【盘面回顾与展望】今天指数低开高走，赛道股全面走强，同时短线情绪回暖明显，高位补跌个股逐渐企稳。情绪方向上索菱股份和新华制药弱转强上板是个相当关键的点，索菱股份还带动同样是摘帽+汽车的华昌达上板，同时因为ST实达的强势，后面ST板块集体异动。算是今天筹码博弈方向最核心的两个标的。短线这边情绪是修复了，但是还少个主线，可以再耐心等一等，还是以基本面、逻辑优先。【重点公司跟踪】福达股份：曲轴市场主要有两大类参与主体，一类是福达股份所属的独立曲轴配套企业，另一类是整车或发动机生产企业内部配套曲轴加工厂。一个现象是，现在汽车市场变化很快，随着整车厂的电动化转型和发动机的迭代升级，如果车企要为车型专门布置曲轴产线的话，投资大、周期长。所以后者近年逐步“放手”曲轴业务，市场呈现出向独立配套企业集中的趋势。财信证券在研报中表示，曲轴作为汽车发动机的核心零部件，具有极高的技术壁垒，只有具备足够实力的曲轴厂商才有望承接整车厂释放的需求。在独立曲轴厂中，公司当前拥有120万根乘用车曲轴产能，处于行业遥遥领先地位，未来几年公司将继续快速扩展乘用车曲轴产能。客户方面，公司于2019年获得宝马B48曲轴的定点，预计将于今年下半年开始供货；公司是比亚迪Dm-i混动系统曲轴的独家供应商，今年有望继续受益于比亚迪Dm-i的快速放量；同时公司与吉利、长城、长安等国内自主品牌一直保持良好合作，未来有望承接国内自主品牌曲轴的需求，因此持续看好公司未来在乘用车曲轴市场的发展。中利集团：因为欧盟加快对新能源的投资，所以最近新能源涨得好的很多都带有出海逻辑，其中最明显的就是横店东磁，底部起来都快翻倍了。相关个股比较多，所以短线这边只看最强的中利集团，欧洲是中利集团最大的海外市场，一季度的时候公司也表示欧洲业务在手订单充足，预计排产至今年上半年。虽然现在3板，但是仍然超跌明显，今天巨量接受住了市场分歧的考验，明天有走加速的预期。回报稍微差了点，申港证券深圳分公司一家独大，但是该股以目前的量能而言做出承接难度不会太大。立中集团：随着新能源汽车集成化越来越高，车身一体化也将成为趋势，也能够降本减重，包括特斯拉在内越来越多车企开始做了。一体化压铸的技术门槛极高，用于压铸的特殊合金材料是核心壁垒之一，免热处理合金是一体化压铸的基础材料，马斯克也不惜花重金从苹果挖来了铝合金专家，研究出了不需要涂层和热处理的高强度合金配方。信达证券研报中表示，预计在全球新能源车产量达3000万辆（对应渗透率约43%）时，预计乘用车（新能源+燃油）免热合金悲观/中性/乐观假设下市场空间约为1593/5030/5372亿元，市场空间巨大，汽车降本增效需求将带动行业迎来爆发期。立中集团2016年开始立项免热处理合金项目的研发，并于2020年申请并相继获得了国家发明专利证书，并逐步实现了该材料的市场化应用，同时价格较国外产品价格低15%-20%。公司当前拥有广泛且稳定的新能源汽车客户市场基础，目前直接为蔚来、理想、小鹏等多家新能源车企提供部分产品及配套服务，并完成了某国际头部新能源车企的工厂认证，为公司免热处理合金材料的产品推广奠定基础。昨天公司和文灿签订的独家也是文灿对立中的认可（有补充条款，自主性较强，不用担心后续和整车厂的合作）。