No1：股市要闻

一、美国总统拜登新冠检测结果呈阳性

当地时间周四（7月21日），白宫发表声明称，美国总统拜登新冠检测结果呈阳性,将先隔离5天。

腾盛博药（国产首款新冠注射药物）：柳药集团（公众号披露已引进）

阿兹夫定（国产首款新冠口服药物）：拓新药业（21日晚互动平台披露阿兹夫定原料药已量产）、奥翔药业、华润双鹤、新华制药

阿斯利康（恩适得引进中国）：瑞康医药（与阿斯利康长期合作，有可能代理）

 

二、二季度财报利好、特斯拉股价大涨9.78%

财报显示，特斯拉汽车第二季度营收为169.34亿美元，与去年同期的119.58亿美元相比增长42%；净利润为22.69亿美元，相比之下去年同期的净利润为11.78亿美元；归属于普通股股东的净利润为22.59亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净利润11.42亿美元相比增长98%。

特斯拉预计本季度末开始在得州超级工厂生产4680电池。

特斯拉：模塑转债、模塑科技、天汽模、旭升股份、文灿股份

4680电池：宁波精达、亿纬锂能、天奈科技

 

三、银保监会：金融稳定保障基金基础框架初步确立、首批646亿元资金筹集到位

银保监会新闻发言人7月21日在国新办举行的2022年上半年银行业保险业运行发展情况新闻发布会上透露，金融稳定保障基金基础框架初步确立，首批646亿元资金筹集到位。会上还透露，养老理财认购金额已超过600亿元。

券商：国盛金控、红塔证券、财达证券、光大证券、长城证券

期货：中国中期

保险：天茂集团

 

四、硅片涨价

TCL中环公示公司单晶硅片价格，其中，N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片，130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片，涨幅均在4%左右。

硅片：TCL中环、京运通、上机数控

 

五、PC或再迎交互革命、华为笔记本27日首发搭载声纹识别技术

华为将在7月27日新品发布会上推出新款华为MateBook笔记本等新品，将首次在笔记本产品中引入声纹识别技术。声纹识别原理就是把声信号转为电信号，再用计算机识别，从而实现相应的功能。在多人场景下通过声纹识别技术可以快速辨认出主人的命令，提升了使用体验，华为将声纹识别引入到笔记本电脑领域，将导致PC或再迎交互革命。

南天信息：与华为联合开发的机器视觉系统解决方案，公司的生物识别平台集成了人脸识别、声纹识别、语音转写等技术。

国星光电：AI智能语音模块外形尺寸小，具有方言识别、超远程唤醒及声纹识别的特点。

  

六、主题事件涨停

1、公告涨停

法 尔 胜：7月18日晚公告，现金收购大连广泰源51%股权项目获得590万元资金补助

科陆电子：7月19日晚公告，与美洲某客户签订储能设备采购和销售意向书

众 业 达：7月19日晚公告，拟1元转让瑞业23.02%股权予关联方

祥生医疗：7月20日晚公告，预计上半年盈利7100万元至7851万元

 

2、一体化压铸

事件：广发电新研报，一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势，将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道。

涨停：春兴精工、合力科技

 

3、充电桩

事件：交通运输部审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》。

涨停：惠程科技、科陆电子、众业达、动力源、奥特迅

 

4、储能

事件：央视财经报道，光伏发电迎爆发式增长，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面；江苏常州某储能公司订单量达去年8倍。

涨停：三变科技、远东股份、顺纳股份、首航高科、积成电子等

 

5、光伏

事件：国家能源局披露，上半年太阳能发电装机容量同比增长25.8%；HJT 电池产业化临近，规划产能超 60GW，将取代 PERC 成为第三代电池片技术。

涨停：海螺新材、海源复材、京山轻机、金辰股份等

 

6、风能

事件：国家能源局披露，上半年风电装机容量同比增长17.2%，预计下半年陆海风分别有35GW+、8GW+的招标量待释放。

涨停：大连重工、通润装备

 

7、钒电池商业化

事件：大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段，即将在今年8月正式投入商业运行。

涨停：银龙股份、鼎龙文化

 

8、国产硫系固态电池

事件：蜂巢能源全固态电池实验室研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该系列电芯能量密度达350-400Wh/kg，现已顺利通过针刺、200°C热箱等试验，一旦量产应用，电动车可实现续航里程1000公里以上。

涨停：豪尔赛

 

9、马斯克脑机接口

事件：马斯克在推特上回答狗狗币联合创始马库斯的问题时表示，自己已经将大脑上传至云端，并且已经与自己的虚拟版本交谈过，资料显示，马斯克旗下神经科技公司Neuralink正在开发脑机接口。

涨停：创新医疗

 

10、习酒借壳预期

事件：7月12日，茅台集团拟将所持习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国资委持有；7月18日习酒集团正式成立，注册资本37.5亿。

涨停：保利联合

 

11、美投票通过芯片法案

事件：据外媒消息，美参议院初步投票通过了包括520亿美元（约人民币3500亿元）配套补贴的“芯片法案”，近期将进行最终投票。法案草案中，明确要求获得该法案补贴的半导体企业，在未来10年内禁止在中国新建或扩建先进制程的半导体工厂。

涨停：大港股份、华亚智能、德明利、露笑科技等

 

12、元气森林无糖可乐

事件：元气森林将推出不含防腐剂的无糖可乐味饮品，最早下月上市。

涨停：保龄宝

 

13、柳药集团引进我国首个自主新冠药

事件：柳药集团公众号披露，公司引进了我国首个获批的自主研发新冠中和抗体联合治疗药物。

涨停：柳药集团

 

14、湖南首个市内免税店

事件：《深入推进中国(湖南)自由贸易试验区改革创新的若干措施》中，明确争取在自贸试验区设立特色市内免税店。

涨停：友阿股份（已经提交了免税资质申请）

 

15、滴滴事件落地

事件：7月21日，国家互联网信息办公室对滴滴处人民币80.26亿元罚款，事件落地，滴滴新用户注册有望恢复，港股上市预期加快。

涨停：国机汽车

 

16、港股停牌概念

事件：国美零售21日早上公告，将于港交所短暂停牌，市场预期有利好信息披露。这是个很好的思路，大家可以借鉴学习。

涨停：国美通讯

 

17：PCB

事件：新能源汽车的汽车电子占比达到 65%，智能驾驶ADAS，汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求；PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%，目前 LME三月铜价与环氧树脂价格已明显回落，显著缓解 PCB 厂商压力。

涨停：金百泽、华正新材、方邦股份

 

七、证券报要闻

1、TCL中环上调硅片价格、产业链景气度持续超预期（上证）

TCL中环公示公司单晶硅片价格，其中，N型单晶硅片150μm厚度210N型硅片价格由上月的10.02元/片调整为10.42元/片，130μm厚度的210N型硅片价格由上月的9.59元/片为10.00元/片，涨幅均在4%左右。

全球光伏装机需求景气度持续超预期。硅片环节，硅料和石英砂紧缺限制产出，产业链地位得到强化。看好受益需求超预期及份额提升的一体化组件龙头，原料紧缺带来格局优化的硅片环节，以及受益欧洲户用光伏/户储需求高增的逆变器和储能企业。

上机数控：沿“硅片设备+硅片+硅料+工业硅”产业链一体化布局。

双良节能：是还原炉设备龙头，布局单晶硅片产能且已有大额长单绑定。

高测股份：是光伏切割设备龙头，受益大硅片扩产潮。

 

2、动力电池技术将持续迭代、整线设备商或充分受益（上证）

21日，中科院院士欧阳明高在世界动力电池大会上表示，2021年中国动力电池的投资已超过万亿，产能扩张到1000GWh；2025年中国动力电池出货量将进入TWh时代，产值也会进入万亿级别。未来十年电池体系还会经历三次技术变革，2035年前一定会规模生产能量密度500Wh/kg的下一代电池。

先导智能：是全球唯一具备整线供应能力的锂电设备生产商，近期海外业务再获突破，以超过65%的份额中标大众20GWh电池工厂核心设备招标。

利元亨：与比亚迪、蜂巢能源等签署合作协议，确定其为重点供应商。

 

3、麒麟电池推动快充技术提升（时报）

据媒体报道，7月21日，宁德时代董事长曾毓群在世界动力电池大会上表示，宁德时代正在推进钠电池、M3P以及CTC的产业化。公司已推出及储备的电池技术，还包括麒麟电池、4C快充NCM、锂钠金属电池、无稀有金属电池、锂空电池、固态电池、无钴电池以及凝聚态电池。此前宁德时代表示，麒麟电池实现续航、快充、安全、寿命、效率以及低温性能的全面提升，计划于2023年量产问世。

欣锐科技：是碳化硅车载高压电源龙头，全系产品采用碳化硅功率器件，显著受益于高压快充趋势，已与比亚迪、小鹏、本田、吉利等主机厂客户建立长期合作关系。

永贵电器：研发的大功率液冷充电技术，可以实现电动汽车快速充电，液冷大电流充电枪电流指标可达到600A，是国内首家液冷充电枪商业化量产的公司。

 

4、百度发布“无方向盘汽车”、自动驾驶商业化望加速（时报）

据报道，百度第六代量产无人车——Apollo RT6，在2022百度世界大会上首发亮相。Apollo RT6是百度面向未来出行自主研发、正向设计的量产车，支持有方向盘、无方向盘两种模式，实现了100%车规级和整车全冗余系统，相较于市面上的改装车可靠性高出两到三个数量级，全面保障乘客出行安全。基于自动驾驶技术的重大突破，Apollo RT6成本降低为业界的1/10，仅为25万元。

雷科防务：公司研制的毫米波汽车雷达被百度无人驾驶方案（阿波罗计划）选为国内唯一合作厂商，同时，公司毫米波雷达与高精度定位解决方案一并参与比亚迪D-link计划。

星网宇达：公司的惯导产品2018年已入选百度阿波罗体系，近两年一直在持续的供货，涉及阿波罗生态链下的多种车型配套。

 

5、亿晶光电：5GW组件在建项目预计9月正式投产（时报）

接受机构调研时表示，组件是公司的主要销售产品，目前公司有5GW组件产能，另有5GW在建项目，主体工程将于本月封顶，预计今年9月正式投产。目前公司量产销售的主要电池组件产品转换效率可达23.28%-23.5%，处于业内先进水平。出货方面，今年一季度海外出货同比增长3.3倍，出口额位居金坛区第一、常州市第三。二季度国内外出货量均同比大幅增加。今年一季度和上半年海外出货量占比均超过50%，今年全年的出货目标是6GW。2022年以来，新签海外订单同比大幅增长，海外出口势头强劲，新增海外客户22家，新增海外客户占海外总签约数量的六成以上。

 

6、金固股份：阿凡达低碳车轮已供货国内头部商用车主机厂（时报）

接受投资者调研时表示，目前公司阿凡达低碳车轮已供货给国内头部商用车主机厂，并获得部分乘用车主机厂的定点项目；公司立足阿凡达轻量化技术进行产能扩建，除富阳场口基地外，公司分别与广西南宁市邕宁区人民政府和安徽合肥巢湖经济开发区管理委员会签订协议，在上述两地投建阿凡达低碳车轮基地。目前，公司产能约1200万只，其中阿凡达低碳车轮生产线1条，产能100万只。公司将在南宁建设2条阿凡达低碳车轮产线，目前在建阿凡达低碳车轮生产线1条（年产100万只阿凡达低碳车轮），厂房由南宁当地代建，预计将在2023年3月底前建成投产。公司将在合肥建设4条阿凡达低碳车轮产线，目前在建2条阿凡达低碳车轮产线（合计年产200万只阿凡达低碳车轮），现正处于土建阶段，预计将在2023年6月底前建成投产。

 

7、十一部门联手发文、实施智慧健康养老产业发展行动（中证）

国家卫生健康委等十一部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》提出，依托全民健康信息平台和“金民工程”，建设全国老龄健康信息管理系统、全国养老服务信息系统，全面掌握老年人健康和养老状况，分级分类开展相关服务。实施智慧健康养老产业发展行动，发展健康管理类、养老监护类、康复辅助器具类、中医数字化智能产品及家庭服务机器人等产品，满足老年人健康和养老需求。

创业慧康：医养软件产品主要基于多态智联（AI2）医养结合平台与城市健康大脑，可提供社区智慧医养、全周期慢病智慧管理、社区家庭医生助理、互联网+医疗健康的慢病区域管理等服务，可以为社区老年人提供从生理到心理，从康复到生活，从疾病预防到慢病管理及护理上的全方位照护服务。

悦心健康：稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局。

 

8、深化文化领域审批改革、扩大网络游戏审核试点（中证）

7月21日，商务部等27部门发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》提出，深化文化领域审批改革。聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式。

A股网络游戏股主要有电魂网络、游族网络等。

 

9、百度将部署上万辆无人驾驶汽车、成本仅行业十分之一（中证）

7月21日，由百度与央视新闻联合举办的2022百度世界大会在线上召开。基于自动驾驶技术的重大突破，百度发布无方向盘无人车Apollo RT6，成本25万元，量产成本大幅降低至业界的1/10；基于飞桨深度学平台，百度在预训练大模型领域取得进展，与中国航天共同发布全球首个航天领域的大模型。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6，未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断，未来打无人车，要比现在打车便宜一半。

中海达：与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域合作。

路畅科技：是Apollo计划首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

宁德时代：拟140亿元投建济宁新能源电池产业基地项目

东方电缆：公司近期中标三个海缆项目，合计约19.23亿元

天岳先进：签订13.93亿元碳化硅衬底产品销售合同

亿纬锂能：拟与紫金锂业等成立合资公司，投建年产9万吨锂盐项目

华友钴业：拟引入福特汽车共同规划建设高压酸浸湿法项目

裕同科技：拟2.4亿元收购消费电子企业华宝利60%股权

金力永磁：拟合计4.34亿元收购多家公司股权

翰宇药业：控股子公司取得工业大麻加工许可证

君实生物：特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌获得欧盟委员会孤儿药资格认定

洛阳钼业：子公司KFM控股25%股权已转让给时代新能源（首板）

贵州茅台：上半年营收594亿元左右，同比增长17%，净利润297亿元左右，同比增长20%

晶晨股份：预计上半年净利5.85亿元，同比增长134.25%

力 合 微：预计上半年净利3000万元至3300万元，同比增加85.22%至103.74%

 

二、连板公告

银龙股份：公司目前不存在钒电池相关具体产品，未产生钒电池相关营业收入（二连板）

 

三、停复牌

徐工机械：将于8月1日开始停牌，行权清算等

 

四、地雷阵

重药控股：股东拟减持3.00%股份

传智教育：股东拟减持1.39%股份

智洋创新：股东拟减持1.00%股份

赣能股份：股东已减持1.94%股份（高标）

城发环境：终止换股吸收合并启迪环境

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.24%

欧洲央行上调关键利率50个基点，为11年以来首次加息。

   

二、美股板块

美股三大指数集体收涨，热门中概股多数上涨。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

  

 

No4:复盘学习

一、涨停热点分布

新股概念：宝立食品5

汽车相关：春兴精工5

充 电 桩：惠程科技4

光伏概念：海螺新材4、海源复材2

储能概念：三变科技4、远东股份2

人脑工程：创新医疗3

公告涨停：法 尔 胜3、科陆电子2、众 业 达2

硫系电池：豪 尔 赛2

军工概念：美达股份2

钒 电 池：银龙股份2、鼎龙文化2

工业母机：日发精机2

风能概念：大连重工2

  

二、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

三、机构席位

当日4机构买入：广东鸿图（一体化压铸）

当日3机构卖出：湘潭电化（磷酸锰铁锂）

 

  

四、北向资金

上一个交易日净流出27亿

上一个交易日净流入前三：华友钴业、北方华创、韦尔股份

  

 

No5:新债和新股

一、新债

  

二、新股

 

 

 

  

 

 

我只是大自然的搬运工，不添加个人主观评价，每天做的事情就是把关乎股市的主题事件更全面、更客观的梳理出来，让你省下自我复盘、到处看新闻的时间，把早盘有限的时间投入到更深入的研究中去。

书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

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