1. 公司基本面信息

(1) 营业收入和盈利情况

报告期内公司企业营业收入为43,441.4万元，同比减少了39.24%。

报告期内公司归属上市公司股东的净利润是-2469.65万元，同比减少了121.58%。

公司2023年1~9月份实现营业收入1,54,484.35万元，同比减少了15.13%。

公司2023年1~9月份实现归属于上市公司股东的净利润是-1260.24万元，同比减少了108.77%。

全球的经济包括销售电子市场需求平稳等等不利因素都存在。

(3) 订单和毛利率情况

公司半导体领域订单下降，2023年前三季度实现销售收入8923.37万元，同比增长了86.10%。

公司1~9月份显示领域的毛利率为47.40%，同比提升了2%左右。

公司1~9月份半导体领域的毛利率为55.21%，同比提升了三个点左右。

公司1~9月份新能源领域的毛利率为27%左右，同比下降了4点左右。

2. 公司经营情况和新业务

(1) 生产领域的调整

公司持续调整自己的经营策略，在深圳SP存量市场基础上，不断开拓新的领域。

不断提高自己的生产工艺，优化自己的整个产品品质，加强成本控制。

(2) 显示领域新进展

公司在显示领域销售收入约为31,579.06万元，同比减少了87.87%。

公司在智能和光学仪器领域取得了一些新的进展，包括确立了核心客户投入客户批量协议的订单。

在信息显示领域，公司今年收获了全类抵近客户订单，并正在进行持续的交付。

(3) 半导体领域新进展

公司在半导体领域的膜厚产品取得了国内客户批量性订单，并已完成全国的设备投标交付。

公司在新能源板块，与核心客户中央银行进行了更深入的合作，同时积极开拓海外市场和国内客户。

公司在整体分销收入方面，1~9月份新能源板块销售收入大概为25293.59万元，同比增长了13.5%。

Q&A

Q：公司在显示板块方面，销售收入出现下滑，具体下滑幅度是多少？

A：企业板块销售收入在1~9月份是1,000,005,213.83万元，与去年同比下降了87.87%。

Q：公司在智能和光学仪器领域有哪些产品？在这个方向上的业务情况如何？

A：公司在智能和光学仪器领域主力产品包括城乡采收频率等等，在思路方向打破了国外的垄断，目前已经取得了核心客户投入客户批量协议的订单。在信息显示、MikoEttie、MikoMDMA这一块，国外客户的整体进展都非常大，已经收获了全类抵近客户的一个平台订单，目前也在持续的交付过程中。

Q：公司在半导体领域的销售收入是多少？在这个方向上的业务情况如何？

A：公司在半导体领域的月销售收入大概是8923.37万元。2023年1~9月份在半导体领域的销售大概是20,8805.7万元，与去年同比增长了86.10%。公司在半导体领域无论是技术产品还是哪方面都取得了非常大的进展，订单实现了一个快速的增长。

Q：公司在新能源领域有哪些业务？销售收入如何？

A：公司在新能源板块1~9月份的销售收入大概是200,005,000293.59万元，与去年同比增长了13.5%。公司在新能源领域正积极开拓客户端和产品端，目前取得了一些比较好的进展。

Q：第一个问题是关于显示面板的收入，包括LCD和OLED，目前是否有好转的趋势？对于设备端会不会有一些好转？

A：从今年第二季度到现在，整个终端面板的价格涨幅逐渐上升，特别是LCD大尺寸这一块，有部分模组端整个产线的需求正在进行释放，同时还接到了一些订单。对于设备端来说，今年显示面板设备在涨价，整个行业还在小幅复苏阶段，并且有几条新线正在规划和检讨之中，所以从后面来看，还是会有一些需求的一个捕捉和申报。

Q：第二个问题是关于OLED扩产的情况，这一块在产业端的设备价值量是否会比较高？

A：OLED在模组端的整个设备占有率或者说整个设备的体量是要大一些的，因为比LCD更有市场前途。

Q：第三个问题是关于半导体的扩产计划，对订单情况和未来展望的影响是怎样的？

A：从1月到9月，整体的订单还是比较平稳的。跟一些客户的状况，目前来讲还是比较稳健的，整体上的一些大的标杆客户，他们的一个扩产计划看起来都还是比较稳健的，所以订单未来的展望还应该相对来讲表现是不错的。

Q：关于合同负债的问题，现在的分布情况是怎样的？未来合同负债的增长趋势会如何？

A：合同负债主要核算的是里面的一个预收账款，半导体占到合同负债的50%以上，随着今年半导体整个产线的扩张，订单陆续增长，合同负债可能后面是还是会处于一个递增的趋势。

Q：投资收益的主要项目是什么？

A：投资收益主要是对一些民营企业所确认的一个收益，主要是这一块。

Q：关于面板收入减少和竞争压力的问题，咱们三季度订单情况更多的是因为周期的因素，还是因为竞争力的因素？

A：面板这一块的显示主要是受客户整个供应的整个周期性的因素影响，对于面板订单和收入的具体情况相关领导并未作出具体的回答。

Q：对于精测电子，公司最近半年的毛利率提升了，您能解释一下是什么原因吗？

A：半导体设备的交付数量的提升有助于我们在成本端的一个管控的提升，毛利率是会逐步上升的。另外，我们有机会能够逐步的往往国际的巨头的一个毛利率的数据去靠。

Q：对于精测电子的新能源业务，公司预期表现低于预期，能解释一下为什么吗？并展望一下未来公司在这个业务领域的发展情况。

A：目前整体来讲，国内在新能源处在锂电这一块的整体的竞争和压力相对还是比较大，但在国外海外的需求还是比较旺盛。公司未来的发展方向是在深圳海外，包括公司跟创新行理财辅导员以及公司在韩系的可能一些合作。未来的话，但是原板块还会有一个比较好的发展。

Q：公司的三个业务中，显示业务中的LCD欧莱克和迈克尔占据了多大的营收比例？同时，未来显示业务上，公司有哪些新客户或者是新产品的出货节奏？

A：目前营收中，我们的检测领域LCD占到了约70%~80%。在信息显示、Michael和核心的仪器表这些业务中，最有发展潜力的是智能光学仪器这一块，包括在申请显示在mycooad像lm这一块的整体设备的毛利率相对来说都比较高。在OLED这一块也有发展潜力。新客户和新产品方面，由于涉及到商务合作，目前不能给出太详细的信息，但是公司和多家客户都已经建立了合作关系。在客户拓展方面，公司近两年的整体扩展深度也比较深，双方的合作处于一个非常良性的状态。

Q：公司在半导体量测设备方面的研发和销售进度如何？同时，公司在新产品方面的扩充如何？

A：在半导体量测设备方面，我们在前到良策的核心产品基本上占据了70%~80%的市场份额，并且在多家客户都有批量性的订单，另外在这个明厂设备里面，我们针对于这个产品，我们已经有交货更加坚定支撑的订单，我们已经取得了目前的话正在积极的生产。在先进制程里面我们的膜厚OCD和这个变数都取得了相关的订单，并且在报告期内可能在三季度我们已经实现了交货，而且有一些重复性的订单。在新产品方面，公司重点扩展了智能光学仪器一块，并且在OLED这一块也有一定的发展潜力。目前公司在半导体的悬崖良策领域，基本上涵盖了国内绝大多数的客户。

Q：公司半导体设备的在手订单绝对值是多少？能否给出膜厚OCD跟电子束的大致配比？其他设备的进度如何？

A：精测电子目前半导体领域的截止到披露了一个今天半导体领域的排头订单是约是4.89亿元。目前核心的独立的产品，包括我们代言的产品，大概占到两次的70%~80%，因为这个还含了半年的产品。主要的订单的构成，主要的还是以磨后OCD和电子束这3个设备为主的账户4个为主。从其他设备的进度来看，我们去年就应该取得了首台套的教学设备，今年应该是又拿了几台，又来了几台。关于其它设备的具体进度没有提及。

Q：公司关于暗场的进度如何？目前什么时候能够拿到首台套？

A：暗场现在还在研发，所以现在什么时候能够达到一个，还不是很确定。据了解，有几家客户是在商务洽谈，我们也希望能够尽快拿到订单，但时间和其他细节方面可能不是很明确。

Q：公司主力产品占百分之七八十，剩余的二三十是什么？目前市场占比是多少？

A：精测电子的主力产品，包括前林场超全场，加上在研的产品，所有类别的设备里面，市场占比已经达到了70%~80%。而剩下的二三十是一个眼膜板的缺陷检测设备，另外一个是光刻的套刻校准。

Q：公司锂电设备现在能够供货什么品类？海外客户的占比有多少？

A：目前在锂电这一块，我们的主要的功能设备，一个是后道的，说到了化理分容这一块，中道的缺点这一块，包括了一些物流线政策的配套的相关的设备，包括在燃料电池这一块，其实我们也有一些和少量的一些设备也在持续的去供，只是量相对来说没有那么大，这就是我们目前的整体的这样一个以货的一个产品的布局。从客户的目前来看，主要的可能还是以国内的客户为主，国外的客户目前还处于一个相对来说处于一个开拓的阶段，它首先目前已经形成了一些部分的订单，目前整体的占比不算特别高。

Q：公司新能源设备订单绝对值大概是多少？海外有订单吗？

A：精测电子新能源设备订单绝对值大概是5.38亿元，而海外的订单占比不算特别高。

Q：子公司和分公司的研发费用记到上市公司，是按股权比例记的吗？

A：公司核心的利润量报告里体现了子公司和分公司所有的研发费用是全额的，最后在少数股东的利润里体现。无论这些公司按原来的核算，研发费用的比例都是全额的。

Q：子公司和孙公司股权的未来规划是怎样的？

A：公司的子公司可以分为显示板块、资源板块以及半导体的板块。在公司的整体战略规划中，这些子公司的股权比例是非常重要的，公司将通过各种类型不断提高这些重要子公司的股权比例。

Q：公司未来优先发展产品线、大力投入研发拿订单，还是会从财务层面去考虑？比如说可能控制研发费用，保障报表的利润端的增长？

A：公司对于整体的研发投入和费用，不会设立一个聚水池。无论是在半导体的板块、面板板块，甚至在新能源板块，根据产品市场和需求，公司会不断投入研发，扩充产品线，巩固竞争力。对于公司来讲，整体的发展和研发投入会更重要。

Q：在手订单的结构是怎样的？重复订单占比多少？

A：公司成熟的产品有薄膜两侧、光学两侧和电子束，这三块构成的订单中重复的订单都是批量的。相对来讲订单量比较均衡，重复订单占比目前不清楚。

Q：公司在应用市场的比例是怎样的？存储客户和逻辑客户的订单量如何？

A：精测电子存储客户和逻辑客户订单量分布跟随产业分布，以逻辑为主。存储客户整体订单量还不错，但总体上国内的一些大型生产线的扩充以逻辑为主。

Q：公司半导体设备的收入确认过程是否出现递延的情况？

A：确实有一些影响，包括也是有部分延续到了现在的，但是未来的趋势应该会越来越好。从各大机构的资本预测来看，在未来几年资本支出会加大。精测电子的设备产品已经打进了一些头部的先进工艺线的客户里面，这会朝着一个比较良性循环的方向去走。

Q：暗场设备与明场设备相比，难度更高吗？突破明场设备之后，暗场设备的进展是否更容易？

A：公司的暗场分为有图形和无图形的，目前重心在有图形的明场，因为在一个技术路径的基础上，有图形暗场的应用场景会更多。对于研发的难度或者说紧迫度，不知道先研发更难的还是更简单的，明场暗场这两个产品来看的话。按公司走的研发发展的路径，先上的是复杂度更高的明场，然后才上的暗场。在研发完成之后，客户那边应该是有一个可以同一客户重复销售的这样的一个展望。

Q：公司的产品种类很多，您方便大概跟我们说下产品的价值量吗？公司的产品与海外竞品相比，有怎样的对军工厂的采购成本节约？

A：公司的设备的单台价值量因为不同工艺节点的需要和每一个客户不同的取向占比，会有不同的配置。所以单价跨度较大，无法按照一个便宜价格去衡量。目前公司跟海外的龙头比较，在同样配置同样性能的设备上，大体上公司会有一个小的折扣。根据订单的数量或者订单的其他方面和商务谈判的节奏，一般会在7~9折，便宜10%~30%。

Q：公司产品与海外竞品相比，在客户同一条生产线上进行量产使用，性能差距大不大？

A：在同一个客户，同一个客户的同一条生产线上，公司设备与海外竞品的整体性能指标需要在同一个水准，才能放到一起使用。每个设备有很多各个指标，每一个指标拉出来可能更是互有优劣的，但是整体的性能指标还是需要在同一个水准。

Q：各个板块的净利润的水平可以分享吗？

A：目前公司没有做净利润的分析。

Q：关于订单的同比增长情况以及分领域的同比增长情况可以介绍一下吗？

A：从订单上来看，参考半年度8月份的采购平台情况，现在竞争情况增长了，结合收入确认，前期合适原则相对平稳，当地增速还是比较大，每个月大概一个亿左右的订单规模。

Q：展望明年的收入或净利润情况？公司有信心实现盈利吗？

A：在半导体领域的订单有大幅增长，主要原因是产品布局和产品的优势，展望在半导体领域的发展在总体增加的情况下，我们还会有一个比较好的一个预期，相对来说，半导体领域的资本开支并没有预期的那么多，在这样的情况下，我们对今年来讲还是比较有信心的。