一、重磅会议释放积极信号

据央视新闻报道，全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。近百位全国政协委员参加会议，29位委员、专家在会上发言，140多位委员通过委员履职平台发表意见。

委员们认为：

• 我国数字经济发展大国地位稳固，未来发展前景广阔。

• 要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，加强关键核心技术攻关，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。

• 要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。

• 要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利，在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。

• 要鼓励数字经济国际合作，积极参与全球数字治理进程。

此次专题协商会对我国数字经济发展提出5大方向：

• (1)加强核心技术攻关，把握数字经济自主权。要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，加强关键核心技术攻关，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。

• (2)支持平台经济。要支持平台经济、民营经济持续健康发展。

• (3)推动工业互联网应用。要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。

• (4)明确数据权力，加强数据安全保障。要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利，在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。

• (5)加大全球数字经济合作。要鼓励数字经济国际合作，积极参与全球数字治理进程。

总的来说，此次会议有望从多方面提振投资者对数字经济发展的信心，并不断支持做强做优做大数字经济。

需要强调的是数字经济政策的一贯性和高定位。

22年1月，总书记在《求是》杂志上的文章为数字经济产业的发展进一步明确了方向，软件等新基建，集成电路、通信、智能硬件等数字产业，专精特新等重点企业将成为数字经济发展的重要领域。

东数西算、平台经济均为数字经济在具体领域落地。

 [gift]数字经济十四五规划，软件信息行业规模2025年达到14万亿（2020年底为8.16万亿），若地产投资整体下行，软件信息行业规模增加，能有效成为宏观经济“新引擎”。

 [gift]此外，复工复产，计算机Q2季报拐点预期，筹码与估值低点，均为短期有效催化剂。1月数字经济政策时领军不便宜，现在业绩底部向上/估值25XPE的公司已很多。

 [gift]重点关注 

[Heart]计算机核心资产：

估值均已绝对低点，业绩仍有韧性 海康威视（Q1超预期） 恒生电子（Q1现金流入 26%增超预期） 德赛西威（近期每个季度超预期） 大华股份（中移定增获批，EBG超预期） 浪潮信息（Q1收入45%超预期） 金山办公（Q4-Q1低点将过） 广联达（施工进入30%时代） 中控技术（石化景气上行+双碳需求）

 [Heart]疫情困境反转：深圳、长春已解封，上海疫情拐点，其他城市疫情可控 石基信息（疫情影响酒店） 深信服（21、Q1利润低点，但现金流超预期） 用友网络（疫情影响交付） 锐明技术（重卡政策驱动） 经纬恒润（汽车复工复产） 

[Heart]能源IT：下游高景气+22年产业兑现 朗新科技/龙软科技/容知日新/亿嘉和