华夏幸福介绍,“幸福精选平台”以物业服务、选址服务、园区运营服务的下属公司为核心,预测估值500亿元。债权人将持有的不超过196亿元债权,对应换取“幸福精选平台”不超过49%股权或相应收益权。这一平台具体包括:幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权。“幸福优选平台”则以片区开发综合服务、先进制造业/IDC/物流产业园招商运营、都市圈不动产代建和营销交易为核心,预测估值521.40亿元。债权人将持有的不超过204.39亿元债权,对应换取“幸福优选平台”不超过49%股权或相应收益权。“幸福优选平台”具体包括华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司等6家公司的100%股权。 华夏幸福表示,两平台的预测估值均以第三方机构出具的估值报告为准。并且华夏幸福向债权人以预测估值的八折或七五折(早鸟期参与则享受七五折)的价格实施本次债务重组。 整体来看,华夏幸福期望,通过这一以股抵债的债务重组计划,抵偿约400亿元的债权。华夏幸福此前曾表示,将全力推动“幸福精选”等平台资本运作相关安排,择机通过包括但不限于“幸福精选”平台在资本市场独立上市、将“幸福精选”平台股权以现金方式出售等方式,协助债权人实现“股”的退出。 如这一债务重组计划得到落实,将大幅减轻华夏幸福的债务压力。根据华夏幸福12月初披露,截至11月30日,公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1265.57亿元,累计未能如期偿还债务金额合计601.76亿元。