【海通机械佘炜超团队】双良节能:与中信、爱康达成战略合作,逻辑不断验证,继续重点推荐!
根据双良集团微信公众号,双良节能、中信泰富下属公司新力能源、爱康科技达成光伏产业链战略合作协议。我们了解到,公司与中信、爱康是意向合作,还未签署正式协议,具体合作形式没有完全明确,我们认为,可能的合作方式是双良提供硅片,爱康提供电池、组件,新力能源在包头建设电站和分布式屋顶光伏项目
我们强调,技术外溢后,资源优势会成为硅片端重要的竞争因素,公司背靠400亿体量产值的双良集团,资源是最大优势,且公司在N型、大尺寸、薄片化的布局,后发优势明显,绑定N型电池厂家,受到明年潜在的硅片价格战影响可能小于同行。公司的逻辑正在逐步兑现,我们认为后续仍会有其他合作的新闻。昨天公司拉出第一根硅棒,时间点比预期提前,后续公司整体硅片进展有望超预期!继续重点推荐!
欢迎索要公司上海、深圳、北京三地的反路演纪要及其他资料!
海通机械:佘炜超/吉晟