今晚消息面：

天气大热，带动虚拟电厂大热，光伏发电爆发式增长！

根据中Y气象台最新预报，近期我国大部分省份迎来35℃以上的高温天气，用电量持续飙升，连续刷新用电负荷最高纪录。电力产业链景气度继续提升。

盐湖：预计上半年净利同比增90.00亿元至94.00亿元，增长幅度为325%至344%倍！

今年锂矿的业绩会非常好，主力目前快洗盘结束了，中长线趋势行情应该还可以。

题材研判

今天电力、光伏、电池涨幅居前，其中涨停最多的是电力板块，其中电力设备的分支表现最为出色，电力低位大涨！另外宝馨科技20天13板，做了两波主升了。

从五月以来，电力电池我一直坚定持有四成仓，今天我买两成锂矿，总仓目前六成。今天电力、电池主力继续大幅吸筹应该还有加速，锂矿主力今天开始低位增仓，中长线应该会迎来全新的机会！

随着原油市场的大跌，近一个月原油期货下跌了15%！

市场开始预期以铜、铝等代表的整个大宗商品价格将持续回落，那么制造业原料成本将大幅减缓！像电缆、电机、大消费家电及食品的成本有所降低，利润会有所提高，对这类题材股是利好。

电缆、电机行业的原材料主要为铜漆包线、钢材、铝漆包线等，其中铜漆包线和铝漆包线合计成本占比约为10%-15%。可以看到近期在新能源里，也在反应这个逻辑。比如像风电这种偏制造业的打铁股明显更强。

而光伏偏中下游的组件、硅片等环节这几天强于硅料；锂电池这几天也是强于上游锂矿。其实也确实是因为上半年风电装机数据极差，市场预计下半年风电装机有望迎来加速复苏。然后加上，招标价格企稳、原材料成本下降，会带动盈利修复。

如果风电后面能持续走强的话，可以适当关注碳纤维，因为随着风机大型化，叶片也倾向于使用碳纤维替代，光伏风电细分的碳纤维标的基本上还在低位。

明日策略

今晚，Y行方面表示，上半年人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。表示下半年会继续维持合理的流动性。下半年或将继续维持适当宽松的货币z策支持实体经济的恢复增长，这对市场有着预期稳定信心的作用！

上周三强调大盘短线回调行情开始，看回踩3258附近，近一周如期回踩，今天最低回踩到了3266点，收了一根探底回升的十字星，明天应该会走反弹行情。一旦筹码释放，下半年主线题材行情就会闪亮登场。

最后，点个赞，持续吃肉的感情才不会散！