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稳增长是未来几个月市场主线
趋势只神
中线波段的散户
2022-01-06 21:21:14
最近，一些券商策略分析师的关注点在稳增长主线上。
市场中成长板块表现不佳，而稳增长相关行业表现则比较坚挺。
近两个月以来，稳增长政策频出，政策发力来托底经济，是缓解下行压力是不可缺少的环节。
“政策底”已经出现，后面可以从银行信贷、社会融资、发改委项目审批、财政加力节奏多角度，来观察稳增长政策力度与节奏。
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怎么把握稳增长主线行情呢？
就在稳增长过程中，依靠政策发力来托底经济，利好的新老基建行业与板块。
2022年基建发力方向可概括为“补短板”和“促升级”两方面，前者主要体现为城市更新行动，后者主要体现为新基建和绿色基建。预计 2022 年将有 9000 亿元的增量基建资金，能带动基建增速达到 5.3%。
补短板和促升级
（1）城市更新空间很大，“补短板”的方向主要是“市政、交通、物流”等方面，其中，代表市政方向的城市更新具有较大投资空间。仅旧改的年均投资就有8000 亿元。2021 年以来城市更新行动带动公共设施管理业投资显著改善。
（2）新基建包括三种类别，分别是信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。2021 年 9 月 22 日国常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，2022 年预计新基建投资 2.6 万亿。
（3）绿色基建主要是指能源基础设施转型升级。能源方面的绿色基建年均投资将达到 1.5-2 万亿。
当前传统基建对经济的拉动作用已然有限，而有利于经济转型升级和战略新兴产业发展的新基建和绿色基建预计将是后期政策重点发力方向。

 
在这其中，绿色能源基建我们认为更加重要。
能源基建是新能源与基建发力稳增长之间的衔接点。在新旧能源切换背景下，具建设迫切性的新能源基建，加上国家战略推动和地方政府的积极响应下，有望成为当前新基建最大亮点。
风光大基地、抽水蓄能、新型电力系统等领域均有较大体量投资需求，不仅与市场热点相联系，也有成为稳增长的发力点，是新旧热点结合的好方向！
因此，可以重点关注新型电力系统、新能源运营商等行业。

具体的风电运营商

福能股份、中闽能源、华润电力、三峡能源、龙源电力、吉电股份。


 光伏发电运营商：

太阳能、吉电股份、晶科科技


 

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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