先聊市场

周五又是4000多家上涨，涨停家数以30度一路向北走，与其说是电风扇行情，不如说是啥都能涨。本来还想多说两句，但是已经没那功夫了。

只能说，现在市场碰到催化就涨，而且打个板封板成功率80%多，第二天顶多亏个一两个点，容错率特别高，还是那个说法，等市场出现利多不涨了，再去逆回购也不迟。

今晚催化

1.周五中央财经委员会第四次会议，强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新，降低全社会物流成本。

措辞很激进，指引很明确，我觉得力度很大，有点4W亿基建的感觉了，搞经济、促消费是下了决心。

这是有可能成为未来几个月主线的方向，国企或者大客户是国企的受益更明显，这些方向能找出有交易价值的票，不然爱仕达这种机器人叠加物流叠加消费的又买不到。

要么就买些位置比较低的，辨识度也有的标的防止踏空，比如创世纪；或者买智云股份这种小米汽车叠加智能制造装备的。

2.特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力+亚马逊创始人、英伟达、微软和OpenAI都投资了一家通用类人机器人初创公司Figure AI+黄仁勋：机器人基础模型即将出现 新一代GPU性能超乎想象

特斯拉也发催化，几位大佬也给机器人站台说话，周末吹得最热的方向了。我个人就看看北特科技和亚威股份了，北特是这一波机器人基本面+技术面双龙头，亚威股份是机器人叠加HBM

3.中央财经委会议提出要鼓励汽车以旧换新

主要利好低价车销量占比大的，比亚迪、长安这些，直接买这俩或者买他们的供应商我觉得都可以。比如长安汽车实控的东安动力

4.海力士表示2024年HBM供应已经售罄，JPM上调海力士目标价和HBM预测

挺不错的，我觉得是后续英伟达发布会还有催化，比较放心买的方向，如果别的方向都热到不敢追，那这个方向性价比挺高的。联瑞新材、华海诚科都不错。

5.AI创作182分钟动画片将首次在央视一套播出

周一晚上6点多，会在新闻联播之前的黄金时间播出，播几个月，我觉得这个是有可能发酵二波的，赔率合适。

6.火灾+冻雨。

为死者默哀，希望大家安好，不想炒这个。

7.《焦点访谈》曝光了医美直播乱象。据称，抖音医美直播间被全面叫停。

避开

8.国常会:研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充

搁以前都懒得看这种催化一眼，现在嘛，都能炒