汽车板块大涨，市场在反应什么？-韭研公社

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汽车板块大涨，市场在反应什么？

涨老师

2022-05-16 08:33:28

【汽车板块久违大涨，市场在反应什么？】-天风汽车
今日汽车板块大涨，多家整车公司涨停。我们认为原因主要是：
1）疫情缓解预期，供应链有望逐渐恢复；
2）广东、浙江、海南、江西等地方促进汽车消费政策，引起各种政策刺激汽车提振经济的遐想，包括不限于以下传言：免购置税延续（这个2021年部委已经提出）、新能源补贴延续、汽车下乡、燃油车换新能源补贴1万元等等。我们认为政策遐想有利于引爆行情，但对行业来讲：各种政策出台的必要性、效果以及对行业造成的扰动，值得商榷，也就是说对于行业来讲不见得是好事。
3）我们看好下半年行业的逻辑主要是：4-5月疫情减少的量下半年会回补+去年缺芯基数低+乘用车结构改善利润超预期。
4）乘用车我们推荐成长型标的【比亚迪】、价值型标的【广汽集团】、战略型标的【长城汽车】。建议关注【长安、理想、小鹏、小康】。
汽车智能化方向：【经纬恒润、伯特利、德赛西威】，关注【华阳集团、科博达、光庭信息】等
新能源电驱动方向：【英搏尔、欣锐科技】，关注【菱电电控】等；
特斯拉产业链：【拓普集团、旭升股份】等。
观点回顾：
4月27日，我们判断“最差时刻已经过去，开始战略看多汽车”。
5月10，再提“汽车，未来1-2年的底部”。
5月13日，看“汽车行业逆境反转”

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