3月1日早盘，光伏板块一度再次走高，瑞和股份、华西能源，嘉寓股份等涨停。

值得一提的是，本轮光伏的连续反弹，细分组件龙头其实走势最强，天合光能反弹幅度超过30%，晶澳科技反弹幅度达到25%，晶科能源反弹幅度接近25%。

光伏，即光生伏特。光伏发电是指将太阳能转化成电能的一种新型发电方式，该技术的关键元件是太阳能电池，太阳能电池经过串联封装后形成大面积的太阳能电池组件，最后配合功率控制器等构成光伏发电装置。

近期光伏利好刺激较多

①、工业和信息化部部长肖亚庆昨天在国新办新闻发布会上表示，要加大光伏等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动。

②、2月23日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，在巨大的光伏发电项目储备量推动下，2022年新增光伏装机规模或将增至75GW以上，大约在75-90GW左右。这个数据比2021年增长了36%-64%。

③、此外德国近日提出要大力发展光伏等新能源。

④、公司层面，2月22日，光伏龙头隆基股份再度对硅片提价。35家上市公司净利润同比增幅均在50%以上，21家上市公司有望翻倍。如金开新能增幅最高，为620.56%，其后山煤国际、金晶科技、嘉泽新能等3家公司净利润增幅落在300%-480%区间。

德国提出要大力发展光伏等新能源

德国政府当地时间周一提出了一份待立法的草案，计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。在草案中将陆上风能和太阳能设施的发电能力提高三倍左右，海上风力发电能力将增加一倍以上。陆上风力发电能力将从今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦，太阳能的发电能力将从今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。

一些研究机构认为，预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段，未来五年有望实现30%-35%的复合增速，带动全球装机增长。这将为全球可再生能源革命打造新的标杆，也为当前国内如火如荼的光伏行业发展注入新的动力。

受此消息影响，昨夜美股市场的太阳能概念股暴涨。

欧洲市场中国光伏产品第一大出口市场，占到出口总额的接近40%。从组件角度看，欧洲也一跃超过亚洲，成为中国的最大出口市场，占到43.9%。

3月1日早盘，A股市场上的光伏概念股也直线拉升。嘉寓股份开盘三分钟，直线拉涨停。

光伏上市公司梳理：

光伏产业链上游是硅片设备制造商。2020年，单晶硅的市占率超90%，在硅片市场上实现对多晶硅的进一步替代。多晶硅行业集中度较高，龙头企业有保利协鑫、通威永祥、新特能源、新疆大全和东方希望。单晶硅行业则呈现双寡头竞争格局，龙头企业为隆基股份、中环股份。

其中，隆基股份是组件出货量行业第一，太阳能单晶硅领域龙头。

通威股份是高纯晶硅产量全球第一，高纯晶硅和太阳能电池领域龙头企业；通威股份目前有8万吨高纯晶硅产能，35GW太阳能电池产能。公司作为专业太阳能电池生产企业，电池出货量2017年以来连续四年全球第一。2020年公司高纯晶硅产品全球第一。

薄膜电池中，CIGS薄膜电池近几年转换效率提升较快，我国涉足CIGS薄膜电池的企业有汉能、中建材凯盛科技、神华和锦江集团。

光伏电池市场竞争格局较为分散。2019年行业前五市占率合计27.4%，其中通威股份全球市占率10.1%，是全球最大的光伏电池厂商。

光伏组件龙头有晶科、晶澳和隆基股份。近年光伏组件市场份额加速向龙头企业集中，龙头企业的品牌与一体化成本优势凸显。

光伏玻璃行业壁垒较高，技术迭代较慢，属于寡头竞争市场。2020年光伏玻璃行业产能份额中，信义光能第一，占比22.44%，其次是福莱特，占比18.28%。

光伏产业链相关上市公司名单:

硅料：保利协鑫、 通威股份。

硅片：隆基股份、中环股份、京运通、向日葵，晶澳科技

电池：隆基股份、爱旭股份、福斯特、协鑫集成、东方日升、赛伍技术、爱康科技、航天机电、中来股份、中利集团、拓日新能、英杰电气、亿晶光电、向日葵。

组件：隆基股份、天合光能、协鑫集成、晶澳科技、东方日升、赛伍技术、爱康科技、京运通、航天机电、中来股份、中利集团、拓日新能、芯能科技、亿晶光电、向日葵、ST天龙。

光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、南玻A、安彩高科、旗滨集团。

光伏封装材料：福斯特（胶膜）。

光伏支架：中信博

逆变器：阳光电源、锦浪科技、上能电气、固德威、科士达。

光伏制造设备：晶盛机电、京运通、迈为股份、捷佳伟创。

BIPV系统：隆基股份、东方日升

屋顶金属围护结构：森特股份、精工钢构、鸿路钢构、东南网架

光伏幕墙：瑞和股份、维业股份

防水材料：东方雨虹、科顺股份

装配式装修：亚厦股份

装配式设计：华阳国际

逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威

分布式光伏投资运营商：南网能源

量价齐升的逆变器环节阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份；产能扩张、成本向好的胶膜成长型标的海优新材；

国内户用光伏龙头正泰电器；

集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。