Q&A

Q：有关于长丰收购和塔筒的问题？

A：长丰收购了天顺，计划在南通的通州和广东的珠海进行重新选址和规划。在这种工厂设施中，主要是做导管架的生产。另外，大金在蓬莱和广东的阳江也有导管架的生产基地。但由于选址不合适，有些项目流产。

Q：为什么做导管架的业务难以开展？

A：做导管架需要拥有硬件设施、码头设施和起重能力等，而像造船厂这样的企业主要从事造船业务，并不具备这些设施。所以说做导管架的业务有点鞭长莫及。

Q：未来几年的行业发展前景如何？

A：在未来相当长一段时间内，因为重工业的投资费用较大且建设周期较长，回本的速度可能不会很快。而且对海獭单桩和导管架行业来说，最多还有三五年的黄金发展期。黄金期过后，产能可能会严重过剩，利润可能也会下降。不过，这只是个人看法并不一定准确。

Q：您如何看待明后年在欧洲海风区的风力发电放量节奏？

A：从国内的角度来看，欧洲的风力发电市场可能并不会像想象中那样增长迅猛。国内企业在欧美地区接到的订单并不多，反而在东南亚、新疆和俄罗斯等地接到的订单更多。所以我认为欧洲的增长可能是一个假象。

Q：对于国内风力发电设备出口到欧洲，目前只有大金在蓬莱港具备港口要求吗？

A：差不多。风力发电设备的原材料是一张张卷起来的钢板，塔筒由10个源头连起来，有30米高。在起重装配后，塔筒非常重，对地面的承载能力有要求。除了地面要求，也涉及到道路的限高和限宽。因此，经济条件好的城市不太希望建造大型码头。广西的码头资源比较丰富，比如广西就比较容易；而像广东、上海、江浙地区，大型码头开放的可能性较低。这些因素使得码头的选址有一定的要求。此外，出口的利润在1500~2000之间。

Q：关于风力发电设备出口的利润，国内和出口的利润相差无几，存在两种出口情况，一种是国外企业直接下订单给中国企业，另一种是国内企业在国内国外都接待业务。国外不太会做风力发电设备，因为劳动力成本高，而且还会造成环境污染。

A：是的，欧洲的风力发电项目大多采用单桩，这给国内企业带来了机会。大金在单桩方面已经有业绩，而天顺也正在建设产能。所以从后期来看，国内出口到欧洲的形势是有一定格局的。以上回答仅保留与投资有关的内容。

Q：为什么国内的企业会接欧洲的订单并将其分给国内的茶桶厂去做？

A：国内的企业接欧洲的订单并将其分给国内的茶桶厂去做是因为将小的订单变成大订单可以享有成本优势，并减少了大型设备的投资。这样拿到订单，国外跑，可以达到这个效果。

Q：在风力发电领域，未来几年内的市场前景如何？

A：风力发电是对能源的补充，所以这个行业不会太长远。目前的订单通过引进充分的竞争机制分给不同的厂家，这样可以降低价格和缩短交货期。因此，未来要保持国内供应商间的充分竞争，不会特别扶持某一家企业。这是国外企业的策略。

Q：目前国内海上风电项目主要由哪些厂商承接？

A：目前国内海上风电项目主要由大金承接，而其他厂商还未接到来自主机厂的海工项目订单。

Q：大型的海上风电项目会在未来几年内大量启动吗？

A：目前国外大型海上风电项目的订单并不多，国内也没有太多大批量的订单。国外并不认为风电是清洁能源，并且对环境污染有更大的担忧。所以，不太可能大规模启动海上风电项目。

Q：天顺的出货情况如何？

A：目标是2023年60万吨，派生目标是70万吨，大型目标也是70万吨。但由于一季度和二季度订单不多，到三季度才有增长，产量可能不到一半。这种情况已经持续了三年，每年都是这样的格局。海上和陆上的配额不一样，海上约占30~40%。以上为投资交流会议录音的转写，仅保留与投资决策有关的内容。

Q：不同地区的风电塔筒制造成本和盈利有区别吗？

A：风电塔筒的制造成本中，运输费用占到总成本的20%左右。所以在选择制造地时，最好选择离运输地近的地方，可以有效缩短距离，降低成本。每个企业的覆盖半径一般是500公里，不考虑覆盖半径的情况下，新疆和内蒙这样的地方电价可能较低，建设成本可能也较低，但在塔筒的加工费用上并不会有太大差异。钢铁供应则是甲方指定供应商，价格会根据数量的不同而有所变动。所以，运费和制造地与安装地越近对大家来说都是有利的。钢铁供应可以根据订单量的不同而进行谈判，多家厂家合并采购可以降低成本。不同地区的差异主要体现在材料等成本上，而管理、劳动力和工艺等也对利润产生影响。

Q：如何降低企业的维修费用？

A：通过预防性维修和控制水电气的使用量，可以减少设备损坏和备件消耗，降低维修费用。此外，对劳动力成本的控制也很重要，如采取劳务外包方式，按件计酬，没活不给工资等，可以通过管理来减少返工和材料消耗，进而降低成本和提高利润。

Q：同行业中，不同企业的管理水平和利润存在差异吗？

A：是的，每个厂家的管理水平不同，最后的利润也完全不同。例如，天生这家企业的成本可以压缩到420-430，而大金则是680，差距为1180-680，约400。因此，企业的管理水平直接影响了利润的高低。

Q：在海外市场上，几家企业的份额如何？

A：近几年，绵阳韵达在海外塔筒厂商市场份额较大。五家企业市场份额都不会超过10%，最大的是天顺。此外，还有大金、天能、太盛以及海利等企业也有一定份额。

Q：对于一些特定企业，如惠斯塔斯、维斯塔斯等，了解情况吗？

A：这些企业近几年订单不多，并且认证审核非常严格。他们的订单数量较少，泰森公司的订单不超过7万吨，而天顺和大金等企业的订单也没有很多。这些企业的产能相对较小，并且市场存在产能过剩的情况。

Q：明年海外陆丰增速怎么看？主要是在哪些地区？

A：海外陆上的增速主要会在东南亚地区，尤其是东南沿海和东南亚内陆的陆塔会比较多。目前为止，我们在阿根廷做得最好，而印度可能会相对较少。海运成本和起重费用是一个大头，因此只有在沿海有自己码头的塔中场才能占据一定优势。大金和太盛在这方面比较有优势。此外，其他一些公司也在广东的江门等地建立自己的基地，整体来说未来两年东南亚地区的海獭市场会有较大的增幅。

Q：海外风电塔筒的采购是由风机厂还是业主来负责？

A：实际上，主机厂是负责发订单的中间组织者，他会去询问各个塔筒工厂、叶片厂以及运维方面的情况。因为主机厂拿不到订单，我们也无法给他们发货。有的业主是世界知名的维斯塔斯、GE等大型公司，包括国内的韵达、远景名扬等也是大业主，他们会负责主机的集成。

Q：国内有哪些塔筒拿到像印度这样的订单？

A：国内的塔筒公司很少获得精准的塔筒订单。我所知道的最多的是乌克兰的订单，但天顺在乌克兰做的烂账了。越南和印度目前没有听说有哪家公司获得了订单，特别是小型公司。长期合作的情况也很少，因为回款非常麻烦。

Q：这周是开风电大会，领导讲一下，要出台深沿海开发的政策，它有可能是什么？有那种会有资金补贴吗？或者是其他的政策？

A：国内的这种大面积上的国家性的补贴没有了。在2021年这个时候抢房潮以前，因为抢账的话就是因为政策的一个补贴结束，就是巧装潮。挑战者结束以后，国家现在没有了，但地区地域性的明面上的补贴也没有了，但是这种政策的优惠或者暗补是有的。因为这么说做风电制约它的一个最大的因素。制约它的因素是最大的一个因素是政策，政策一变，这种茶农场的盈利兴衰就会受到这种很大的影响。但是对于每一个像这，么说，那种大型的茶桶厂，比如说天顺就叫大金这块，不是说有很强的地域性的，对他来讲没什么吸引力的，但是对地方性企业来讲，比如说海立，它属于江苏的江苏的本地企业。当地政府对它的支持，政策的扶持，优惠。你说没有补贴肯定不可能的。政策相谈，倾斜，甚至于他可以参与左右很多风电产业的一个政策。两峡对吧？中水电你还是说叫31三一对湖南的风电政策有影响，肯定有影响的，中传广西对广西的人员的政策有影响吗？互相的域内企业，当地的企业对当地的风电企业的当地的政策，政府对当地的那种风电塔筒企业的扶持是肯定的。所以说这个东西国家明面上都没有了，当地企业开发订单资源是向当地的这种企业倾斜的。

Q：两个海风大神江苏跟广东这边最近江苏它是省管的，竞配它是开始招标了，广东那边也是省管的经费开始招标，这可以理解。后面这些招标流程又会重新开始重新正常化吗？

A：两广那边他们军管的比如说开始正常的审批，或者是之前做好的，我开始给他允许去装机的，大概有一个节奏，我们觉得大概是从什么时候可能会放开。两馆那边的军管的形式内幕和将设的福建这边的是完全不一样的，一个是受外部影响，台海地面政治的影响，所以说很多人叫要交塔筒项目是受军管，军管不允许引线，所以说要速度降下来了。而两广这边两广这边是是属于海事局这么管，他要疏浚的，码头靠不过来，30米50米一般说我们还海塔都是近海50米以内的，有的地方可能滩涂比较大一点，他把它扩成近海100米。但是如果这种是没有疏浚，水深达不到15米以上的深度，它船是靠不进来的，所以说这个没有一个统一的标准。而且广西实际上操作的时候广西比较穷，人也比较懒，政府也不太作为，所以说这种码头发展的慢一点，但是广东有钱，对吧？所以说这种把码头建立起来对他有好处，所以他比较积极一点。

Q：两广那边的影响是什么？

A：台风的影响对广东的风电行业有很大影响，安装期很短，投资很大。广东因为海南岛给其做了一个屏障，台风对其影响较小。与两广相比，广东的安装季节受影响较小。

Q：广东的管理层和资源如何？

A：广东的码头资源和政府关系较为强大。在桩和导管架项目方面，相对强大的企业不太做塔筒，而是在水下海洋工程领域做得比较好。

Q：为什么塔筒厂不适合去做桩项目？

A：塔筒厂由于其起重能力、厂房面积和堆场地的空间限制，无法支撑大型桩项目的需求。此外，装船时需滚装上船，需要使用龙门吊、履带吊等装备，与塔筒厂的工艺不符。

Q：在广东建立码头对风电行业有何好处？

A：建立码头需要巨额投资，因此只有在有较大的出货量和吞吐量的情况下才会真正具有优势。若出货量和吞吐量不够大，建码头将会是亏损的。因此，在投资建码头时需要考虑到市场需求的规模和业务情况。