12月8日至10日召开的中央经济工作会议,为明年的经济社会发展定调指向,涉及内容很多,值得每一个经济社会参与者认真学习思考,从中寻找与自己息息相关的重要线索。一直以来,自己关于碳达峰碳中和有一些零零碎碎的思考,这次的经济会议也着重提及,因此,和大家分享一下关于碳达峰碳中和的看法,希望能把握住其中真正的逻辑,尽可能搞清楚这个影响未来30年的大趋势。
首先看一下此次会议关于碳达峰碳中和的表述:“要正确认识和把握碳达峰碳中和”。实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。
先看第一句:“要正确认识和把握碳达峰碳中和”,提纲挈领。这句话表明,当前实现碳达峰碳中和的手段和路径大概率是不完全正确的。一方面是运动型减碳,拉闸限电,明显不符合科学的高质量发展要求,另一方面是资本市场对于光伏、风电、锂电等炒作。“实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。”这一句很好的指出了炒作这些是没有正确认识碳达峰碳中和,不是因为发展这些不应该,而是目前的炒作速度与实际国情不相符。
紧接着的一句指明了实现碳达峰碳中和的路径:双轮驱动,这里的双轮指的是新能源与传统能源,因为我们要记住,实现碳中和之前先要实现碳达峰,目前市场的炒作方向似乎是我们已经实现碳达峰了,直接朝着碳中和前进了。
回顾一下我国的碳达峰碳中和承诺:在2020年的9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:“中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”这意味着未来近十年,我们的目标是实现碳达峰。
下面一句是最重要的:“要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。要狠抓绿色低碳技术攻关。”这句话提醒我们追根溯源实现碳达峰和碳中和的根本目的:环保。新能源清洁环保,符合高质量发展方向,传统能源如果能够实现清洁高效的使用,同样符合高质量发展方向。加上我国“以煤为主的基本国情”,这就解释了为什么“要狠抓绿色低碳技术攻关”了。
因此,市场目前基本是忽略了传统能源的清洁使用方向,而这终究在未来很长一段时间还是我国重要的能源支柱。至于涉及哪些板块和个股,就看大家自己挖掘了。