3月2日,农业板块一度拉升,万向德农涨停,创业板神农科技盘中一度20cm,苏垦农发、华绿生物等跟涨。
农产品,尤其是小麦和葵花籽油。熊大和熊二的小麦出口量几乎占全球的三分之一,玉米出口量占全球的19%,而葵花籽油出口量占全球的80%,其中大部分流经目前关闭的黑海港口。近期国际小麦期货价格已达到2012年以来的最高水平。
另一方面,涉及农业相关的期货品种近期也表现强势,大商所玉米主力合约走出7连阳,一度逼近历史前高;棕榈油涨超5%刷近14年新高;芝商所小麦期货主力合约近两日也连续涨停。
乌克兰和俄罗斯是全球重要的谷物出口国,其中小麦出口占比达25%、大麦出口达24%、玉米出口达13%。
价格上涨进一步增强农业板块在一季度超额收益的确定性。
国内政策方面,农业相关催化也不断
①、2月23日出台的中央一号文件在全力抓好粮食生产和重要农产品供给、坚守不发生规模性返贫、推进种源等农业关键核心技术攻关、推进乡村建设与治理等方面提出了具体要求。
②、2月25日,中共中央政治局2月25日召开会议,会议提到今年工作要坚持稳字当头、稳中求进。要加大宏观政策实施力度,稳定经济大盘。其中提到大力抓好农业生产,促进乡村全面振兴。
③、3月1日,国家开发银行也设立200亿专项贷款支持春耕备耕,助力保障城乡居民重要农副产品稳定供给。
农业板块在一季度往往因为政策密集期获得超额收益。
农业还有望成为两会重点
本周,全国两会将正式召开。农业作为我国发展的基础性产业,每年两会中都会会对农业的重点问题进行战略部署。
具体到细分方面,主要是有三点:1)农业现代化,种子是基础。2)养殖,预计2022年两会将针对我国养殖行业的实际情况,针对性的提出相关政策指引,进而促进我国养殖板块的健康发展。3)乡村振兴。2022年中央一号文件将乡村振兴摆在重要位置,预计两会中仍是关注议题之一。
海通证券:今年玉米、大豆、小麦等大宗农产品价格易涨难跌,种植链企业有望延续景气复苏的态势,如果乌克兰对外贸易遭遇较长时间的中断,玉米、小麦等国际大宗农产品价格将面临进一步的上涨压力。
农业上市公司梳理:
1、种子题材:
丰乐种业:主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规水稻种子、瓜菜种子、小麦种子、油菜种子、棉花种子;
荃银高科:杂交水稻、杂交玉米、小麦、棉花、油菜、瓜菜等农作物种子;
农发种业:公司主营业务的核心为农作物种子业务,产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子;
隆平高科:公司主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、小麦种子、杂交食葵种子、杂交谷子种子、油菜种子、棉花种子;
万向德农:玉米杂交种子、棉花种子;
神农科技:杂交水稻种子、玉米种子、油菜种子、蔬菜瓜果种子;
敦煌种业:主要从事各类农作物种子的研发。
2、养殖板块
獐子岛:国内最大的海珍品底播增养殖企业,主营业务为从事海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工、冷链物流、渔业装备等产业。
新五丰:主营业务为生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。公司主要产品包括生猪、肉品和饲料。全国最大活体储备和湖南最大冻肉储备商,国内活大猪出口商之一。
益生股份:主营业务为祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售,农业产业化国家重点龙头企业。
董瑞股份:主营业务为生猪的养殖和销售,主要产品为商品猪、仔猪、种猪等。此外,公司自行生产生猪养殖所需的饲料,并有部分饲料对外销售。公司是内地供港活大猪前三大供应商之一和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港及生猪内地销售于一体的完整生猪产业链。
国联水产:主要从事水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻、加工和销售;水产饲料的制造和销售;水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;速冻水产品、速冻食品的加工和销售。
3、乡村振兴