近日，基建板块出现大面积的个股上涨，涨幅高达3.69%。

​众所周知，年后第一个热点，是经过长假，资金深思熟虑思考后的结果。所以，历年第一个热点，都是战略性机会。

比如，2019年后第一个热点是猪肉，结果全年都是猪肉。2020年后第一个热点是疫情股,结果全年疫情都很活跃。2021年后的第一个大热点是碳中和，去年几乎大半年是碳中和。

而今年，年后第一个热点是基础建设，大基建，那么，我们就要高度关注大基建。

首先我们要知道，拉动经济增长的三驾马车：消费、出口、投资。2021年出口逆势增长，但是消费疲软，而投资的形式主要是兴基建为主，叠加今年美联储加息缩表的影响，相对比与消费来说，基建是比较见效较快的板块。

此前开展的基建计划，以及下发地方专项债的额度，都是在为基建铺路。其中，“十四五”重大项目里交通运输和能源水利占比超7成；市政产业园区和交通基础设施投资各占约4成。

新能源相关基建是重要增量，包括风光水电、页岩气、太阳能、生物质能、智能电网等。综合来看，公路运输、水利工程、能源类基建是后续发力主要方向。

而从去年开始，基建板块回调幅度比较多，以龙头三一重工为例，从2021年2月份的高点50到此前的低点21.41，回调幅度接近60%。

对于当前基建的上涨，走的是低估值+稳增长消息政策影响。对于如何提高的确定性，看的时间越短，确定性越弱，把时间拉长，那么投资确定性就越高。

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