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2022-05-15 20:40:58
川恒股份（广发证券|邓先河）：$川恒股份 sz002895$ 深化磷化工“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局，并向新材料方向深度转型。广发证券邓先河看好公司筑循环产业壁垒，拥有资源优势、环保优势、一体化优势。截至2021年报，公司磷矿产能达250万吨，磷矿今年初以来价格上行；公司“半水湿法磷酸技术”拥有更高的产品收率、更低的成本，在建的湿法净化磷酸有望取得关键突破；“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”实现“矿山开发-磷化工生产-磷石膏充填矿井”绿色循环。邓先河预计2022-2024年公司EPS分别为1.81/2.26/2.74元/股，给予2022年20倍PE估值，对应合理价值36.20元/股（当前股价27.8元）。风险提示。新项目投产推迟风险、下游需求不及预期风险等。
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川恒股份
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