1、重庆发布高温红色预警信号、 最高气温或升至42℃

重庆市气象台11日将“高温橙色预警信号”升级为“高温红色预警信号”，今起三天重庆持续晴热高温天气，最高气温或升至42℃。

长虹华意：空调、冰箱

澳柯玛：冰柜、空调

  

2、赣能股份：股票交易异常波动、停牌核查（电力）

赣能股份11日晚公告，公司股票交易异常波动，将自7月12日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司的主营业务为火力发电、水力发电及新能源发电。

电力属性：湖南发展、韶能股份、梅雁吉祥、恒大高新、明星电力

 

3、《国家公路网规划》发布会

国家发展改革委介绍《国家公路网规划》有关情况新闻发布会将于12日上午10:00召开。

公路建设：山西路桥、山东路桥、成都路桥、重庆路桥、北新路桥

 

4、上半年我国重大水利工程新开工数量和投资规模创历史新高

水利部副部长魏山忠11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。统计显示，1月至6月，全国落实水利建设投资7480亿元，较去年同期提高49.5%。

水利建设：深水规院、粤水电、钱江水利、青龙管业、安徽建工

 

5、2022中国种子大会27日在三亚举办

2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛将于7月27日至31日在海南三亚举办。此次论坛主题为“中国种业振兴、南繁硅谷崛起”。据了解，2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛围绕主题，设置高端论坛，搭建合作平台，开启交流窗口，展示最新成果，汇聚各方优势，为中国种业振兴和“南繁硅谷”崛起贡献力量。

种业：农发种业、神农科技、丰乐种业、敦煌种业、万向德农

 

6、主题事件涨停

①公告涨停

宝明科技：7月6日晚公告，拟60亿元投建锂电池复合铜箔项目

建投能源：6月30日晚公告，拟增资购买建昊公司股权进军光伏行业

宝馨科技：7月7日午间公告，获知名牛散屠文斌举牌

上海雅仕：7月7日晚公告，上半年净利1.66亿元-2.03亿元，同比增长130.93%到182.25%

科华控股：7月8日晚公告，复牌，陈伟将成为公司控股股东、实控人

康冠科技：7月10日晚公告，上半年净利5.92亿元-6.69亿元，同比增长135.99%-167.09%

广晟有色：7月8日晚公告，控股子公司取得稀土采矿权证

友邦吊顶：7月8日晚公告，上半年净利7900万元-8600万元，同比增长202.14%-228.92%

福蓉科技：7月8日晚公告，上半年净利2.3亿元-2.5亿元，同比增长79.61%-95.23%

雪峰科技：7月8日晚公告，上半年净利2.22亿元，同比增长311.18%

 

②虚拟电厂

事件：7月8日早间，新闻报道太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目；山东明确虚拟电厂可作为独立市场主体参与电力交易。

涨停：金智科技、积成电子

 

③电力电网

事件：夏季用电高峰正在到来，高温天气叠加经济回暖、企业加快复工复产，拉动社会用电量快速恢复。

涨停：湖南发展、顺纳股份、韶能股份、梅雁吉祥、恒大高新、望变电气

 

④阿斯利康新冠预防药物

事件：7月5日，阿斯利康新冠预防药物Evusheld（恩适得）首次获批准入中国。

涨停：瑞康医药、重药控股、灵康药业

 

⑤疫情

事件：上海新增37个疫情中风险区；杭州相关区域常态化核酸检测频次从7天调整为72小时；广东多地出现本土感染者。

涨停：合富中国、第一医药、复旦复华、中国医药、大理药业、盘龙药业等

 

⑥红色高温

事件：据预报，受强盛的副热带高压影响，未来一周上海将出现持续酷热高温天气，其中11日至14日上海最高气温可达40摄氏度或以上。新疆吐鲁番地区、陕西南部平原地区、浙江中北部、福建中部、四川盆地东南部、重庆西部和北部局地可达40℃以上。

涨停：长虹华意、澳柯玛（冰柜）

 

⑦智能机器

事件：马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

涨停：山东矿机、赛象科技、冀东装备、远大智能

 

⑧钒电池

事件：据媒体6月15日报道，作为国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，目前大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行；国家能源局6月29日征求意见，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。

涨停：明星电力、河钢股份、银龙股份、金浦钛业

 

一、涨停热点分布和连板晋级回顾推演

1、涨停热点分布

电力电网：金智科技6、湖南发展2、积成电子2、顺纳股份2

基建概念：山西路桥4

医药医疗：瑞康医药4

公告涨停：宝明科技4、建投能源3、宝馨科技3、上海雅仕2

光伏概念：罗普斯金3

家电概念：长虹华意2

智能机器：山东矿机2

汽车相关：惠威科技2、长城电工2

  

2、连板晋级回顾推演（黄色标注）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

二、全球市场和中概股

1、A50指数：下跌0.29%

6月份金融数据：6月份社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元；6月末广义货币（M2）余额同比增长11.4%，增速比上月末高0.3个百分点。

   

2、美股板块

市场分析人士认为，目前投资者主要忧虑疫情形势、通胀及美联储政策、经济衰退风险等因素，三大指数集体下挫。

  

3、热门美股

马斯克终止收购推特

  

4、热门中概股

  

三、隔夜期货

 

  

四、个股公告精选

​洪涛股份：公司控制权拟发生变更，公司实控人将由刘年新变更为湖北省国资委

方大集团：上半年新中标、签约订单金额合计30.75亿元

赣锋锂业：拟9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份

科恒股份：拟18.08亿元投建新能源材料项目与智能装备项目

炬光科技：拟投建炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目

湖南黄金：控股股东等将共同组建湖南有色产业投资集团

天铁股份：与中国地质科学院矿产资源研究所签署合作协议

小康股份：证券简称拟变更为赛力斯

金博股份：收到比亚迪开发定点通知书

雄帝科技：签署了4.34亿元的身份信息采集及核验工作站的销售合同

华海药业：马来酸依那普利片获得美国FDA批准文号

 

业绩：

宇晶股份：上半年净利3600万元–4200万元，同比增长2828.02%-3316.02%（金刚线）

赛象科技：上半年净利1524.87万元–2285.45万元，同比增长648.95%-1022.52%（首板）

藏格矿业：上半年净利23.5亿元-24.5亿元，同比增长427.55%-450%

万泰生物：上半年净利25亿元-27.5亿元 ，同比增长246%-281%

川恒股份：上半年净利3.6亿元-4.3亿元，同比增长243.95%-310.82%

神火股份：上半年净利45.13亿元，同比增长208.46%

元隆雅图：上半年净利1.7亿元–1.9亿元，同比增长198.58%-233.7%

龙蟠科技：上半年净利4.25亿元-4.39亿元，同比增长190.54%-200.42%

山西焦煤：上半年净利53.46亿元-59.3亿元，同比增长175%-205%

华阳股份：上半年净利30.5亿元-35.5亿元，同比增长164.90%-208.30%

传智教育：上半年净利7000万元-9000万元，同比增长167.92%-244.47%

海德股份：上半年净利3.15亿元-3.25亿元，同比增长162.35%-170.68%

盘江股份：上半年净利12亿元-14亿元，同比增长159.74%-203.03%

晨光新材：上半年净利4亿元-4.2亿元，同比增长147.72%-160.11%

新 华 都：上半年净利1.8亿元-2.5亿元，同比增长144.7%-239.86%

内蒙华电：上半年净利10.45亿元-12.47亿元，同比增长136.47%-182.23%

立 昂 微：上半年净利4.85亿元-5.15亿元，同比增长132.09%-146.44%（半导体）

北方华创：上半年净利7.14亿元-8.07亿元，同比增长130%-160%（半导体）

雅创电子：上半年净利7500万元–8500万元，同比增长127.52%-157.86%

云 天 化：上半年净利34.5亿元左右，同比增长119.47%左右

恒 铭 达：上半年净利7000万元-9000万元，同比增长109.56%-169.44%

三七互娱：上半年净利16亿元-17亿元，同比增长87.42%-99.13%

晶盛机电：上半年净利10.8亿元-12.5亿元，同比增长79.91%–108.22%

美格智能：上半年净利8300万元-8700万元，同比增长74.60%-83.01%

常宝股份：上半年净利1.7亿元-1.9亿元，同比增长73.56%-93.98%

药明康德：上半年净利46.36亿元，同比增长73.29%（CRO）

石化机械：上半年净利3600万元-4200万元，同比增长64.96%-92.46%

 

五、停复牌

广田集团：复牌，戴帽

风范股份：停牌，筹划购买苏州晶樱光电控制权

赣能股份：停牌，异动核查

 

六、地雷阵

拟减持

派瑞股份：股东拟减持3.15%股份

九强生物：股东拟减持2.60%股份

浙矿股份：股东拟减持2.39%股份

 

半年报亏损

沈阳化工：上半年预亏1.5亿元-1.8亿元

均胜电子：上半年预亏1.1亿元

西安饮食：上半年预亏8700万元-1.05亿元

建投能源：上半年预亏7000万元（3连板）

哈森股份：上半年预亏6800万元-7800万元

南京化纤：上半年预亏5000万元-6000万元

兰生股份：上半年预亏4050万元

英 力 特：上半年预亏3800万元

北京科锐：上半年预亏3500万元-4500万元

大唐电信：上半年预亏1300万元-2600万元

 

七、机构席位

当日3机构买入：望变电气（输配电）

当日3机构买入：美邦股份（农药）

当日3机构买入：普蕊斯（阿斯利康新冠预防药）

  

八、北向资金

上一个交易日净流出10亿

上一个交易日净流入前三：TCL中环、迈瑞医疗、通威股份

  

九、证券报要闻

1、6月动力电池装车量大幅增长、磷酸铁锂占比近六成（上证）

中国汽车动力电池产业创新联盟披露数据：6月我国动力电池装车量为27.0GWh，同比增长143.3%，环比增长45.5%，其中磷酸铁锂电池装车辆为15.4GWh，同比增长201.5%，环比增长50.7%。

相较于钴酸锂、三元等正极材料，磷酸铁锂具有循环寿命高（2000次以上）、安全性强、成本低等优点。中信证券袁健聪表示，磷酸铁锂产业链未来降本趋势明确，近年来行业竞争加剧，各家均采取多种方式降低生产成本。预计2025年全球磷酸铁锂正极材料需求约为267万吨，年复合增长率为84%，行业有望打开长期成长空间。

 

2、多地鸡苗价格持续反弹、下半年肉鸡养殖利润将复苏（上证）

百川资讯数据显示，本月以来多地鸡苗价格持续反弹。7月11日，辽宁锦州、河北石家庄、山东烟台白羽毛鸡苗价格分别上涨0.4元/羽、0.43元/羽、0.4元/羽，较8日涨幅分别为25.32%、28.29%、25.64%。

中信期货分析指出，2022年三季度肉鸡出栏量预期保持偏低水平。从目前父母代存栏看短期的产能变化，预计三季度在产父母代存栏量将环比减少，供应压力预计减弱。此外，下半年节日驱动较多，且新冠疫情对消费的影响正在缓慢恢复。预计下半年鸡肉需求量较上半年增多，肉鸡养殖预计整体处于盈利状态。

公司方面，民和股份、益生股份等主营鸡苗等相关业务。

 

3、首颗太阳探测卫星在线征名、航天发射将维持高频次（上证）

我国首颗综合性太阳探测专用卫星——先进天基太阳天文台（ASO-S）征名活动于7月11日至24日正式启动。该卫星将于今年10月择机发射，开启对太阳这颗与我们关系最为密切的恒星的探索之旅。

中金公司认为，航空航天科技行业具有下游需求确定性强、竞争格局较稳定等特征，板块业绩确定性较强，在宏观经济不确定性因素增多的背景下，相比于多数行业具有明显的横向比较优势。今年上半年，重点装备配套企业生产任务饱满，细分赛道龙头业绩或超预期，行业景气有望进一步验证。

 

4、我国中小型抽水蓄能电站建设望提速（时报）

据中国能源报，目前，中国水力发电工程学会抽水蓄能行业分会、各地有关主管部门、国际小水电联合会多能互补专委会等各方都在积极研究开展中小型抽蓄电站开发和项目论证工作。浙江、湖北、湖南等省份正在开展中小型抽蓄的选点工作，国网浙江电力大力推进紧水滩中小型抽水蓄能电站开发建设，已完成预可研评审，并探索推动了一批中小抽蓄站点打捆纳规。此外，为了更好推进我国中小型抽蓄建设，四川正在春厂坝变速抽水蓄能电站并网发电基础上研究中小型变速抽蓄推广应用。

浙富控股：业务范围涵盖了大中小型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向中国和世界水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。

湘电股份：在抽水蓄能领域主要目标是中小型抽水蓄能市场，产品集中在50MW以下，已与国内水轮机厂家、电网公司合作着手布局中小型抽水储能市场，正开展水力模型样机的试制与并网研究，在该领域公司目前处于前列。

 

5、新能源驱动IGBT需求快速增长（时报）

根据乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。5月新能源上险乘用车功率模块搭载量35.6万套，其中IGBT方案占84.0%，碳化硅MOSFET方案占3.8%，SiMOSFET方案占12.2%。

A股中，可关注车规级IGBT模块及碳化硅功率器件企业斯达半导、时代电气等。

 

6、龙佰集团：锂电负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成（时报）

互动平台表示，目前公司新能源电池材料板块拥有磷酸铁、磷酸铁锂产能各5万吨，石墨负极产能2.5万吨，今年4月份开始量产并对外销售后，产销量逐月提升。公司磷酸铁锂已成功销往天津捷威、安徽天科泰等客户；磷酸铁已成功销往融通高科、江苏贝特瑞丰等客户；负极材料方面公司与东岛新能源、润达新材料、天目先导等客户建立了稳定的合作关系；公司产品均已得到客户的认可和信任，产销状况良好。随着产能利用率的不断提升和市场的进一步开拓，盈利能力将不断增强。公司另有年产20万吨电池材料级磷酸铁项目（二期）5万吨预计年底建成，年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（一期）5万吨预计三季度建成。公司电池材料研究所目前正在进行钒电池技术研发，储备相关技术，未来公司将根据钒电池市场情况，积极推动钒电池材料产业化。

 

7、鼎龙股份：CMP抛光液等新材料产品成为未来新的重要盈利增长极（时报）

接受投资者调研时表示，今年上半年度，公司的新增盈利点CMP抛光垫产品稳步放量，上半年单月销量在1.3-1.6万片之间，预期下半年度销量将持续增长；CMP抛光液、CMP清洗液、柔性显示基板材料YPI浆料等几款蓄势待发的新材料产品在客户端的验证、订单情况都按计划推进，期望在未来几年成为公司新的重要盈利增长极。公司CMP抛光垫产品已经进入了各家主流晶圆厂的供应链，并成为了部分客户的第一供应商，整体来看处于稳步增长的阶段。海外方面，公司计划开始拓展海外市场，重点放在中国台湾和韩国市场上，目前正在做前期的相关工作。公司是国内唯一一家拥有千吨级、超洁净、自动化YPI产线的企业，是国内唯一实现量产出货的YPI供应商，在国内YPI产品细分领域初步建立了市场优势地位。今年YPI产品在国内主流面板厂客户端持续放量，预计销售收入会有比较明显的增长。

 

8、科学家发现超导石墨烯结构、可实现无损电力输送（中证）

据报道，麻省理工学院（MIT）的科学家发现，如果两个石墨烯层以一个非常具体的 “神奇”角度堆叠，扭曲的双层结构可以表现出强大的超导性。四层和五层石墨烯可以以新的“魔角”扭曲和堆叠，在低温下激发出强大的超导性。该研究小组表示，这项新发现可在没有耗散损失的情况下输送电力，或者建造没有摩擦的磁悬浮列车。

中超控股：以石墨烯材料应用于电线电缆为重点研发方向，开展电线电缆用石墨烯复合材料研发、石墨烯电缆结构设计、工艺设计、中试、产品标准编制备案及成果转化和产业化推广。

远东股份：拥有“端链功能化石墨烯改性智慧能源电缆、屏蔽料及其制造方法”等专利。

 

9、美国公司今年春季拒绝供应、俄银行转向采购中国ATM机（中证）

据报道，美国公司今年春季拒绝供应ATM机后，俄罗斯银行开始转向采购中国制造的ATM机。俄罗斯Akbars银行和邮政银行称已开始采购，俄外贸银行、乌拉尔复兴开发银行和Zenit银行正在考虑采购的可能性。报道还称，总的来看，中国的ATM机并不逊色于美国设备。

广电运通：致力于为全球客户提供具有竞争力的金融智能终端和运营服务。

恒银科技：是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。

 

10、武汉大学发现一例霍L病历、夏季为病发高峰期（中证）

据报道，据武汉武昌区卫生健康局消息，7月9日晚，武昌区疾控中心接医院报告 ，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，以呕吐腹泻为主，伴低热，血清学凝集试验为O139阳性。经省市区三级疾控中心复核，该病例的血清学凝集试验为O139阳性， 诊断为霍L，毒力基因阴性。患者经有效诊治，病情已得到控制，症状已消失。

力生制药：公司生产呋喃唑酮片，可用于治疗霍L。

联环药业：产品盐酸多西环素属于四环素类抗生素，广谱抑菌剂，可用于治疗霍L。

 

十、新股和新债（发行市盈率和行业市盈率对比）

 

  

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

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