在前面文章中不要随便偏离周期主赛道里，表明了自己不要再乱来的信念，今天果然科技又只强了一天，资金还是回流新能源+周期赛道，在周期赛道内最抢眼的还是磷化工与工业硅，起因是云南下发的能耗控制目标点爆了行情，其实不光云南，下表比较详细：

其中最惨的是一级预警的，这个直接就是行正控制了，所以磷化工板块的龙头由黄磷发酵的兴发集团接棒，开始了一轮新的主升。那么从今天盘面来看，先锋股还有云图控股+百变小能手和邦生物。磷板块前两天是有大分歧，特别是云化资金分歧比较大。今天走下来看，可以说整个板块开启新的一轮主升无疑，剩下的只是高度问题。

对于新龙头兴发集团而言，由于主营产品涨价晚于云天化，所以利润应该会在三季度放量，预计三季报利润就应该能追赶上云天化了。磷板块的另一个催化就是受M国那边草甘磷、双甘磷生产受限的影响，所以是能耗+外因双暴击催化，这里再提一下和邦生物，双甘磷龙头，今天就直接板了。

那么打开能耗双控地图，工业硅板块也在周期板块最强赛道内，而且下游有强势赛道光伏，合盛硅业、新安股份依然最强，这里推荐一个才涨了一倍的标的，就是东岳硅材，估值还是比较有优势的。

另外还有一个影响比较大的是纯碱，江苏这个能耗大省要限产120到180万吨左右。在纯碱板块龙头远兴能源无疑，另外一个强势票还是中盐化工，纯碱产能还有扩产预期，这里空间还早，继续寻找机会加仓。

除此以外，氟化工也是受能耗和环保影响比较大的行情，走出来的也都是牛票。能耗双控的影响会持续影响上游的供给，这轮周期行情是不一样的，一定要重视。