板块上周整体回升，光伏受欧洲政策影响大幅度上涨，风电次之，电力设备周五下午亦开始表现，电动车反弹幅度有限，近两周板块轮动效应很明显。

板块修复性反弹接近尾声，部分公司已经接近前高，基本面较强的标的年初以来跌幅已经基本抹平，后续要关注基本面（业绩）和行业边际变化（如电动车复工复产）带来的弹性。

整体观点：行业进入快速轮动区间，但对应市场预期反映的“困境反转”逻辑已经接近尾声（当前股价已经基本反应市场对于业绩的预期），整体来看进入二季度看三季度的时候，围绕业绩布局。

光伏：继续看好组件龙头，看好单位盈利能力继续超预期，是今年最确定性的环节，技术变化是胜负手，关注欧洲和美国市场的变化，预计下周市场会交易大型地面电站、基建等项目启动，重点有可能落在特高压和EPC。

电动车：基本面修复确定性强看好碳酸锂的弹性，后续电池的基本面也由碳酸锂决定，要关注碳酸锂自供比例高的电池公司，价格见底由需求推动回升的阶段，碳酸锂弹性最大，基本面最为确定的是隔膜，其次排序 电池、负极、正极、电解液

看好标的：恩捷、福莱特、天合、晶澳、隆基、ND、亿纬

弹性关注：亚玛顿、星源、国轩、德业、禾迈、四方、能辉科技