先说一下盘面，大盘总体还是弱势。

跟前两天一样，高开以后就有人开始抢跑。

跟前两天不一样的是，午盘之后，又回升了一点，今天三大指数都是收红，创业板收了一个标准的十字星。

今天半导体强势，可能因为国产替代的大逻辑，加上了对台不在出口天然砂。天然砂确实就是点砂子，有河砂、石英砂、湖砂、海砂等等。

说不值钱也不值钱。

出于保护环境和资源的目的，2007年3月1日，中国决定禁止天然砂的出口。此后，台湾砂石业者和有关方面通过多种途径向大陆反映，岛内天然砂资源短缺，对建筑业乃至整体经济发展都受到较大影响，迫切希望大陆方面尽快恢复天然砂对台出口。于是我们2008年3月10日恢复天然砂对台出口。

由于台湾的半导体和基础建设都高度依赖于国内的天然砂，其中半导体又是台湾的经济命脉型产业，同时也是全球都在紧盯的高端制造业。

所以，可能会打击到台湾的半导体。

但是也有人说天然砂是用于建筑的，不是用于半导体硅片。

这也不重要，如果时不时封岛，台湾最强产业半导体可能收到影响，那么“台湾替代”就能顺利点，半导体会受益。

所以大家看到的就是，半导体这两天气势如虹。

电力和电网设备，大概是受到新闻的影响：国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。

医疗医疗，也算强势，大概就是调整多了，有反弹的需求。

除此之外，就是锂矿了。

锂矿，跟昨天一样的是，比大盘和锂电池强，而且，连续三天，都是高开低走，上涨就有人砸盘跑路。

这一点略有奇怪，涨一点就卖是个什么操作？据说最近流行做T，日内T或者隔日T，开盘老高出货，赞后趁大盘颓势，砸盘拉低价格，在买回。

来会玩，有意思吗？反正有些人玩的不亦乐乎。

当然，与前两天不同的是，昨天锂矿总体收绿，今天收红，还有点不同的是，昨天比大盘强一点，今天强许多。

创业板收涨0.45%，锂电池涨幅中位数0.18%，锂矿涨幅中位数2.45%。

鞍重股份收涨10%。鞍重股份称完善在新能源上游“采、选、冶”产业链布局，采矿环节已签署收购平江县鸿源矿业有限公司15%的股权转让协议，选矿环节已实现金辉再生70%股权收购并完成并表，冶炼环节新设子公司江西领能实施碳酸锂生产业务。通过“采选冶”全产业链打通，鞍重股份预计新能源板块业务将成为上市公司未来的主要业绩增长点。

盛新锂能收涨6.56%，永兴材料收涨3.8%，中矿资源收涨3.43%，西藏城投收涨3.31%，天齐锂业收涨3.28%，金圆股份收涨3.27%，西藏珠峰收涨3%，天华超净、西藏眶额叶、江特电机、雅化集团，涨幅居前。

今天涨幅居前的恰好都是近期基本面较强的。

这只是收盘涨幅，锂矿开盘走势其实比收盘看起来要强，盛新锂能一度涨幅接近9%，永兴材料、中矿资源、金圆股份一度涨幅接近6%。

总之，这两天，锂矿似乎想走出自己的行情，并且在盘面的韧性上有了一些反应。

这些一天两天的走势，重要，也不重要。

不重要，是因为，短期走势，一看大盘，二则基本是随机概率。

重要，是它确实能两三天就带来10%以上的亏损或盈利（尤其对于短期操作来说），但更重要的是，短期盘面可以用来感知市场情绪和资金温度。很多时候，所谓的趋势，特别是中短期趋势，也是靠跟踪短期走势高频交易来判断的。

但这些，都只是交易上的事情，有没有用，有没有影响，取决于交易方法和投资理念。

而锂矿的基本面，这半年多来，其实并未变化。

正如锂矿的价格，几个月来都未曾变化：

锂矿价格，这五个月来，都是平的。

对于锂矿来讲，最大的基本面无非几个：价格，产量，品位，储量。

价格这个基本面，基本面半年未动了。

但是，股价和估值，却是经历了过山车般的变化。

比如天齐锂业：

不谈很不幸买在天齐锂业去年的高点。

如果在天齐锂业去年的次高平台，8.5日前后的位置，110元买入，假如这一年纹丝不动，不买不卖，拿满一年，今天，113元，不到3%的收益，跟定期存款差不多吧。

但是现在的位置，有的人认为，这是下行趋势，还得跌，也有人认为，这是正常调整，即将起飞。

锂矿一年来，基本面没有大变过，这半年来，甚至没有什么变化。

变化的，是大盘环境，资金环境，经济环境，更是交易者的心态，是你的心在动。

就像本号文章《基本面与交易，以锂矿为例》所言：同一个标的，基本面基本没变的情况，它的股价能腰斩，也能翻一倍。

市场上，到处都是躁动的资金躁动的心。

你的心，又是什么样的？

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年8月4日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和新派成长价值投资，发掘优质成长标的