三季度猪价有望开启主升浪，点名这几家优质标的
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-06-22 23:00:44
分析师强Call积极布局养殖板块，三季度猪价有望开启主升浪，点名这几家优质标的中信农业盛夏最新观点认为，猪价主升浪将至，散户断档期已至，大企业出栏下降期也正逐步到来(上半年超卖，考虑到出栏结构，商品肥猪出栏下半年会更低)。不同养殖结构断档期预计在三季度汇合，同时消费端下半年好转概率大，三季度猪价有望开启主升浪，猪价顶点大概率超预期。盛夏表示，3-4月低价期已经验证，去年上半年产能高点并不如统计数据高(不然3-4-5月价格表现不会如现实)，在这个背景下，去年下半年以来累计去产能幅度足以带来一波周期。当前猪价的现实情况也在验证，产能去化多的地方，价格涨幅大，比如山东等华北地区，猪价几乎领跑全国，这跟过去的区域价差有显著不同。这种逐步断档也会开始面状连起来。短期来看，虽然价格上涨驱动产能向上，但在没有外部资金推动、行业内生调整以及高成本背景下，产能增速会非常有限，不排除部分主体仍会产能去化。从今年猪价底部反弹时，压栏和二次育肥的情况也能窥见端倪，这类短期行为都并不旺盛，更何况补母猪的中期行为了。养殖股逻辑应该从产能逻辑过渡到价格逻辑，尤其是价格在成本线以上继续快速上行时。当前时点板块2023年头均市值多在2000-4000元间，盛夏建议积极布局，重点关注如温氏股份，天康生物，巨星农牧，唐人神。新五丰等风险因素:动物疾病大规模爆发，猪价不达预期等。
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温氏股份
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天康生物
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巨星农牧
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唐人神
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新五丰
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