6月光伏数据公布:国内6月单月光伏发电新增装机规模为8.87GW,同比增长119%,环比增长30%。其中,新增分布式装机4.89GW,环比增长4.3%,集中式装机3.98GW,环比增长86%。
截至2022年6月,我国光伏发电累计装机规模为336.2GW,1-6月累计新增装机规模30.9GW,同比增长119%,其中分布式装机约19.7GW,集中式装机约11.2GW,分布式装机占比约64%。
说人话,风光大基地我笃定提速了,环比增86%,什么意思?我来翻译一下:
①6月硅料新高,见下图。
②硅料创新高装机数量也大增,说明下游的需求是的确存在的。为什么?
第一,去年陛下面对提出100GW风光大基地,
到今天为止,正好9个月。今年第一年考核,政Z任务,做还是不做?
第二,抛开第一条,说明下游必须面对现实接受现实,当然你可以说这是以前的协议合同,反问一句,为什么4月5月装机量很少,那时候价格还要低?
第三,分布式明显增量不及集中式,因此重心应该往此方向去偏移,不可反着来了。
第四,周一提示过,电网补贴。16日,国家电网公司发布公告,2022年年度预算第1次请款,财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿元,其中:风力发电105亿元、太阳能发电 260亿元、生物质能发电34亿元。据年初的财政预算,今年要向可再生能源发放3600亿的补贴;目前完成了大约40%,还有60%下半年要发放,接下来会继续提速的!对好新能源运营商以及上游光伏风电等上市公司,这是实实在在的利好,能直接增加净利润。此补贴可以平抑硅料的涨价预期。
第五,硅料能涨到天际吗?不能。数据跟踪更新:8月硅料复产和新产环比增加10-20%,未来硅料详见下图。
综上,继续维持盘中观察的判断,坚定看多爱康科技、太阳能、中来股份、电力ETF。