经济会议指出新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费问题控制。
众所周知,前段时间双减政策旨在控制能耗,所以很多原材料的新增产能受到抑制,导致硅料等等上游原材料价格高企,从而导致光伏装机量以及下游绿电厂进度不及预期。而当前政策明确给出方向,可再生材料不再受到能源消耗限制,意味着硅料等原料扩产将加速,最终导致硅料的价格下降极有可能超预期。从而盘活下游光伏、储能、绿电厂的装机量。明年相关产业链有望迎来爆发式增长。
另外中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任,在中国经济年会上表示,充分考虑国内能源结构、产业结构等基本国情,立足以煤为主的基本国情,推动煤炭和新能源优化组合。
近期绿电板块已经走出了一波大的行情,在新能源集体低迷期间一枝独秀。除了因为硅料开启降价模式外,还有一条重要逻辑便是火电的电价浮动预期,当前很多核心绿电企业都是原有火电企业转型而来,火电是根基,绿电是方向。经济会议也明显表达,现阶段以煤为主还是基本国情,直到新能源能完全覆盖。而随着火电的浮动电价政策逐步落实,火力发电有望拥有商品属性,业绩提升的同时估值同步提升,迎来戴维斯双击。所以这波绿电最强的几个标的变成了华能国际、吉电股份这类股,源于其火电根基和绿电预期规模。