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机械行业更新

小路J

2022-06-22 16:01:00

【广发机械】本周机械行业重要子版块更新

1. 工程机械。根据我们从代理商草根调研，多地显示W2M6意向订单环比改善，不少基建项目开始陆续启动，带来了一些需求的边际改变，不少地方6月份销量和5月份基本持平，这一趋势略好于历史同期。我们预估终端销量在接下来会有一些积极变化。重点标的：三一重工、恒立液压。

2. 锂电设备。我们前期底部重点Call锂电设备的3大边际变化，近期跟踪来看，下游扩产依然积极，头部+二线+新进入者都在积极招标，随着C招标启动，下半年的大项目如期推动。二季度锂电设备板块，业绩增速依然是机械行业最好的子版块之一。重点标的：先导、利元亨、联赢、海目星、杭可。

3. 油气设备。北美活跃钻机数连续7周上涨，同比增长53%，5月份新钻井数量911口，同比增长71%，库存井数量继续下降，同比下滑33%，连续23个月下滑。海上采油树6月全球订单数量同比增长49%；北美压裂车队数量284个，同比增长17.3%。近期美国页岩油企业积极增产，并且部分企业开始推动私有化过程推进钻探业务。核心标的：杰瑞股份、迪威尔。

4. 风电设备。风电设备1-6月份中标量达到46GW，近期海风和陆风的招标加速，从装机来看，近期从塔筒、零部件企业反馈，下游装机速度加快，下半年有望出现明显的抢装行情。重点标的：新强联、大金重工、海力风电。

5. 光伏设备。金刚玻璃拟新投资4.8GWHJT项目，目前微晶工艺推动了HJT效率提升，同时多项降本措施在下半年落地。近期光伏行业的高效电池路线继续加快，我们从2月份以来一直加大对光伏设备的推荐，并且判断22年-23年会进入新一轮扩产周期。核心标的：迈为股份、捷佳伟创、奥特维、海目星、帝尔激光。

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