历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动AIoT(人工智能物联网)推进。整个产业链发展加速在即。

与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。AIoT发展加速主要有五大动因：网络逐步完善，基站规模建设后物联网体验提升;运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品;上游成本急剧收缩，商用化提速，近几年上游芯片、模组价格下降幅度明显，对于整个物联网产业推进效果明显;智能化网联化趋势蔓延，使用体验提升，需求迸发;平台商打破品牌隔离，使得智能家居等场景不再割裂。

今年以来，整个物联网领域在需求出现了多点开花的井喷式爆发，包括家电、汽车电子、PC以及其他终端领域均不同程度出现供不应求的现象，越来越多的场景引入物联网，相应的芯片供应商、模组厂商、智能控制器厂商、物联网终端供应商等均充分享受本轮高景气，而今年普遍缺芯导致部分企业加大囤货力度，为物联网产业链的高景气添柴加火。2020年疫情导致产业链加速向国内迁移，国内产业链持续进化，充分享受本轮行业高景气。

物联网的连接会在未来迎来加速膨胀的阶段，对全行业的发展带动都会很明显。由于物联网渗透率低，发展的持续性良好。而在IoT新业态壮大的过程中，拥有强生态、高壁垒的产业和公司会逐步拿到行业的定价权，成为未来IoT时代的新巨头。

重点关注物联网核心赛道标的广和通、拓邦股份、移远通信、美格智能。推荐关注低位上涨趋势优良未加速的华为、6G、物联网的国脉科技。