北方国际，低位迎来戴维斯双击？
夕照z
2022-08-14 13:13:38
扯皮许久的伊核协议可能要迎来最终结果，其中北方国际受制裁限制的300+亿未施工合同有望迎来动工。克罗地亚的风电项目受益于欧洲电价的高居不下，周五更是报道了欧洲电价创了历史新高，其中没有回落信号。此前相关证券预估该单一项目会带来4.68亿利润，北方国际去年不到6亿利润，此项目带来的收入为公司的基本面带来巨大变化。之前横盘多年不见大的动弹，但此刻似乎时来天地皆同力了。
其中红线标注年报里所报告的已签受限未执行的合同，可以看到，两个百亿+人民币，两个共9亿欧元，一个4.7亿美元的未执行合同。共计至少300+亿人民币。2021年的国际工程收入才30+亿人民币（见图一），伊朗300+亿的项目一旦能够开启，将对公司产生重大的积极作用。其他朋友所说的600亿人民币合同，没找到出处，有的话烦请补充，不胜感激。此外，我们可以因此看出伊朗的重建是十分依赖中国的，其中北方国际在这方面里头更是龙头霸主的地位。伊核达成协议后，后续的重建提上日程，将有更多更多的项目快马加鞭签订与施行。毕竟这个国家已经被伊核协议浪费了数十年，这段空白的时间，有太多基础设施需要淘汰重建，有太多新型（旧能源与新能源）项目需要开发。后续的订单不愁，基本面将迎来持续的改良，但这是后话，与当下暂且无关。
另外，佩洛西访台后伊朗方当即表态支持一个中国，可以看到中伊双方的同一立场。周五的时候中国与阿拉伯的消息引爆了市场，这是一条暗线，可以观察周一是否能够加强。我们该客观的指出中国当下内忧外患的局面，经济压力的阴影暂且不见好转，周五的社融数据更是雪上加霜。解决经济困境大道化简讲就是内消费，外出口。现在内消大到房地产，小到日常，其实都不明朗，房地产七月份数据更是惨不忍睹。那出口这个方向，一带一路是一个需要持续加力，并且能够大力加力的方向。周五与沙特的消息佐证了这一点，我个人觉得，这一方面可能会迎来接下来的政策持续加码。2:
从董秘这条回复来看，3月份的金额比前面1.2月加起来还高。但这个数据其实不及预期，毕竟该项目的目标是预计年度发电量为5.3亿度。不过董秘另一条回复里提到了，是因为在2021年年底才完全完工，试营状态下去年一个月发电收入440万欧元。回复里称，一季度还远远没有满载运行，彼时风机没有开满。但诸位不妨换位想想，该项目在电价高企状况下简直是印钞机，谁能看着这天天冒金的金矿视而不见？注意⚠️，该项目没有出现过任何负面消息，一直处于正常运作状态，出意外暂停或低量运行可能性极小，北方国际也是一家顶尖的国际施工大企业，该信任其这方面的工作质量。并且，董秘的回复里称，该项目现在依旧努力年度发电量达到预期的5.3亿度。伊核协议的解决叠加风电项目的暴利进账，该公司在旧业务与新项目里的双双暴击，将为公司的基本面迎来极强的戴维斯双击，三击。目前尚处于历史底部，三月份因为俄乌冲突克罗地亚电力项目拉过三个板，后面又迅速回到历史横盘底部。周四周五温和放量上涨。尽管该公司的历史股性看起来不怎么样，但有各种外界的因素影响，这次可能迎来基本面的极度改良，是否会不同，大家边走边看吧。老话常说，横有多长，竖有多高，拭目以待吧，我会给它十分的耐心。此外，北方国际在孟加拉投资的超超临界发电项目也是非常亮眼的热点。更有老挝水电，甘肃瓜州风电项目的顺利实施。还有蒙古矿场，非洲金，铜，钴矿等等正向预期。北方国际虽然是一家基建类型国企，但不应以纯粹旧基建目光看待，其中的各种投资运作的新型能源，矿产项目，可以给出新的估值。风险：伊核协议继续搁置，风电项目不及预期。但在这个位置上，只要这两项不是彻底告吹，这个价格都是便宜的。炒股就是炒预期，炒朦胧。现在是上车的好时机，以上两项真正确立，能以这个位置买到？不过我个人觉得，以上两个条件保守讲至少成立了一个，但我内心的预期是更高的，不鼓吹。 S北方国际(sz000065)S S中油资本(sz000617)S S海联金汇(sz002537)S
其中红线标注年报里所报告的已签受限未执行的合同，可以看到，两个百亿+人民币，两个共9亿欧元，一个4.7亿美元的未执行合同。共计至少300+亿人民币。2021年的国际工程收入才30+亿人民币（见图一），伊朗300+亿的项目一旦能够开启，将对公司产生重大的积极作用。其他朋友所说的600亿人民币合同，没找到出处，有的话烦请补充，不胜感激。此外，我们可以因此看出伊朗的重建是十分依赖中国的，其中北方国际在这方面里头更是龙头霸主的地位。伊核达成协议后，后续的重建提上日程，将有更多更多的项目快马加鞭签订与施行。毕竟这个国家已经被伊核协议浪费了数十年，这段空白的时间，有太多基础设施需要淘汰重建，有太多新型（旧能源与新能源）项目需要开发。后续的订单不愁，基本面将迎来持续的改良，但这是后话，与当下暂且无关。另外，佩洛西访台后伊朗方当即表态支持一个中国，可以看到中伊双方的同一立场。周五的时候中国与阿拉伯的消息引爆了市场，这是一条暗线，可以观察周一是否能够加强。我们该客观的指出中国当下内忧外患的局面，经济压力的阴影暂且不见好转，周五的社融数据更是雪上加霜。解决经济困境大道化简讲就是内消费，外出口。现在内消大到房地产，小到日常，其实都不明朗，房地产七月份数据更是惨不忍睹。那出口这个方向，一带一路是一个需要持续加力，并且能够大力加力的方向。周五与沙特的消息佐证了这一点，我个人觉得，这一方面可能会迎来接下来的政策持续加码。2:从董秘这条回复来看，3月份的金额比前面1.2月加起来还高。但这个数据其实不及预期，毕竟该项目的目标是预计年度发电量为5.3亿度。不过董秘另一条回复里提到了，是因为在2021年年底才完全完工，试营状态下去年一个月发电收入440万欧元。回复里称，一季度还远远没有满载运行，彼时风机没有开满。但诸位不妨换位想想，该项目在电价高企状况下简直是印钞机，谁能看着这天天冒金的金矿视而不见？注意⚠️，该项目没有出现过任何负面消息，一直处于正常运作状态，出意外暂停或低量运行可能性极小，北方国际也是一家顶尖的国际施工大企业，该信任其这方面的工作质量。并且，董秘的回复里称，该项目现在依旧努力年度发电量达到预期的5.3亿度。伊核协议的解决叠加风电项目的暴利进账，该公司在旧业务与新项目里的双双暴击，将为公司的基本面迎来极强的戴维斯双击，三击。目前尚处于历史底部，三月份因为俄乌冲突克罗地亚电力项目拉过三个板，后面又迅速回到历史横盘底部。周四周五温和放量上涨。尽管该公司的历史股性看起来不怎么样，但有各种外界的因素影响，这次可能迎来基本面的极度改良，是否会不同，大家边走边看吧。老话常说，横有多长，竖有多高，拭目以待吧，我会给它十分的耐心。此外，北方国际在孟加拉投资的超超临界发电项目也是非常亮眼的热点。更有老挝水电，甘肃瓜州风电项目的顺利实施。还有蒙古矿场，非洲金，铜，钴矿等等正向预期。北方国际虽然是一家基建类型国企，但不应以纯粹旧基建目光看待，其中的各种投资运作的新型能源，矿产项目，可以给出新的估值。风险：伊核协议继续搁置，风电项目不及预期。但在这个位置上，只要这两项不是彻底告吹，这个价格都是便宜的。炒股就是炒预期，炒朦胧。现在是上车的好时机，以上两项真正确立，能以这个位置买到？不过我个人觉得，以上两个条件保守讲至少成立了一个，但我内心的预期是更高的，不鼓吹。 S北方国际(sz000065)S S中油资本(sz000617)S S海联金汇(sz002537)S
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