算力方向：浪潮信息、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展 等。

1，戴尔科技股价狂飙！AI服务器需求激增推动暴涨31%；英伟达涨超4%市值首度突破2万亿美元！黄仁勋：AI将在五年内通过任何测试

2，国家数据局等三部门研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，提升“东数西算”网络传输效能

【民生计算机】全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”

AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期，戴尔2024年3月1日股价大涨超30%，结合相关公司财报电话会：

1）戴尔：FY2024Q4的EPS达到2.20美元，远超市场预期的1.72美元，CEO表示AI服务器订单需求维持增势，FY2024Q4订单环比增长约40%，积压订单近翻倍达到29亿美元，并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息；

2）纬颖 ：2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势，预计2024年也将维持该趋势，2024年预计AI服务器收入占比超过20%；

3）纬创 ：预计2024年服务器业务成长将显著优于2023年，AI服务器有望成为最主要的成长动能；

4）广达：在AI服务器带动下，2024年服务器业务整体有望实现双位数增长；

5）英业达：2023年AI服务器收入占比5%-7%，2024年预计有望数倍增长

英伟达H20或全面接受预定，国内服务器厂商“缺芯”难题有望得到显著缓解。英伟达为中国市场特别开发的H20有望在2024Q2大量出货，性能对标昇腾910B，都有望成为主流AI服务器芯片；2024年2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，华为昇腾作为国产AI芯片“扛旗者”，在国家重磅政策的促进下有望加速发展，昇腾芯片出货量有望提升，带动昇腾AI服务器落地。

AI服务器是电子产业重要终端之一，AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气。 2024年3月1日，在戴尔上调2027年全球AI服务器TAM后，费城半导体指数大涨4.29%，进一步验证AI服务器对AI硬件的带动效果。

投资建议：全球AI算力“狂潮”推动硬件高景气行情，建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的。

风险提示：H20发售不及预期；行业竞争加剧；AI技术发展不及预期。

AI应用：中文在线，上海电影，浙文影业 等

1，北大发起复现Sora 框架已搭！袁粒田永鸿领衔 AnimateDiff大神响应，“国产版Sora”的新挑战者，就这么来了？

2，中纪委网站发文聚焦Sora：AI发展步伐加快 中国企业在一些细分领域仍有短板

3，【AI版西游记震撼百万网友！AI电影平台LTX Studio炸裂发布颠覆好莱坞 手把手打造爆款视频】最近，全网掀起了AI视频热潮。各种史诗级大片纷纷出炉，逼真的效果、震撼的场面让网友们震惊到失语。比如B站UP主“AI疯人院”的这部2024开篇王炸——AI版西游记动画短片，已经取得了将近百万的播放量。网友们纷纷惊呼，开篇就被惊艳到，整个看下来感受就是：简直绝了！

所以，我们离自己DIY出一部AI大片，到底有多远？就在刚刚，以色列初创公司Lightricks正式发布了一款AI驱动的电影生成和剪辑软件——LTX Studio。只要通过文字，它就能直接生成复杂的剧情，包含语音、音效、视频画面，一整套全包圆了。它包含的一整套导演工具，直接重新定义了视频制作的工作流！其中包括自动编写脚本工具、调整多镜头的场景控制工具、保证角色一致性的工具、摄像机控制、一键编辑等等。官方在推特上已经放出了一大波网友制作的视频，并且还分享了背后工作流的样子。

4，就在下周！首部AI长篇电影即将首映 普通人“手搓”电影不是梦？

《科创板日报》3月1日讯 下周3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。

50位AI领域艺术家组成一个创作团队，创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版（Our T2 Remake）》。该片并不只是单纯的翻拍重制，其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响。

“这将是AI在电影制作应用中的一个重要里程碑……我们希望向世界展示，AI赋予了每一个人创作自己的史诗级故事的能力。”电影制作团队如此表示。

5，我国首部文生视频 AI系列动画片《千秋诗颂》播出。

AI手机方向：福蓉科技，思泉新材 等

消费电子板块拉升，AI手机方向领涨，福蓉科技2连板，思泉新材、光大同创20CM涨停，新亚电子涨停，中石科技涨超10%，春秋电子、华勤技术等涨幅靠前。消息面上，2024年世界移动通信大会于2月26日至29日在巴塞罗那开幕，小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。

鸿蒙：软通动力，华立股份，智微智能 等

【深圳发布政策支持鸿蒙原生应用发展】3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》。《行动计划》提出：在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖；鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上；建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园；拥有鸿蒙开发人才资质的软件企业超千家。（深圳工信）