我国网安由政策与技术驱动:一方面关键行业由于 政策要求加码,需更加重视网安支出,另一方面随着万物互联、企业上 云与威胁技术升级,数字化企业需要升级网安体系以保证业务安全运 行。根据 Gartner 数据,我国 IT 支出在 2024 年有望达到 3.6 万亿元规 模。结合工信部“网安支出占 IT 支出的比重不低于 10%”的要求,未来中国市场有望在 24 年达到 3500 亿元的规模,CAGR 超 20%。
对比美国市场、政策及技术,我国多点发力空间巨大对比美国市场:美国市场体量较大,北美市场约占全球的 46.8%,而我国仅 6.1%;从网安支出占比看,美国网安预算占 IT 预算的比重为 20.4%,
而我国仅为 1.9%,未来有望加大投入;从下游结构看,2020 年我国网安
下游营收结构 CR5 约 74%,而全球相应行业网安威胁占比约 34%,其余行业潜力巨大。对比美国政策:美国政策的覆盖领域从关键基础设施扩
大到全产业链,防御方式从被动到主动,已细化至执行层面。而我国政
策路径相似,自 16 年《网络安全法》落地起发展迅速,未来或细化至重
点场景的保护,如《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》、
《金融数据安全评估规范》等细分领域政策。对比美国技术:美国技术
基础深厚,其网络防御体系可对通讯数据进行全面深度分析。我国处于
积累软硬件基础,构筑主动防御体系的阶段,但技术布局相似,也拥有
XDR、云安全等技术架构。由于技术升级,软件产品与服务占比有望提升。
以美国网安为鉴,中国网安潜力巨大
从市场规模看,我国增速快且潜力巨大。从市场规模来看,根据信通院发布的《中
国网络安全产业白皮书(2022 年)》,2020 年全球网络安全市场的规模为 1367 亿美元。
其中,我国市场规模为 82 亿美元,约占全球市场的 6.1%;北美市场规模为 640 亿美元,
占比为 46.8%,相比之下我国仍有 7 到 8 倍的上升空间。从市场增速来看,我国网络安
全市场规模从 2015 年的 32 亿美元增长至 2020 年的 82 亿美元,5 年 CAGR 达 21%,而
全球网络安全市场规模的增速仅在 10%左右。
从网安支出占比看,我国支出提升空间大。根据 IDC 数据,2021 年我国安全支出
为 98 亿元,占 IT 总支出比重仅为 1.87%,而美国政府 2021 年 IT 总预算为 922 亿美
元,其中网络安全领域总预算 188 亿美元,占 IT 预算的 20.4%。我国网络安全支出占
IT 支出的比重不仅与美国相差十倍,也低于全球 3.74%的水平。
近年中国网络安全政策文件
数据经济时代到来,网络安全行业是核心。
未来,数字经济规模有望达到百万
亿级别,届时网络安全作为保护数据资产、维持数据产业安全运作的产业,或将随之
达到万亿级别。
由于未来的云化、万物互联趋势以及关键基础设施的建设(“东数西算”为首的
政策),网络接入设备的增加使得全网络的弱点数量急剧膨胀。技术问题引发的网安
需求将迎来大发展。
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