本周国内外主要市场表现

重点跟踪板块表现

目前重点跟踪的板块主要与新能源相关，如下表。本周换电概念、储能、盐湖提锂领涨，分别上涨3.67%、3.31%和3.01%，工程机械板块回调幅度较大，下跌4.51%。

7月金股表现

7月10大金股在本周涨跌对半，领涨的是汉威科技、上机数控和安车检测，分别上涨9.73%、7.06%和4.68%，跌幅最大的是隆基绿能，下跌了6.68%。

其中，汉威科技和安车检测在周五出现大涨，分别涨14.13%和12.61%。

安车检测疑似与二手车交易放开，二手车检测需求可能上升的刺激；

汉威科技疑似与国务院安委会将于近期派出督导组赴各地督查检查（燃气报警器需要气体传感器），还有上海元宇宙行动方案利好影响（汉威有柔性传感器）。

本周行业重要动态

土耳其发现巨型稀土矿。土耳其能源和自然资源部近日在其官方网站上发布消息称，政府在土耳其埃斯基谢希尔的贝伊利科瓦(Beylikova)地区发现了6.94亿吨稀土元素。有土耳其矿产商甚至声称土耳其的稀土储量能够满足世界1000年的需求。

点评：即使没有土耳其的稀土矿，但从储量来看，全世界的稀土也够开采400年。稀土资源的开采、冶炼、分离和产业链的延伸，是一个要求资金、技术、环境、市场等各个方面都要紧密配套的系统性工程。目前稀土产业链卡脖子环节不是稀土储量而是完整的产业链只有中国有。随着新能源汽车、节能电机、工业机器人等下游领域蓬勃发展，全球稀土产业链企业积极推进高性能钕铁硼扩张计划，稀土永磁行业有望迎来高速发展的黄金时代。

浙江明确海上风电补贴10年：2022、2023年并网的前600MW、1.5GW分别度电补贴3分、1.5分。继山东、广东省实行省级海风补贴后，浙江是第3个下发海上风电省补的地方。

7月7日商务部等17部门联合发文刺激新能源车。进一步盘活新能源车市场流通。破除新能源车市场地方保护；下调充电服务费；再次重申新能源车购置税免征延期问题；鼓励地方出台下乡活动。

7月5日，瑞典Northvolt 向大众等投资者定向发行可转债，募集资金（共11亿美元）以扩大其瑞典电池工厂的产能。有利于国内锂电设备公司出海。

本周公司重要动态

通威股份：发布2022年上半年业绩预告，预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加90.34亿元—95.34亿元，同比增长304.62%—321.48%。2021年全年只有82.08亿元，今年上半年的净利润就将超过公司去年全年的净利润规模。

卧龙电驱：7月7日晚间公告，公司控股子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的定点通知书，卧龙采埃孚将为鑫可传动提供新能源汽车电机零配件。预估销售金额为2.82亿元，预计项目实施周期为2023年至2025年。

点评：鑫可传动下游客户包括吉利、长安、北汽、东风、长安、一汽等，为客户提供新能源汽车变速器和三合一动力总成等。早在去年1月份，卧龙电驱就收到浙江鑫可传动科技有限公司供应商定点，那次预估金额为人民币14亿元，预计项目实施周期为2021年至2029年。这次是和采埃孚的合资公司获得定点通知书，虽然金额不大，但追加订单说明产品已经得到客户认可。

派能股东减持完成。减持前，北京融通高科资本管理中心（有限合伙）直接持有总股本的7.03%，是派能科技第三大股东。2021年12月30日披露减持不超过总股本的 6.14%。目前已经减持完成，减持金额19.55亿，减持均价205.45元/股，可以看出这个股东大部分减持都发生在股价还比较低的时候，这一波大涨他也没吃到多少。

迈为股份获爱康1.2GW HJT整线设备订单。2022 年 7 月 5 日晚爱康科技公告控股子公司湖州爱康光电于近日与迈为股份签署《设备采购合同》，购买两条 210 半片 HJT 电池整线设备，每条产线产能均超600MW，主要产品为大尺寸半片异质结太阳能电池片。

点评：2021 年 11 月 30 日，湖州爱康光电向迈为股份采购一条 210 半片 HJT 整线设备，产能超 600MW，主设备已于2022 年 6 月陆续进场。此次再招 1.2GW，预计单 GW 设备投资额 4 亿元，则此订单对应 4.8 亿元价值量。两条线分别于 2022 年 12 月 20 日、 2023 年 1 月 20 日之前完成供货。

迈为股份预计上半年实现归母净利润3.3~4.2亿元，同比增长31%~67%，其中Q2实现归母净利润1.5~2.4亿元，同比增长14%~82%。

点评：上半年业绩主要依靠丝网印刷设备。推测公司去年所签5.8GW HJT订单将于下半年开始逐步确认收入，并带动公司下半年业绩实现高速增长。

迈为股份特定股东减持计划预披露。本次披露减持计划的股东是吴江东运创投，占目前公司总股本比例4.93%，拟减持不超过173万股，即不超过总股本的1%。

点评：该股东自IPO解禁后，2019年、2020年均披露过减持计划，对公司正常经营与实际控制权无影响。迈为预期打得较满，估值较高，减持也符合创投基金利益。

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