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第二批风光大基地点评：风光储网需求共振，能源变

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2021-12-04 21:46:17

近日，国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，从政策层面再次加速行业发展。

🌼重点内容：
（1）21年12月15日前完成报送：以省为主体进行项目报送，并负责后续开发建设。

（2）总规模100GW，23年并网：要求单体项目规模不小于1GW，预计总规模将达100GW，原则上22年开工，23年内并网。

（3）地区：重点考虑沙漠，戈壁、荒漠地区。

（4）消纳：要求依托特高压输电通道进行外送，或实现就近消纳；并网后利用率低于 95%的项目，各省可结合实际利用率承诺保障消纳。

（5）储能：鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益。

（6）产品：鼓励采用高效组件，沙漠戈壁荒漠地区光伏支架不低于1.5米，有条件的地方采用双面组件。

🌼影响分析：
首先，从光伏角度看，截至目前第一期大基地项目合计55GW，第二期则达到100GW以上，原则上155GW均要在23年前并网，超预期；同时，鼓励高效组件与之前的领跑者项目有类似之处，或将加速行业技术变革。

其次，从电网角度看，要求依托特高压外送或就近消纳，以及各省可能保障消纳，在提高特高压建设需求的同时又提升了其利用率。

最后，从储能角度看，大量新能源项目的并网会给电网带来较大压力，因此集中式、共享式储能的配置比例将逐步提高，在电源附近配置储能也可使其收益最大化。

🌼投资建议
首先，国家层面介入装机，使未来新能源装机确定性继续提升，利好光伏产业链。看好高效组件龙头企业【隆基】、【晶澳】，支架龙头【中信博】，玻璃龙头【福莱特】、【信义光能】，以及逆变器、胶膜、热场等企业。

其次，外送电力需求增长，利好特高压产业链。

最后，新能源渗透率提升增加了储能需求，利好表前储能产业链，看好电池企业【宁德】、【亿纬锂能】、【比亚迪】、【欣旺达】，PCS企业【阳光】，温控企业【英维克】、【高澜】。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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