华友钴业
小路J
2022-07-01 11:35:14
⭕华友钴业：锂矿未受监管限制，锂业绩如期兑现将进一步推动双击【中信建投新能源刘溢/马天一/朱玥】1、路透社报道津巴布韦要求公司必须在当地建设锂盐工厂，纯属误传。该事项是今年一季度津巴布韦竞争和关税委员在审查收购案时，提议公司在具备建设条件和经济性的情况下建设用锂精矿生产【硫酸锂】（注意，不是锂盐，锂盐工厂规划在广西没有变化）的工厂。公司将按期提交相应规划。该项审查在4月份已经获得通过。目前，Arcadia的锂矿开发项目正在按计划推进中。2、青山入股锂矿依托当地布局或加速项目推进，有望在明年底前产出产品，#此前业绩测算和市场预期中均未纳入考量，23年业绩存在超预期的可能、一体化进程加快有益EPS和PE；3、我们持续强调华友的业绩确定性和PE弹性，#双击为大概率事件，1）业绩预测已考虑22年至23年镍钴铜价低位，只会超预期；2）当前是最好布局时间，业绩上，Q2起公司业绩开始高增速，#业绩超预期会不断催化股价； 估值上，三元行业估值修复已是共识，短期不断有催化，公司产品力/市占的提升将加速估值切换，23年14倍的估值就是空间。🚀预计22年至23年净利润63和104亿，PE23和14。
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