一，边际改善的【新材料】方向，特别是“新半军”里的光伏/海风/军工上游材料、以及有较强阿法2季度业绩良好的个股也是重点发掘方向。

二, 前期我们重点推荐的高景气【农化】也继续看好。

新材料 相关个股：

1. 光伏方向，三氯氢硅价格持续强势（年初1.3万元/吨，目前2万元/吨），且2022H2整体供需依然紧张，建议关注三孚股份/晨光新材。

2. 海风方向，重点推荐碳纤维产业链，重点推荐：设备龙头 精功科技（002006）、原丝龙头 吉林碳谷（836077），大丝束碳纤维龙头 吉林化纤（000420）、建议关注中复神鹰）。

3. 军工方向，重点推荐碳纤维材料，重点推荐新一代战机材料供应商 中简科技（300777）、航空材料供应商 昊华科技（600378），建议关注光威复材、中航高科。

4. 强阿法个股，重点推荐催化剂龙头 中触媒（688267），建议关注凯立新材、新亚强。

农化 相关个股：

1. 磷化工，重点推荐 龙头 云天化（600096）川恒股份（002869）、建议关注 兴发集团、川发龙蟒、云图控股。

2. 农药，重点推荐 扬农化工（600486）、广信股份（603599），建议关注润丰股份。