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【低空飞行】

我是彪哥

2021-07-18 20:32:27

湖南获批全国首个试点省份
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事件：据17日央视等各大媒体报道，湖南省获批成为全国首个全域低空飞行试点省份，7月底前湖南将编制完成通航产业“十四五”规划。

央视等各大媒体在7月17日报道称，湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份。湖南将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验，为全国低空开放提供理论依据。

中央空管委办公室曾于2020年9月1日批复《湖南省低空空域管理改革试点拓展实施方案》，湖南将开展全域低空开放、集中集成新技术应用的试点，推动实现六项目标任务。

接下来，湖南还将出台和实施支持通航产业发展政策措施，7月底前编制完成通航产业“十四五”规划，积极培育市场主体壮大中小航空发动机等装备制造优势产业，并推动建设5个通航小镇或产业园区，力争2021年开通30条以上通航航线，围绕通航全产业链引进80余家全球通航优质企业。

此次湖南成为全国首个全域低空飞行试点省份，意味着我国低空空域改革更进一步，总结湖南经验的基础上，预期国内低空飞行改革有望更进一步，低空开放有望加速推进。

我国低空空域按高度划分，根据2014年国家空管委《低空空域使用管理规定（试行）》（征求意见稿）提出低空空域原则上指真高（相对于平均海平面的高度）1000m（含）以下的区域，2016年国务院办公厅《关于促进通用航空业发展的指导意见》将低空空域范围扩展至真高3000m以下。

简单来说，低空飞行通常是指距地面或水面100m到3000m的飞行。2000年以来，我国持续推进低空空域改革，大体可以分为三个阶段：

第一阶段（2000-2010）：为低空空域管理改革筹划论证阶段。低空空域管理改革，首次列入国家空管委2000年工作计划，组织国内外考察，明确低空空域管理改革总体设想和主要任务。

第二阶段（2010-2014）：为低空空域管理改革集中试点阶段。国务院中央军委2010年8月下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，明确低空空域管理改革目标任务。

第三阶段（2015-至今）：为低空空域管理改革综合试点阶段。低空空域管理改革在全国多地展开多种形式的试点。

20年来低空空域改革持续推进，此次在湖南试点全域低空飞行标志着我国低空空域改革向前迈进了一大步。

低空空域的潜在万亿市场
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低空空域是通用航空的主要活动区域，一旦低空放开，对标海外市场情况，通用航空市场规模将超万亿。

通用航空是民用航空活动的一种。在民用航空活动中，除航空运输外都被划为通用航空，通用航空是国家交通运输体系中的重要组成部分，同公路、铁路、水路及管道运输组成了完整的国家交通运输系统。目前，通用航空行业市场规模在民用航空行业中市场规模占比约为35%。

通用航空活动，则包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。

由于3000米以下低空空域是通用航空活动的主要区域，因此，低空空域开放对中国通用航空飞机飞行任务、培训、机场运营维护、空管设备与服务产生积极作用。

1）通用机场建设市场规模约5600亿元。

我国真正意义上的通用航空机场只有78座，美国通用机场有15000多座，相比之下，我国的通用机场非常缺乏。目前，我国有2800多个县，如果每个县建设一个通用机场，就有2800个通用机场，一般而言，地方级和基础级通用机场约为5000万元至1亿元，国家级机场和区域级机场为5亿元至30亿元，测算假设单个机场建设成本平均2亿元，则机场建设的市场规模为5600亿元。

2）通用航空器市场规模约为7339亿元。

我国通用航空数量远低于发达国家。根据《2019年通用航空统计手册及产业展望》，2019年全球共约有44.6万架通用飞机。而截止2019年底，我国航空器总共也就只有2707架，仅占到全球的0.61%，在数量上远远落后于美国等发达国家。目前国际平均的通用航空器保有量为0.5架/万人，而我国仅为0.015架/万人，考虑我国人口基础较大，假设航空器保有量能达到0.2架/万人，则我国潜在的通用航空器需求总量2.8万架，按目前平均2621万元/架的单价计算，潜在的航空器制造市场达到7339亿元。

另外，加上飞行培训的规模为336亿元，运维环节的市场规模8807亿元，低空放开后，我国通用航空市场规模将超万亿。

目前，限制我国通用航空快速发展的核心因素之一是低空空域尚未完全开放。低空空域开放及服务保障体系的完善，将使通用航空企业在合理范围内自由使用低空空域，解决长期受空域限制和繁琐飞行任务审批流程而导致的发展缓慢问题，有效推动中国通用航空行业蓬勃发展。

以湖南成为全国首个全域低空飞行试点省份为契机，随着我国低空空域开放持续推进，预计通用航空市场有望迎来快速发展。

产业链受益方向
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中国通用航空行业上游主体包括飞行器制造企业、航油供应商和通航保障系统，中游参与者为通用航空运营企业，下游应用领域主要涉及农林作业、航空旅游等娱乐活动、公务飞行等。预计产业链上游将更直接受益于低空空域的开放。

1）飞行器制造

通用航空的需求主要以工业、农业、飞行培训等服务市场为主，市场需求增长稳定。同时，未来随着我国高收入人群的不断增长，其通勤、公务出行需求将催生对高端运输直升机、公务机的需求。数据显示，2019年全世界共约有44.6万架通用飞机，而截止2019年底，我国航空器总共只有2707架，仅占到全球的0.61%，在数量上远远落后于美国等发达国家。未来，在低空空域开放之后，远期预计飞行器制造的市场空间超过7000亿元。

2）空管系统及空港设备

通航机场的发展需要大量的空港设备及空管系统的支持，其中，雷达是空管系统的核心，包含由一次雷达、二次雷达、以及气象雷达等。预计在低空空域开放之后，通航机场的数目、飞行作业时间将有望保持30%-50%复合增长率，而空管系统、空港设备市场也将随之快速增长。

3）运营托管、维修服务、租赁及培训服务

航空器的运营、维修维护业务是航空飞行安全的关键步骤，随着通航飞行小时数的快速增长，市场的需求有望爆发。在飞行员的培训方面，我国飞行员远低于美国，随着通航领域政策的逐步开放，通航器增速加快，对于飞行员的需求将快速增加，带动飞行培训市场。在低空空域开放之后，预计运营托管、维修服务、租赁及飞行员培训业务累市场空间超过8000亿元。