[玫瑰]【贵航股份】低空经济隐形王者以及华为无人驾驶业务即将爆发,业绩双轮驱动,亟待价值重估
[太阳]贵航股份背靠大股东贵州航空集团,或将成为贵航集团通用飞机板块的整合平台。子公司万江航空以及华阳电工主营飞机座舱显示器、航空发动机调节器、航空电气开关、航空信号控制盒、民用航空类产品主要研制、生产空气调节系统等。2023年2家全资子公司航空业务利润1.4亿元。
[太阳]华为无人驾驶弹性最大标的,单机价值1400元/台。。贵航股份独供华为智能驾驶计算平台MDC液冷板,价值 600-700;独供其中绝大部分型号的 DriveONE 电驱MCU 散热器;独供华为智驾车辆电驱油水换热器以及ADC液冷板,价值量150元/台。未来华为智驾车渗透高达800万辆,将为贵航股份带来超过110亿营收,5%净利润率测算,将贡献5亿+的净利润。
[红包]作为底部的低空经济隐形王者以及华为自动驾驶弹性最大的标的,或将实现7亿以上的净利润。对应目前市盈率仅7PE,较当前股价有极大的修复空间,建议强烈关注!