交流问答:
疫情影响?
需求没影响,出货物流有影响,但是影响有限。
会不会出现供给短缺?产能扩产情况怎么样?
不是受产能置换的影响,2020年之前新建产能是不受政策影响,但是2020年2月份工信部出台了光伏玻璃新建产能的政策解答,光伏需要进行产能置换,2020年需求量上升非常快,2020年下半年行业供需比较紧张。工信部发布了一个试行版本的光伏新建玻璃产能的意见,这个意见是要求要产能置换,但是随着国家对光伏玻璃的了解,去年的下半年的正式文件说不需要进行产能置换了。但是光伏行业新建产能要过听证会,所有的产能投产都要过听证会。福莱特第一个听证会项目是南通的项目,目前没有拿到工信部和发改委的正式回复,目前还不知道,国家对这个行业的新建产能是一个什么态度?
对未来的行业供给量来说,很难看出来到底有多少确定产能。
公司的成本优势体现在哪?这个成本优势有多少定量的领先?
单体大规模的相继投放,成本都会向下,但是小厂做大窑炉也做不到大厂的技术。行业600吨的技术是比较成熟的。2018年福莱特也没有1000吨级别的窑炉,当时600吨的窑炉技术都能盈利领先二三线企业20到30个点,这个是绝对的成本优势。
而随着公司光伏玻璃的扩大,整个行业的成本还是有降本空间的这个是规模效应;
从技术上,福莱特做了很多投入,窑炉虽然都是设计院建造的,但是公司是有技术储备,在设计院建造好之后,公司是会对窑炉改造和调整的,这个会更加适合福莱特的生产。从先进设备,DCF控制系统,压延机,压延辊也是自己设计,退火也是公司自己研发的,机械手,镀膜钢化都是有福莱特特色的。整条生产线都有核心技术的攻克。
从原材料端来看,公司做了提前布局。比如光伏玻璃的原材料是石英砂,从2012年做了石英砂原材料的储备,在整个原材料储备方面,管理层有前瞻的考量。公司有自建天然气管道,公司的天然气的采购是有成本优势的,在嘉信生产基地,公司的董事长的是参股了嘉燃的,所以成本也是有优势的。
库存天数多少?
现在是7到10天。
二季度是不是跟一季度没有什么增量?
二季度可能跟一季度的情况差不多,因为第一季度是有一些库存做了消化。第二季度是在第一季度有点了2个1200吨的窑炉,对产量是有贡献的,这样来看Q2跟Q1是差不多的。
能看到6月份的需求吗?需求反馈怎么样?
能看到1到2个月的订单,目前订单是比较饱满的,光伏组件的需求量还是很大的。
疫情之前是毛利的4%的运费,现在呢?
现在是5%到6%,运输需要绕路,拥堵等。
纯碱的价格变化?
目前在3000每吨,后期会稳步的上升,后面光伏产量是有提升,对纯碱的需求量是在加大,浮法玻璃如果没有减产的可能性的话,纯碱是没有价格支撑的。
纯碱在去年四季度是什么水平?
3900到了2400,是从高往下走的,一季度是从低位走到了3000.本身纯碱是大宗原材料,所以就是随行就市的。
合盛硅业公告了8条1200吨的产能,他们是给的明年8月份出来,他们的项目会很快吗?他们做1000吨技术上是不是会很难?
现在举办了听证会是20万吨的产能,这些过听证会企业的资质是参差不齐的,既然设置了听证会的环节,就不会流于表面,如果没有一定的限制,那么就是回到了2020年的扩张不干预了。现在做了听证会了就是会有把控。福莱特从成本和技术掌握能力都是有优势的,公司的南通的听证会没有得到准确的回复,所以公司不清楚听证会对行业产能的态度?
而且作为新建项目,你拿到准确的回复才能动工备案,拿能评等。
投产计划?
目前公司产能是1万4千600吨,Q1已经点了2个1200吨的窑炉。今年有5条1200吨的窑炉投产,Q2,Q4各有两天投产。2023年会有4个1200吨的投产。
矿自供比例
22年全年是60%,Q3会到70%。
电价是市场化吗?优惠电价会不会被取消?
目前都是市场化电力政策,光伏玻璃都是高耗能,虽然不是双高,但是也是用电大户。
燃气价格?
现在执行的是旺季价格,根据现在跟天然气公司谈判来说,未来应该整体的成本都是往上走的。
薄玻璃的成本占比?
2.0出货占比是50%。
大小占比?价差?
大尺寸70%左右,大尺寸现在没有什么溢价了。
听证会制度从流程上来看,能评和环评已经沟通好了吗?还是后面会走流程?
听证会是两类,一个是新建项目,还有是正在建设的项目。要先过听证会,如果同意投建才能做备案,才能拿土地,才能拿环评,能评。针对真正建设的项目分类,没有要求你拿到了能评和环评的手续,但是会询问你的进度。
正在建设的项目如果听证会没有进度会怎么样?
现在确实不太确定,在建项目也是会分,有的是真的马上投产,有的是只是挖了个坑,这个也是要去分类的。
上了听证会,但是没有去建产能,会有惩罚措施吗?
目前整个听证会没有明确到这么细。所以有一些产能指标在走听证会,先去走听证会把这个指标拿到手。整个制度还没有这么完善。