政策动态：

●国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索

●在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署会议召开

●农业农村部启动农业重大自然灾害三级应急响应

●四部门发文：在深化非学科类校外培训治理中加强艺考培训规范管理

●深圳市工业和信息化局发布《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》

●中国铁塔首次实现通信企业承担重大活动“双重”保障任务

●AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立

●证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

●证监会召集头部券商开会 就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

重点消息：

华为官微宣布HarmonyOS4即将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，华为相关负责人向记者予以确认。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性升级。一位华为工程师向记者透露：“华为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运用了AI大模型。”

鸿蒙：拓维信息，常山北明，润和软件，初灵信息，诚迈科技，赛意信息

据人社部7月28日消息，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国家数据局局长。

数据要素：人M网，新H网，深桑达A、云赛智联、卓朗科技，久远银海，德生科技，上海钢联、中远海科。

高温驱动订单火爆，政策推动家电更新需求提升。引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。

家电：老板电器、火星人、新宝股份,帅丰电器、亿田智能、飞科电器、科沃斯，格力电器，美的集团，长虹美菱，澳柯玛

深圳市住房和建设局发布题为《深圳市住房和建设局：更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展》的文章指出，在市委、市政府领导下，以及上级有关部门指导下，结合我市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进我市房地产市场平稳健康发展。

房地产：金科股份，国创高新，城建发展，荣盛发展，中迪投资，冠城大通，锦和商管，福星股份，沙河股份

三部门近日印发轻工业稳增长工作方案 (2023一2024年) ，提出将实施推动食品工业预制化发展行动方案顺应方便快捷、营养健康食品消费需求大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态；加强预制化食品标准制修订工作，加快管理创新和商业模式创新。

预制菜：宝立食品,同庆楼、大湖股份、紫燕食品、国联水产，西安饮食，得利斯

当地时间7月29日，俄罗斯通报，俄方已决定继续临时禁止本国大米及碎米出口，期限至今年12月31日，“以保障国内市场稳定”。无独有偶，阿联酋经济部也于28日宣布暂停阿联酋大米的出口和再出口。根据相关决议，该国将暂停大米出口4个月。上周，印度宣布禁止国内一部分大米的出口，引起多国市场对大米价格上涨的担忧。目前，全球大米价格徘徊在11年来高点附近。

农业：金健米业、秋乐种业、神农科技、农发种业

德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。该战略称，到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。

氢能：氢能：京城股份，蜀道装备、金宏气体、科威尔、东方电气，华光环能、致远新能，厚普股份、亿华通、康普顿、雪人股份

中信建投研报表示，政治局会议指出当前我国房地产形势已发生重大变化，要适时调整优化政策，为行业形势定调。上周四住建部部长倪虹表示要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施，上周五何立峰副总理召开电视电话会议部署在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作，行业支持性政策预计将加速推出。中信建投认为当前房地产行业β已至，政策支持下信用有望持续改善，销售复苏可期，尤其重点布局于高能级城市的房企将从中受益。

东吴证券研报表示，战略看好智能化技术创新驱动下未来3-5年全球车企格局重塑（先中国再海外）的整车投资机会。第一阶段行情预计：2023H2-2024H1（或延迟至2024H2）确立产业趋势的过程：消费者是否愿意为L3智能化买单+车企的软件收费商业模式可行性。全球车企或迎扩散行情：估值驱动为主，销量验证为辅。以美股特斯拉为领先，港股新势力紧跟，A股其他车企跟随。第一梯队车企：智能化具备先发优势。特斯拉/小鹏/华为合作伙伴（赛力斯/江淮）。第二梯队车企：电动化取得成果且智能化加速追赶。理想/蔚来/比亚迪。第三梯队车企：估值便宜的国有车企努力困境反转。长安/上汽/广汽。第四梯队车企：电动化&智能化均持续追赶。吉利/长城/零跑等。

事件驱动：

事件：会议强调要活跃市场，提振投资者信心

大金融：太平洋，国海证券，首创证券，东吴证券，中国银河，天风证券，信达证券，天晟新材，西南证券，华创云信。中原证券，中信证券，哈投股份，指南针，财富趋势，瑞达期货，资金银行，威士顿，大智慧，海印股份，顶点软件，金证股份

事件：改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施

房地产：荣盛发展，国创高新，城建发展，济南高新，冠城大通，中迪投资，亚士创能，箭牌家居

新型城镇化：美丽生态，龙泉股份，森赫股份

事件：发挥消费拉动经济增长的基础性作用

大消费：中央商场，国芳集团，金发拉比，红蜻蜓，中兴商业，华茂股份，水羊股份，青海春天

事件：大众入股小鹏汽车增资约7亿美元

新能源：海马汽车，赛力斯，模塑科技，金固股份

精选公告：

●赛托生物(300583)：上半年净利同比增长85.43% 拟10转6

●国芳集团(601086)：公司主营业务、经营情况未发生重大变化

●汇金股份(300368)：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司立案

●同花顺(300033)：上半年净利润4.59亿元，同比减少5.29%

●盛天网络(300494)：与聆心智能开展深度合作 探索AI游戏社交“情感对话大模型” 

●凯美特气(002549)：福建双氧水项目目前正在加紧进度建设中

●新时达(002527)：公司关节型机器人与SCARA机器人等应用于3C、新能源等各个行业

●西部超导(300122)：目前公司高端钛合金、超导产品、高性能高温合金三个板块订单均较为充足

●亚太股份(002284)：目前公司的轮毂电机已小批量生产

●荣旗科技(301360)：公司AI外观检测设备目前在3C和新能源领域都有相关量产项目落地

●英搏尔(300681)：多合一“集成芯”驱动系统于7月稳定交付

●宸展光电(003019)：智能座舱领域参股公司与欧美及国内新能源车企皆有紧密的合作

●和胜股份(002824)：拟发行可转债募资不超7.5亿元，用于安徽和胜新能源生产基地项目（一期）

●雄韬股份(002733)：拟定增募资不超12.24亿元用于湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目、通信基站储能储能项目（一期）

●卓郎智能(600545)：涉嫌信披违规 遭证监会立案

●赛托生物：上半年净利同比增长85.43% 拟10转6

●神马电力：上半年净利润5084.04万元 同比增长158.27%

●金陵饭店：上半年净利润同比增长916.61%

●英联股份：上半年净利润同比增长151.08%

●拉卡拉：2023年上半年净利润同比增长54.69%

●同花顺：上半年净利润4.59亿元，同比减少5.29%

●国邦医药：上半年净利润同比下降27.79%

●塔牌集团：上半年净利润同比增长178.03%

●迈克生物：2023年上半年净利润同比下降56.91%

●中集车辆：预计上半年净利润同比增长396%–448%

●中科星图：预计上半年净利润同比增长50.04%到61.08%

●康龙化成：预计上半年净利润同比增长31%-36%

●南天信息：2023年上半年净利润同比增长93.06%

●赛诺医疗：上半年净利预亏2961万元 同比减亏

●三环集团：上半年净利预降13%-33%

●仕佳光子：预计上半年净亏损1772万元左右

新股上市：

◆无

新股申购：

◆威力传动(300904)：发行价35.41元/股，风电专用减速器研发、生产和销售

◆碧兴物联(688671)：申购代码787671，发行价36.12元/股，智慧环境监测、公共安全大数据

◆华洋赛车(834058)京：申购代码889000，发行价16.50元/股，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

◆星球转债(118041)：申购代码718633，正股代码688633

◆东宝转债(123214)：申购代码370239，正股代码300239

停复牌：

华亚智能：复牌，拟控股冠鸿智能，拓展半导体设备领域产品服务范围

飞哥温馨提示：

随着主要通胀指标进一步放缓，美国人对经济前景更加乐观，美股三大指数高开高走。尽管美国大幅加息，但美国经济仍保持了相当的弹性，一系列经济数据引发了人们对美联储将能够避免经济衰退的猜测。

今天是7月的最后一天， 终于熬过了最艰难的7月，月初的大退潮加上月末的连续冰点，让市场人气降到前所未有的低迷，周五A股放量大涨，大金融表现功不可没，下半年主要的任务就是恢复经济，保证GDP稳步达标，现在是政策发力的时候，在出口受阻的情况，加大消费和投资自然是提振经济的主要选择。市场的炒作还是围绕地产消费以及活跃资本市场的证券进行。