【浙商计算机】国产算力迎来拐点，中国移动拉开新一轮信创及AI服务器采购序幕

🔥【中移动发布信创集采大单，采购PC服务器26.45万台】
2月1日，中移动发布2024年服务器集采大单，采购数量26.45万台，ARM、x86分别至少占28.96%、16.94%；我们预计电信、联通也将开启2024年信创服务器招采，2024年国内信创服务器整体出货量将达到99万台；

🔥【中移动发布AI采购试验单，采购AI服务器1250台】
1月17日，中移动发布新型智算中心（试验网）采购招标公告，采购AI服务器1250台；我们预期2024年三大运营商将带头推进AI算力的国产化，2024年国内合计将采购3.84万台国产8卡训练服务器（30.70万张卡），其中运营商将采购1.36万台国产AI服务器（10.91万张卡）；

🔥【H20定价相当且性能有竞争力，但国内大客户下单不积极】
英伟达对中国经销商定价1.2万美元至 1.5万美元，预计Q1小规模、Q2大批量出货，与910B相比在大规模集群上有竞争力但国内大客户下单不积极；我们预计国产算力有望逐步解决性价比和供应链安全问题，国内大客户的国产化需求有望加速释放。

🔥【相关标的】
（1）硬件：海光信息、高新发展、神州数码、中科曙光、拓维信息、先进数通、开普云、恒为科技、科大讯飞、南威软件、中软国际等；
（2）软件：软通动力、麒麟信安、赛意信息、汉得信息等；