公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《光伏颠覆性创新——薄片化技术天花板：高测股份》，用户“刘奶奶找牛奶奶买牛奶”，昨日中午发文，文章从行业角度分析了爱康科技和高测股份，其中爱康科技昨天今天连续涨停；

《华为签约全球最大储能1300MWh！第一供应商》用户“韭菜妹妹”，昨日发文指出申菱环境第一客户为华为，今日申菱环境涨停；

《10月19日三大报》，用户“小韭菜”昨日晚发文，指出智动力拟回购5000万至7000万元，回购价格不超过20元/股，今日尾盘智动力20cm涨停。

友讯达

用户：muma

1、华为助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心，该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。

2、2020年4月13日回复称公司与华为合作开发双模通信模块,主要应用于配电物联网；同时专注于华为海思合作研发。

3、公司专注于智慧能源电网建设、工商业储能电费管理和智能电网之物联网建设，目前，公司的核心技术和产品广泛应用于用电信息采集和智能电能计量、公用能源计量、智慧工业和智慧城市等无线物联网领域。其中无线传感网络节点达已达到 8000 万个，并稳定运行 8 年以上。

三七互娱

用户：听风的韭菜

1、三七互娱（002555.SZ）：短期基本面扎实，中长期看出海大方向。

2、根据《斗罗大陆：魂师对决》首月流水7亿情况预测，次月流水预计表现平稳（国内略少，海外有增量），第三个月预计仍有6亿+以上流水。从8月中旬以来，《斗罗大陆：魂师对决》在海外持续铺开，陆续上线港澳台、东南亚、日韩等地区，贡献流水增量。

3、三季度公司预计实现归母净利润7.46-8.46亿元，预计第三季度营业收入环比增长超15%，同比增长超30%。

4、2021年上半年，公司海外业务营业收入同比增长111.03%。目前公司海外品牌37GAMES已覆盖多个国家和地区，公司海外发行的移动游戏最高月流水超5亿，新增注册用户合计超过3,000万，最高月活跃用户超过850万。

江海股份

用户：冰糖可乐

1、公司1-9月利润同比40%增幅，光伏板块在其中提高了3-4%，铝电解电容同比增长54%，上半年收入13.5亿，预计全年达到36亿，较去年同比增长50%，全球市占率7%达到全球前三。

2、公司的铝点解电容向上游发展了前段形成全产业链一体化。超级电容板块应用较全，产品结构强，播磨和超级电容占公司营收比重较小，但增速较快，播磨增速20%，超级电容器年均增速超20%。

3、公司未来70%的增长集中在新能源板块，光伏风电目前来看薄膜电容器市场进口较多，国产化趋势明显。

数字经济

用户：黑桃A117

1、近几天官媒吹风数字经济，十四五”规划与2035年远景目标纲要提出“打造数字经济新优势”，各地陆续出台相关实施方案和行动计划。

2、相关概念股：电科数字、数字政通、数字认证、易联众、赛摩智能、博思软件、首都在线、科大国创、易华录、C亚康。

3、有特点的概念股：文字游戏（带有数字）：电科数字，数字政通，数字认证；易联众：华为+数字经济；赛摩智能：全国首家数字经济商会的副会长单位。易华录：数据底座，数字经济的基础。C亚康：注册制次新的数字经济概念股，没有涨跌幅。

4、更多其他信息查看主贴。

联创股份

用户：王小明

1、10月18日晚公告，公司前三季度营业收入12.37亿元，同比减少9.85%，归属上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增加658.29%，主要系含氟新材料板块受到了R142b需求放量、宽幅涨价利好提振，板块营收及盈利能力显著改善。

2、截至10月18日，R142b市场报价已达到16-17.5万元/吨，年初至今平均涨幅达7倍以上。PVDF粉料（涂料）、粒料价格也已上涨至32-35万元/吨区间，年初至今平均涨幅在3倍以上。

3、国盛研究所副所长、化工首席 王席鑫认为，PVDF今年需求约5-6万吨，PVDF主要需求增长点包括新能源车、光伏、储能、风电等，到2025年预计需求将从5-6万吨成长到至30万吨甚至更高的级别，测算其今年10月联创年化利润预计达到13-14亿的水平，预计景气度提升的前提下，今年底的年化利润在20亿以上，明年达到25-30亿利润水平。

依米康

用户：逻辑分享1

1、在储能温控方面正沿着既有的规划推进对应技术的研究和产品研发，目前尚处于保密阶段，尚未应用到实际。

2、公司与华为主要在数据中心动环监控、精密温控设备及运维等领域有合作。

3、与华为联合开发智能基站温控器主要应用于海外业务，已有少量业务处于最终用户测试阶段；公司旗下的软件公司与华为联合开发智能基站温控器，在一定条件下，节能达20%-90%。

同益中

用户：封狼居胥

1、公司超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料已经广泛应用于国防装备、航空航天高端领域，产品出口到欧美、中东等30多个国家和地区。

2、专业从事超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售，是国内首批掌握全套超高分子量聚乙烯纤维生产技术 和较早实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一。

3、2019年，全球超高分子量聚乙烯纤维需求量约为8.6万吨，产能达到 6.46 万吨，仍处于供不应求状态。预计2025年全球的超高分子量聚乙烯纤维需求量将达到17万吨左右。

4、公司2019年发行人超高分子量聚乙烯纤维出口金额占国内同类产品出口总额的32.52%；2020年超高分子量聚乙烯纤维产量在国内企业中排名第三。

中国电建

用户：九月九的韭

1、10月16日， 2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与“山东电建三公司”成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。

2、项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目；

3、红海新城储能项目是列入沙特“2030愿景”规划中的重点项目，开发商为ACWA Power，EPC总承包方是山东电建三公司。

4、山东电建三公司是中国电建集团的全资子公司。

申菱环境

用户：韭菜妹妹

1、申菱环境从2011年开始与华为合作，华为是公司第一大客户，是两市唯一互动确认华为储能温控的上市公司。

2、公司面向储能领域的业务主要是为储能系统提供散热解决方案及设备，为电力储能行业提供优质温控解决方案，推出了储能系统整体顶置式空调、储能系统分体式列间空调、储能系统整体嵌装式空调、储能系统房间式分体精密空调。

3、公司与华为的合作主要追随华为业务发展方向，包括智能间接蒸发冷却产品，精密空调委托公司生产，华为相关收入在总收入中占比超20%。

联创股份

用户：冰糖可乐

事件：公司发布业绩报告，前三季度实现净利润1.63亿，同比增长658%，其中第三季度实现净利润1.41亿。华安新材料三季度的收入和净利润环比翻倍以上增长，业绩符合市场预期。

1、公司PVDF一期项目带动了PVDF和R142b的产量，预计今年将新增600-800吨PVDF，明年二期以及改扩建的一体化项目将投产，在供需紧俏的环境下成为最大的产能新增量。

2、锂电及光伏在PVDF占比已达60-70%，未来需求增速快，其性能优异耐候性佳，占下游成本比例低，无有效替代方案且下游不敏感。而供给端由于受制于高能耗新增产能困难，生产难度大，预计明年PVDF的有效供给仅能增加15-20%左右，而需求增速更快，行业供需紧张将持续至少2年以上时间。

消费税

用户：夜长梦山

1、消费税之前只是暂行条例，需要上升到一级立法程度，征收环节后移目的是让消费者承担调整需求曲线，生产环节征收容易让厂家承担；减税降费后地方财政收入吃紧，消费税现在是第三大税种。

2、消费税征收环节后移先等增值税立法完成再开始，试点也是从最容易的开始推进，最早一批高档手表珠宝试点还没开始实施，短期不会落地。

3、征收环节后移不存在难度，我国增值税以票控税已经很完善，能收增值税的就能收消费税；消费税是中央税，以前定额返还给地方，征税环节后移后可以继续返还，增量部分再重新商讨。

4、研究落定的流程：专家讲课，一般提前1-2 年；部委发课题，报调研结果；国务院核定。1年之前就会有风声，如果消费税落定，会有政企座谈会。

5、白酒现行消费税率是20%，实际按最终一级销售公司对外售价的60%征收，也就是税12%，征收环节后移后，有可能严格按照20%征收，导致消费税率提升。

天宜上佳

用户：夜长梦山

1、碳碳材料渗透率最高的三大单晶炉热场部件的市场规模有望从不到20亿迅速提高至80亿，碳纤维复合材料市场更为广阔，公司在碳纤维轻量化零部件领域储备了新项目。

2、创始人技术出身，材料研发团队战斗力强，团队执行力、前瞻性工艺和装备投入、精益管理能力加持，助力公司打开第二成长曲线。

3、随着四川厂房如期建设、关键人才到位，一期碳碳产能有望加速落地，支撑22年新业务放量。

4、预计公司21/22/23年净利润为2.3/4/5.8亿元，业绩拐点明确。

兰花科创

用户：尔夫

事件：兰花科创发布业绩预告，前三季度归母净利13.5-14.5亿，同比增加451.3%到492.14%，第三季度归母净利6.55-7.55亿，同比增加586%到670%。

1、进入四季度，无烟煤和尿素价格进一步上涨至1380元/吨和3050元/吨，主要产品价格同比上涨幅度较大，三季度环比继续上行，推动公司业绩持续向好。

2、公司拟对兰兴煤业计提资产减值准备约3.5亿，预计影响前三季度归母净利约2亿；阳化分公司关停减值约4000万，对固定资产报废处理确认非经常性损失约4500万。若剔除减值影响，三季度归母净利将达到8.6-9.6亿，超过上半年整体利润。

息宁断货，价格暴涨

用户：散教韭流

事件：最近不少帕金森患者及家属反映，常用药息宁无法在医院配到，只能以高出医保价格10倍甚至20倍的价格从网上购买。

1、近期有三十多家上海本地医疗机构发出过息宁采购信息，但大部分医疗机构最终并未采购到，供应紧缺或许还将持续。

2、普拉克索对合并抑郁症的帕金森患者具有良好的疗效，该药于1997年通过FDA批准，用于治疗原发性帕金森病，是目前国内外帕金森诊疗指南推荐的一线用药。

3、瀚宇药业、精华制药、京新药业、红日药业、海思科等均有相关药物获批注册。

宁波精达&四季度主线

用户：思百得

1、宁波精达切入锂电池结构件，市占率提高，实现国产替代，批量供应科达利、震裕科技等结构件龙头，未来两年均有大规模扩产规划，对设备需求旺盛。

2、公司的方型电池盖板设备生产效率可达110次/分钟，壳体设备生产效率和旭精机持平，价格仅为其一半，圆柱4680钢壳结构件设备最高生产效率1500个/分钟，提高材料利用率5~6%，目前样机正在和模具企业调试工装。

3、预计公司2021-2023年净利润0.89、1.31、1.82亿，对应PE31.4、21.5、15.4倍。目标价15元，目标涨幅60%。

4、四季度建议重视新能源车和零配件方向。压制新能源车成本的大宗商品有见顶的趋势，利润会得到修复；缺芯导致的产能问题逐步缓解，产量上升；特斯拉欧洲工厂已竣工即将投产，产能50万每年，特斯拉的供应链大部分在我国。

科创新源

用户：猫猫喵喵喵

1、公司吹胀式液冷板生产线已顺利投产，钎焊式液冷板生产线也基本建设完成，正在进行设备联合调试和试产，积极开展宁德时代等头部客户认证，放量在即。

2、公司成为国内少数能同时生产储能用吹胀式和乘用车用钎焊式液冷板的厂家之一，也是少数能解决大尺寸液冷板平整度问题的厂家之一，未来成长空间广阔。

3、通过二股东兴橙资本战略赋能，科创新源已参股微芯长江3.37%股权，目前微芯长江碳化硅衬底项目主体已封顶，可年产12万片6英寸碳化硅晶圆。

4、预计公司2021-2023年营收为5.1/12.33/13.73亿，归母净利为0.6/1.3/2.1亿，对应当前股价PE为60/29/19倍。

华为机器视觉峰会

用户：韭久久

事件：华为机器视觉官微今日透露，将于10月30日举办2021好望机器视觉产业峰会。

1、华为好望是华为机器视觉品牌承载者，以“全息感知、数据智能”为核心理念，用智慧之眼感知万物，点亮智能世界。

2、矩子科技：为华为提供机器视觉设备，自主研发并掌握机器视觉设备核心技术，打破了国外品牌的垄断；利和兴：为主要客户提供的智能制造设备涉及机器视觉技术等领域，2020年第一大客户是华为。

海底数据中心

用户：红流爱挖掘

1、建设海底数据中心已经明牌写入十四五规划，后续落地有保障，为了碳中和，通过用能指标来有序引导建设海底数据中心。

2、海底数据中心技术已获多地政府认可，部分观点担心技术难落地的风险几乎不存在了。

3、目前一个仓卖1000多万，保守估算利润300万，后期批量生产后成本更低。海南省0.6万亿GDP建设100个仓，深圳2.7万亿，厦门0.6万亿，山东7.3万亿，天津1.4万亿，预估需要建设2000个仓，利润60亿，按5年规划分摊年均12亿利润。

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