孚能科技控制权变更点评-韭研公社

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孚能科技控制权变更点评

猫猫喵喵3

2023-08-02 18:58:30

【孚能科技控制权变更点评】-东北汽车&新能车 [烟花]事件：孚能科技实际控制人变更为广州市政府。转让协议：1）控股股东香港孚能及其一致行动人赣州孚创5%股份协议转让，价格28.37元/股（前60日均价30%溢价）；2）联席董事长王总放弃5%表决权；3）董事会&监事会改选；4）联席董事长王总不谋求控制 [烟花]DNA重组，广州国资赋能：1）资金支持：融资难度和融资成本显著降低；2）管理提升：联席董事长王总负责产品研发、战略；实控人、董事长、总经理负责企业运营；3）广州汽车产业链&储能深度切入，广州工商业储能空间非常大，控股股东广州工控跟广汽是兄弟公司。 [烟花]投资建议：看好广州国资在业务和资金等方面对公司赋能，以及公司未来在降本增效上的表现。我们预计公司2023-2025年动力电池出货18/30/40GWh，随着公司SPS 23年底量产，广汽、吉利、东风等客户结构占比有望提升。另外推荐关注公司正极材料供应商【振华新材】（签订战略合作协议），我们预计振华新材2023-2025年三元材料出货4.6/7.5/9.5万吨，其中孚能科技贡献1.49/2.07/2.49万吨，占比32%/28%/26%。

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