2、 SQM7月 50万锂价? — 确有其事,一季度发生过类似情况 1)SQM对国内头部电池厂的定价为海外MB报价 —2个月(海外主要是MB、S&P Global、Benchmark三家报 价平台,跟国内报价基本一致),7月份的价格5月份定,那么最终40-50万锂价可能性较大。 2)历史上看,SQM曾在今年1月以市场价分别卖过top2电池厂各两船锂盐。 3)根据SQM年报电话会的指引,如果锂价横住,SQM长单价格会涨至散单价的80%,自3月以来,电碳价 格持续横盘在46-50万区间。 综上,7月50万给头部电池厂供货价可能性很高。
3、 斯诺威拍卖?— 错综复杂,持续追踪 明天拍卖标的为兴能新材54.29%股份(斯诺威31%权益),斯诺威旗下德扯弄巴锂矿储量约为72.1万吨 LCE(29.3万吨氧化锂),目前仍为探矿权。考虑此矿过去牵扯事件较多(可联系我们),后续具体情况还 需持续跟踪。
4、 核心推荐什么标的? — 天齐/雅化/中矿 我们仍看好Q2代工有望显著放量的天齐锂业、Q2有望享量价齐升的雅化集团及自给矿增速第一股的中矿资 源。建议关注:永兴材料、盛新锂能、赣锋锂业、盐湖股份。海外继续长期看好:SQM/LAC。