上周五，市场放量大涨，符合我周四所说的行情逐渐明朗，市场重回万亿量能。而时间点上，其实我4月初就一直说，4月底，五月初是非常好的建仓节点，也认为市场拿先手的资金多半选择在下周一、二来布局，结果市场反应出来的信号是，从上周五英伟达暴跌后，周一就开始低位拿先手，周三开始分批建仓，周四继续建仓，周五直接放量大涨。这种走势，两种可能，一种是资金已经有一定的利润，借着情绪开始了结，五一节后再战。另一种可能是，大资金对接下来的行情比我预期的更加乐观，敢于提前上马，那么五月很可能就是今年最好赚钱的一个月，甚至不排除，一旦站稳3100后，正在开启的就是A股真正意义上的牛市的揭幕战。

那么现在需要做的选择就是两个，一个是，节前要拿多少筹码？一个是，拿什么筹码？

首先，我认为可以7-8成仓过五一，之所以不满仓，考虑的是万一5天时间又出什么国际上黑天鹅事件，那么节后，还有个低点让你去满仓。

其次，目前看，我依然认为是科技AI与资源最可能成为核心主线。AI线的话，随着英伟达，微软，谷歌的大涨，AI依然是海外大厂最核心的资本开支，因此上周光模块的核心易中天继续飙升，那么产业链上的太辰光、鼎通科技、致尚科技这些虽然一季报一般，但是接下来的业绩可以期待。GB200铜线相关的沃尔核材、神宇股份等都有弹性。4月初关注的几个AI标的，其后都被锤了，现在来看一季报，其实都很不错，比如协创数据、恒为科技这些。

资源为王这条线，最核心的目前看，就是黄金和铜，所以紫金矿业、洛阳钼业为核心。

市场的主流题材，随着4月结束，五月大概率会有新的品种，目前看，量子科技有一定的概率。核心是国盾量子，短线强度浩丰科技、格尔软件、神州信息。

还有就是海外，尤其是日本的货币对美元贬值明显，导致海外资金开始回流中国，所以港股上周大涨，A股上周五北向流入224亿，这也是我们走中期行情的基础。另外，券商周五大涨，主要是重组预期股上涨，他们走强一般对其他板块都是利空，所以下周重点关注，如果能和主流品种共同上涨，那么牛市可期，选择指数ETF也是不错选择。

总之，市场目前走得是最强的一种走势，一旦站稳3100点，量能维持万亿，那么就是何时满仓的问题了。