今日复盘：

今天最为热议的话题就是高新发展的跌停，而这原因则是因为一则公告。公告里显示：截止目前，公司与交易方对交易价格尚未达成一致，因此存在因交易价格无法达成一致导致交易被终止等风险。

而这个交易标的则是大家很熟悉的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70.00%的股权，这个华鲲振宇则是华为昇腾服务器的第一大代工公司。围绕着这个分歧，造成了今天全天成交22亿，买入6.7亿，但依然跌停板封单3.7亿的结果。

从公告内容看，达成一致的截止日期就是重组预案公告后的六个月内，也就是2024年4月19日。而随着今天已经是4月9号来看，只剩下不到十天的时间了。这成为了资金出逃的最大原因，万一价格谈不拢，收购终止，那高新发展的国产算力故事则是如泡沫破灭般成为事故。

恰逢英伟达处于业绩真空期后，AI板块也开始震荡，资金也开始转移到防守的高股息、有色板块去。高新发展的价值锚定也如风飘摇，所以多头也愈发恐慌。

其他的市场还是演绎固态电池的逻辑，这里前两期的智己电车那里说过了，就不再提。从盘面来看固态下午更像是强行做上去的，如果真的那么强，为什么东方锆业尾盘死活封不上板呢？

关于明天：

晚上出业绩的标的里面，存储板块的德明利业绩非常不错，一季度预增1.8到2.2亿，存储的价格也一直处于上升通道。线性外推的话，年底能有10个亿左右，在这个业绩有预期的情况下，会不会业绩兑现就是估值从高切低的兑现节点呢？毕竟周期股惯用的PE定价，就是业绩高点开始给低估值。

这里还有一个隐患就是德明利的盈利主要是靠之前囤积了大量的海外存储芯片，赶上了存储芯片涨价的。这种收入不一定可持续，有点像前两年的上机数控，也是一个有意思的公司。前期囤了大量的低价硅料，在后来赶上硅料涨价的时期，把自己包装成一个光伏一体化盈利水平优秀的公司，配合机构炒作和吹捧，最终还是跌下神坛。

今天怎么没讲多少盘面，具体原因还是盘面太分散，在那些高标继续下杀的退潮期内，没有新的宏大叙事出现，部分博弈业绩的资金在忙忙碌碌。还是等一季报雷都排进，我们再重新扬帆起航，选好方向再出发吧。

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