贵阳银行股份有限公司 2021 年度暨 2022 年

  第一季度业绩说明会记录

  贵阳银行于 2022 年 4 月 29 日下午 16:00-17:00，在公司总部大楼以网络互动形式，面向全体投资者，召开了 2021年度暨 2022 年第一季度业绩说明会。公司董事长、行长、副行长、独立董事、董事会秘书及相关部门负责人参加了会议交流，会议记录如下：

  一、董事长致辞

  2021 年，面对复杂多变的外部形势，我们知重负重，善作善成，攻坚克难，以高质量发展统揽全局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，在新的赶考路上交出了一份“稳中有进”的高质量答卷。

  截至 2021 年末，本行资产总额 6086.87 亿元，较年初增加 180.07 亿元。贷款总额 2549.89 亿元，较年初增加239.80 亿元。存款总额 3597.44 亿元，较年初增加 45.99 亿元。报告期内实现营业收入 150.04 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 60.45 亿元，同比增长 2.07%；实现基本每股收益 1.65 元；加权平均净资产收益率 13.34%；总资产收益率 1.04%。不良贷款率 1.45%，较年初下降 0.08 个百分点。拨备覆盖率 271.03%。

   与此同时，本行品牌影响力不断提升，在英国《银行家》杂志发布的全球 1000 强银行中排名由上市初期的 395 位跃升至第 232 位；在中国银行业协会发布的中国银行业 100 强

排名由 58 位上升至第 39 位；在中国《银行家》杂志发布的2020 年“中国商业银行竞争力评价报告”中，位居资产规模3000-10000 亿元城商行第 1 位。获得“全国脱贫攻坚先进集体”“最佳公司治理城市商业银行”等称号。

   2022 年，我们将坚持“稳字当头、稳中求进”，保持战略定力，把握政策机遇，坚守服务实体经济的初心，守好发展与风险两条底线，聚焦“改革转型、管理精进、深化创新”三项策略，坚定不移地推进战略向纵深发展，全面提升经营管理质效，奋力书写高质量发展新篇章！

  我们希望通过此次网上交流活动，听取广大投资者的意见和建议，进一步增进各位对贵阳银行的了解和支持，促进本行未来更好的发展。谢谢！

  二、互动交流

  问题 1：疫情影响下经济下行压力这么大，公司将运用什么手段激活经济，为完成国家目标作出自己贡献

  回答： 当前疫情形势较为反复，本行将坚持“稳中求进”工作思路，把握国发〔 2022〕 2 号文政策机遇，保持战略定力，坚定执行“一个统揽、两条底线、三项策略、四大引擎、五项重点工作”的“12345”战略规划。公司业务方面，准确把握公司信贷投向，加大“强省会”支持力度，将信贷投放重点转移到实体产业上，重点围绕航空航天、先进装备制造等优势制造业，挖掘医疗、教育、养老等民生领域，拓展电子信息产业等大数据领域、文化领域、大健康医药领域，积极支持煤及煤化工、锰及锰加工等优势资源清洁高效利

用。坚持存款立行，夯实存款基础，坚持维护存量与拓展增量并举、总量扩大与结构优化并重，推动负债业务量价协调。零售业务方面，零售转型成效更加显现，业务贡献度持续提升。截至 2021 年末，全行储蓄存款余额 1451.74 亿元，增长 19.89%，全年增量排名全省第一。未来还将继续保持储蓄存款竞争力，实施全量客户策略，在实现有效客户增长的同时做大财客比重。合理控制主动负债品种、期限和结构，推动储蓄存款量价协调。继续拓展个人信贷市场。构建以个人按揭为核心、消费信贷为支撑的个人信贷业务体系，提高消费信贷覆盖面。推动资管板块由“转型期”走向“成长期”，做大中高端客户价值，加大投研、风控、管理提升力度，保持收益水平，同时力争年内完成理财子公司申报。风险管理方面，针对资产质量，围绕控新增、化存量、强清收、夯基础，做好新增融资质量防御，完善新增客户准入预审机制，加大高风险行业、高风险客户退出力度，积极拓展新市场、新客户、新项目，从客户选择上把好关。对存量潜在风险贷款进行分类管理和监控，综合采取退出、压降、加固、缓释等措施，针对重点领域开展专项治理。坚持常规处置和创新处置并举，高度重视不良贷款清收处置和账销案存资产清收，向处置回收率要效益。

  问题 2：从已经出台的银行分红比例看，公司分红比例连续几年偏后，未来是否能够回到前列，实现公司业绩与股东利益共享

  回答： 在新冠疫情对全球影响尚未消除，经济复苏存在

不确定性的政治经济形势下，制定现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，通过加强内源性资本补充，以保持较高的资本充足水平及资本质量，增强风险抵御能力，提升风险应对水平；二是本行正在加快推进转型发展，推动业务回归本源，通过定增和适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，注重中长期发展效益和稳健可持续发展，为投资者提供更好更合理的长期回报。未来，本行将进一步兼顾股东利益和可持续发展的需求，并保持政策的连续性和稳定性，为投资者提供合理投资回报，统筹做好分红方案。

  问题 3：上市 6 年来为何关注类贷款占比越来越多，何时到头何时能让投资者看到向好迹象?

  回答： 感谢您对我行的关心和支持！该指标呈现上升，主要是受疫情和经济下行影响，办理借新还旧贷款有所增多，同时，还有一些房地产行业项目，虽无逾期欠息，但本行秉承做实资产质量，主动将其调入关注类所致。

  问题 4：公司管理层在今明两年是否又会有变动。公司在上市以来管理层变动幅度非常大，本人认为这是影响公司业绩的因素之一

  回答： 公司高管层变动主要系工作调动或到龄退休原因，本行建立健全了以“三会一层”为主体的公司治理架构，并制定了规范有效的运行机制，高管层的变动不会对公司经

营管理产生重大影响。

  问题 5：未来贵行息差收窄的趋势，会不会继续恶化？回答： 面对银行业息差持续收窄的压力， 2022 年公司将不断提升精细化管理水平，全力打造新的利润增长极，千方百计提升盈利能力，在保持息差稳定的前提下谋求提升。一是在存量贷款利率下调和新增贷款利率持续下行的大背景下，在确保有效信贷投放服务实体经济的前提下，努力保持资产端收益水平稳定。负债端要有可持续性发展的长远观和打持久战的心理准备，保持定力和耐力，采取内部联动、交叉互补的协作模式，通过科技赋能，完善特色产品体系，丰富产品种类，加强客户分层分类精细化管理，维护好并做大活期存款规模，持续调优客户结构和期限结构，持续提高低成本核心负债占比，不断提高负债成本的适当性，实现“量价协调”发展。

  问题 6：贵州这几年的 GDP 增幅名列前茅，而贵阳银行的业绩和营收却倒退，配不上贵州的形势，与沿海地区的银行差距拉大了。请问董事长，如何向优秀银行取经？能不能与优秀银行合作？

  回答： 感谢你的提问。贵阳银行作为扎根贵州本土的地方银行，始终在经营发展方面保持和贵州经济发展和重大战略实施的同频共振。随着新国发 2 号文件的发布，我行将抢抓机遇，在立足贵州实际，按照我行既定战略全面推进各项经营管理工作的同时，加大与同业的沟通交流，总结创新经验，以更加高效的金融服务助推贵州经济发展。

  问题 7：目前，部分银行对于重要关联股东信用贷款风险防范，专门制定了规定，一旦贷款损失发生，允许注销其在公司股份的协议，不知道公司可否借鉴，同时重要关联股东抵押股份比较大的，应该自动减少信用贷款额度的动态管理机制？

  回答： 感谢你的提问。按照相关监管要求，银行业金融机构不能向关联股东发放信用贷款，我行严格执行监管要求，未向关联股东发放信用贷款。

  问题 8：今年贵阳银行有些什么投资项目，是否可以有效得产出利润？

  回答： 2022 年我行将重点围绕“四化”建设和“强省会”战略，重点支持绿色产业、专精特新、特色制造业、电子信息等行业和领域，以贵阳贵安“1+5+8”布局为抓手，积极支持“一圈两场三改”项目，助力地方经济发展，同时收获合理的回报。

  问题 9：尊敬的董事长您好！贵行为何总爱搬起石头砸自己脚？如前年定增选择不能回答证监会问题，就让大家认为公司出问题了。事实上，那家公司都有问题，自己去挑起大家关注，就有好事者会深挖，自然有事，这样一来，存钱的不敢来存了，投资的怕公司垮了，再加上公司又不回答诸如投资时报等媒体询问，媒体就怒而发负面消息甚至炒冷饭，（见东方财富论坛）共震下公司业绩自然下滑。所以希望公司今后别做放大问题的事和别不回复媒体询问。

  回答： 感谢你的建议。我行将持续做好投关工作，依法

合规做好信息披露，加强与投资者和市场的沟通，及时回应市场关切。在疫情情况允许的条件下，邀请投资者和券商分析师赴行调研，进一步深化对我行经营发展的了解。

  问题 10：为什么在同样大环境不好，疫情防控的情况下，其他城商行都可以高速增长，而且资产质量持续改善，而贵阳银行一年比一年差，是什么原因造成得的，什么时候可以改善？

  回答： 在当前经济下行压力下，面对各类风险叠加的严峻形势和自身转型发展压力，我行坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，破除唯规模论、唯速度论，确保健康正确的发展方向，以高质量发展为主线，加强对宏观政策研判分析，积极优化调整业务结构，推进零售业务转型升级，零售业务贡献度逐年提升。受疫情影响，部分行业和小微企业风险呈现阶段性上升，本行从严认定资产分类，做实资产质量，通过新增贷款严管控、潜在风险早化解、逾期贷款防劣变、不良贷款快处置， 2021 年末实现了不良贷款余额、不良贷款率、逾期剪刀差“三降”。

  问题 11：去年一季度贵阳银行营业收入大幅下降，而今年一季度却无明显回升，为什么和其他银行相比差距巨大？什么时候可以回升。

  回答： 2021 年，受新冠肺炎疫情的持续冲击影响，社会经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，叠加外部风险冲击，国内经济走弱迹象明显，企业特别是中小微企业困难凸显，金融等领域风险有所积聚。面对复杂严

峻的经济形势，银行业整体出现净息差收窄的趋势，我行亦然，盈利能力有所下滑。一是公司积极落实减费让利有关政策，持续让利实体经济，新发放贷款利率较上年明显下降，同时部分存量贷款重定价后执行利率有所下降， 贷款收益率下降。二是在持续让利的过程中，叠加新发放贷款由于长端融资需求不足导致期限结构的弱化，加剧贷款收益率下降趋势。三是存款定期化、长期化趋势，在提高存款稳定性的同时，导致存款付息成本有所上升。四是落实资管新规要求，推进业务转型，理财和投行业务手续费及佣金收入下降，叠加疫情影响下信用卡中收增长乏力，中收对营收贡献不足。2022 年，我们将坚持“稳字当头、稳中求进”，保持战略定力，把握政策机遇，坚守服务实体经济的初心，守好发展与风险两条底线，聚焦“改革转型、管理精进、深化创新”三项策略，坚定不移地推进战略向纵深发展，全面提升经营管理质效。

  问题 12：4 月 28 日晚间，贵阳市发布《市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》。通知指出，降低个人住房消费门槛。鼓励、引导金融机构实行首套房贷款首付 20%政策。对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通住房的，支持、引导金融机构执行首套房贷款政策。对此，贵行怎么看新的通知内容？房贷首付以及相关政策方面贵行目前的实施标准以及后期的计划是？

  回答： 本行针对该政策已经采取相应的落实措施，一是

加大与当地住房公积金中心的沟通联系，积极推进住房公积金补息贷款，进一步满足购房家庭的需要。二是合理运用好首套住房贷款利率政策，优先支持首次购买普通住房或拥有1 套住房并已结清相应购房贷款、为改善居住条件再次申请贷款购买普通住房家庭的个人住房贷款;4 月初以来，我行已分批次大幅降低贵州省内 8 个地州市(不含贵阳市) 首套住房贷款利率执行政策，全力满足购房者合理住房贷款融资需求。

  问题 13：分红政策主要基于哪些方面的考虑？

  回答： 在新冠疫情对全球影响尚未消除，经济复苏存在不确定性的政治经济形势下，制定现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，通过加强内源性资本补充，以保持较高的资本充足水平及资本质量，增强风险抵御能力，提升风险应对水平；二是本行正在加快推进转型发展，推动业务回归本源，通过定增和适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，注重中长期发展效益和稳健可持续发展，为投资者提供更好更合理的长期回报。未来，本行将进一步兼顾股东利益和可持续发展的需求，并保持政策的连续性和稳定性，为投资者提供合理投资回报，统筹做好分红方案。

  问题 14：请问对本年度的 3 个经营风险指标：不良率，拨备率，资本充足率的数据是否满意

  回答： 感谢您对我行的关心和支持！我行 2021 年度不良率稳中有降，拨备率保持相对稳定，资本充足率有所提升，风险抵御能力得到提高，未来我行将加强资产质量管控，加大不良资产处置，审慎足额计提拨备，保持资本充足水平，实现稳健经营。

  问题 15：投资者对于公司发展有更多期待，希望在你精心主持下，风险防控、分红回报与业绩增长均能够实现较大增长.

  回答： 感谢你的关注。 2021 年，我行制定了五年发展规划，确立了“西部上市城商行排头兵”和“贵州新发展重要助力者”的战略目标。我们将按照既定的战略实施路径，稳步推进各项经营管理工作，努力实现质量、规模、效益的协调发展，为广大股东创造持续稳定的投资回报。

  问题 16：去年增发的 45 亿，为什么没有产生收益？

  回答： 感谢你的提问。去年我行完成 45 亿元定增，资本实力得以进一步提升。 2021 年我行信贷投放增长 10.38%，但因我行积极落实减费让利政策，息差有所收窄，债券市场利率波动导致投资收益减少，全年营业收入同比下降 6.7%。下一步，我行将进一步提升资产储备及获取能力，保持信贷的高效投放，做好负债质量管理，促进收益的稳步提升。

  问题 17：贵州经济发展在中国一枝独秀，今年要大力提高农民收入以及城镇职工收入，打造内陆开放新高地，疫情控制良好示范区，优势区，数字经济区，生态环境良好示范区，全国仰慕区，公司如何抓住机遇、有利条件实现健康发

展，实现全体股东利益最大化

  回答： 2022 年初，国发〔 2022〕 2 号文重磅发布，从国家层面系统全面支持贵州在新时代西部大开发上闯新路，赋予了贵州在发展开放型经济、全面推进乡村振兴、领跑数字经济、加快生态文明建设、提升城乡居民收入及防范化解债务风险等方面的重大战略机遇。这是对贵州发展具有划时代里程碑意义的政策“红利”，也是对贵阳银行未来发展具有重大意义的“新指南”。贵阳银行将抢抓机遇，按照五年战略规划既定的方向和目标，通过扩大信贷投放，稳定资产质量，推进改革转型，努力实现稳健经营发展。

  问题 18：盛行长是原先工商银行的资产风险管理部的，应该有丰富得资产风险管理，为什么今年一季度贵阳银行的不良率大幅增加，拨备下降，有什么具体措施来改变这一情况。

  回答： 感谢您对我行的关心和支持！我行在今年年初工作会上分别就新增融资、潜在风险资产、存量不良资产进行了安排部署。通过对新增融资重点把好准入关，潜在风险资产实施精细、精准化管理，加大存量不良资产处置力度等措施，控新增、降存量，实现资产质量的稳中向好。

  问题 19：请问独董在年报审计过程中都开展了哪些工作?

  回答： 年报审计的过程中，独立董事始终保持对外部审计机构的督促与沟通。年报审计前，与会计师事务所就年度审计计划的范围、拟重点审计领域、关键审计事项以及时间

安排等情况进行沟通确认，并形成书面意见。年报审计过程中，重点沟通审计过程中发现的问题，认真履行独立董事对财务审计的监督审核职责。年报审计完成后，认真审议财务报告，认为年度财务报告所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。

  问题 20：一直持有贵阳银行，来过贵阳很多次，吉利汽车蒸蒸日上。上次增发价格 10 元多，是基于什么考虑的，现在贵阳才 6 元，股东及高管们有否考虑稳定股价措施？谢谢

  回答： 根据相关监管规定，本行定增发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每净资产值较高者。

  问题 21：我曾一直关注贵阳银行，因为我看了公司宣传我向往干的世界，对于所谓爽爽贵阳那一片洁净的天空和人文向往，我投资的贵阳银行，到面对六年的股价持续下挫和上市公司管理层冷如寒冰的态度，让我知道贵阳的天空可能并没有想象的那样洁净！贵州茅台和贵阳银行，中国资本市场一个两极化的样本！让我知道什么叫做污浊！不用解释，逃出贵阳我永远不会在资本市场里西南的公司里再去乞讨！

  回答： 感谢您一直以来对贵阳银行的支持和关注，未来我们将知重负重，善作善成，攻坚克难，以高质量发展统揽全局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，在新的赶考路上交出了一份“稳中有进”的高质量答卷。