光伏：分支，周五炒作的TCO导电膜玻璃。据说第三代钙钛矿薄膜太阳能电池技术最高是HJT异质结等太阳能电池技术转换效率的2倍以上！钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，有望在BIPV领域率先打开市场。而第三代钙钛矿电池技术最核心部件是TCO导电膜玻璃。碲化镉电池的主要配件也是TCO导电玻璃。TCO薄膜设备主要包括PVD/RPD。项目改造采用先进的窑炉内喷涂纳米新材料、局部全氧燃烧和窑炉全保温等多项节能新技术。

电力：7.28日ZZ局会议指出，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。智能电网、特高压早盘强势。

其他：在没有能打的新题材出来之前，依旧围绕机器人（目前热度最高的是谐波和rv减速器），一体化压铸，汽车热管理，HJT等这些新能源新技术来做。空气源热泵周五有资金做加强。军工留意最近的新闻。ZZ敏感话题不深聊。周五盘后一堆喊话，周一看看提出的首次明确要“延续免征新能源汽车购置税政策”；再次强调了鼓励家电下乡和以旧换新给予适度补贴以及智能电网和基础建设这四个方向市场更认可哪里。。最近轮动快，题材多，尽可能做低吸。

可转债新规8.1日起实施；

盘中实盘移至公社广场生活区，特别关注会有推送提醒。

二、当日复盘

最近一直在介绍异动规则，其本质不过是为了更好的观察高标。周五的通润装备，由于触发了三次异动。叠加周末这东西在板，又容易出重点监控。。双重打击之下，选择投降了。。然而，这种情况可能就衍生出新的玩法。比如，断板之后，走调整路线。避开异动。然，这需要十个交易日。。所以，不管怎么避，这种票，涨停之后都没有继续参与的价值，这也是目前市场最无奈的地方，毕竟，进去了，就是五天的小黑屋。

所以，资金更愿意接盘这个，这也是为什么这东西震荡了一天，但是尾盘还有人强修的原因，毕竟，才两次异动，上去，就还有7的空间，引来接盘侠。。。可惜，这个尾盘，我没有打到。一般来讲，这种尾盘修板。。是必打的。毕竟，次日，出面的概率，在我的印象里只有一次。

只是唯一，这里他又缺了点运气，就是指数跌了。所以，继续板就必然异动了。然而，如果周五指数大涨，这票，可能就是传说中的天选之子了，从而，达到8板异动规则，在然后？所以，以后的连板股，必然是要吃指数才能默默的走出来的那个。。

周四的三板股，深圳的直接锁定名额。。而之所以，日上集团直接吃一字。。原因是这票只有一次异动。相对的禾盛新材，就走的惨烈一点。。主要是触发了两次。

核心的原因在于日上集团阴线的那天跌的多了一丢丢。

所以，利用这个思维，可以以后提前预判次日连板标，从而市场会认为这东西，超预期了。从而引发相关个股的异动。比如，日上集团四板。两个车轮股，跟随异动拉升。

所以，预判周五的三板，你大概率就能首先过滤掉中大力德，这票已经三次异动了。日出东方、广汇物流，两个上海去除掉。那么能晋级的就是汉王科技、秦川机床2选1这样。。市场速度也很快，远望谷、精伦电子两个电子身份证被资金怼板。这种情况，如何被打破。。。那么只有情绪上头的时候，比如，明天你如果发现襄阳7了。那说明，老师们开始上头了。。就不要去猜他会不会被特停，就直接当特停做就是了。

继续各种卖飞之后，鉴于月末，我都不太喜欢开新仓，毕竟，如果第一天就因为仓位吃面，会特别影响状态，如此，8月再战了。

三、机构净买卖

机构方面，无亮点

四、新股申购（8.1日 周一）

1.满坤科技

发行人主营业务：公司自成立以来一直专注于印制电路板（Printed Circuit Board，简称 PCB） 的研发、生产和销售。公司主要产品为单/双面、多层高精密印制电路板，产品 以刚性板为主，广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:27.65倍(2022.7.22数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:21.69(鹏鼎控股)、31.31(深南电路)、21.71(东山精密)、23.92(沪电股份)、19.80(景旺电子) 、29.14(兴森科技)、19.99(胜宏科技)、42.90(世运电路)、19.43(奥士康)、28.84（博敏电子）、-（弘信电子）、14.88(超声电子)、20.26（崇达技术）、43.05（明阳电路)、72.96（超华科技）、72.96（中京电子）、18.31（骏亚科技）、35.44（生益电子）、103.07（天津普林）、81.51（科翔股份）、21.11（四会富仕）、27.27（协和电子）、26.67（讯捷兴）、19.78（澳泓电子）、36.11（中富电路）、47.82（金百泽）、45.42（本川智能）去除极值31.77

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:29.32(鹏鼎控股)、32.69(深南电路)、27.51(东山精密)、25.04(沪电股份)、26.24(景旺电子) 、21.88(兴森科技)、16.72(胜宏科技)、46.6(世运电路)、15.49(奥士康)、43.66（博敏电子）、-（弘信电子）、18.47(超声电子)、17.68（崇达技术）、24.84（明阳电路)、46.31（超华科技）、193.30（中京电子）、31.85（骏亚科技）、30.84（生益电子）、212.40（天津普林）、77.18（科翔股份）、27.69（四会富仕）、55.33（协和电子）、135.66（讯捷兴）、21.20（澳泓电子）、40.89（中富电路）、864.88（金百泽）、42.82（本川智能）去除极值32.74

拟募集资金:99,614.32万元，募集资金需要发行价27.02元,实际募集资金:9.88亿元。

募集资金用途:1吉安高精密 印制线路板 生产基地建 设项目

行业市盈率预估发行价:16.21元，可比公司预估市盈率发行价静态:18.63元，可比公司预估市盈率发行价动态：19.20元。

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间23.04元，最高45.25元，最低9.08元。是否有炒作价值:无

实际发行价:26.80元，发行流通市值9.88亿，发行总市值39.52亿.

上市首日市盈率:  38.08倍。行业市盈率是否高估:  是   可比公司市盈率是否高估:  是

是否建议申购:  高估出来的，有破发的概率，唯一的优势是全流通。这情况，中了就要了吧。

发行公告可比公司：满坤科技、 

是否有战略配售：  无

是否有保荐公司跟投： 无

2.维海德

发行人主营业务：公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等 音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，主要为品牌厂商（视频会 议、教育录播、音视频设备等品牌厂商）、系统集成商、经销商及最终用户提供 音视频通讯设备，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应商之一，产品广 泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、 红外测温等多个应用领域。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:27.62倍(2022.7.21数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:-(会畅通讯)、41.72(苏州科达)、41.82(亿联网络)、17.92(海康威视)、13.78(大华股份) 、31.52(奥尼电子)去除极值29.35

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:63.51(会畅通讯)、-(苏州科达)、34.93(亿联网络)、32.64(海康威视)、32.41(大华股份) 、75.20(奥尼电子)去除极值47.74

拟募集资金:49,067.98万元，募集资金需要发行价28.25元,实际募集资金:11.23亿元。

募集资金用途:1音视频通讯设备产 业化扩建项目2研发中心建设项目3 营销网络建设 项目4补充流动资金

行业市盈率预估发行价:55.31元，可比公司预估市盈率发行价静态:58.77元，可比公司预估市盈率发行价动态：95.60元。

上市首日股价20%元，44%元，流通市值:（注册制）

价格区间82.65元，最高130.19元，最低56.11元。是否有炒作价值:无

实际发行价: 64.68元，发行流通市值11.23亿，发行总市值44.90亿.

上市首日市盈率:37.36倍。行业市盈率是否高估: 是   可比公司市盈率是否高估: 否

是否建议申购: 股价略高，没看出有什么亮点来。。有破发的机会了。虽然这个也是全流通，但是市值偏大了。。小心吧。

是否有战略配售：   无

是否有保荐公司跟投：  无

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