天风国际分析师郭明錤表示,继三星在8月份涨价后,美光亦自9月开始调涨NAND Flash晶圆合约价约10%,有助于改善美光下半年的盈利情况。
DRAM方面,美光可望最快自今年四季度或明年一季度开始受益于三个趋势,包括Intel新平台MeteorLake加速DDR5渗透率正在、AI服务器强劲需求推升HBM出货,以及品牌与处理器厂在装置上推广LLM有利DDR/LPDDR规格升级。
据CFM闪存市场数据显示,近一周512Gb TLC NAND Flash wafer价格上涨8%至1.62美元,1Tb TLC NAND Flash wafer价格上涨10%至3.28美元。DRAM现货行情跌幅也有所趋缓,本周DDR4 16Gb价格维持不变。
近日,台湾美光董事长卢东晖强调,美光裁员期已经结束,并没有再度裁员的计划,不过目前产能尚未满载,也未恢复人员招聘,但看到渠道库存调整已有改善,部分需求有所好转,预计今年底到明年上半年,供需将逐步恢复正常。