1、云计算

周五盘中有个概念异军突起—国资云，起因是天津国资委的一份文件。本来想周末想好好做做功课，研究一下，但是发现文件以及被撤回。这几个新闻点开都是404.

说明有更高的力量不是很赞同这个想法。但是不影响云计算成为未来的一个重要行业。之前看过一篇文章，专门讲云计算的，写的很好。这个是链接，大家有兴趣的话可以关注一下。

https://xueqiu.com/6623660105/192660785?refer=status&sharetime=2 

我找了一下，有个云计算的ETF,每天交易量有一千多万，也还可以。还有他的十大重仓股。

2、新能源车：比亚迪和宁德时代

　27日晚间，比亚迪发布2021年上半年财报显示，上半年实现营业收入908.85亿元，同比增长50.22%；归属于上市公司股东的净利润11.74亿元，同比降29% 。公司称，因产品结构变化，公司毛利率下滑；同时，受大宗商品等原材料上涨影响，公司整体盈利能力受到一定影响。公司毛利率由2020年上半年约18.05%下降至期内约11.13%。我之前搞了一个提问。

我个人觉得宁德时代短期是绝对高估的，高瓴和其他大股东已经用脚投票了。

至于2060年，到时候公司有没有还不一定。

点评：从市场情绪的角度看问题：我从来不否认比亚迪是一家好公司，但是好公司也要有好价格。对于市场上面绝大多数人来讲，是没有基本面的研判能力的，特别对于这种将近万亿市值的公司，非常复杂。大家都比较短视，在整个行业都业绩大增的情况下，净利同比下降，无论什么理由，确实会影响市场短期情绪。对于一个动态PE  300多倍的公司来说，只能靠信仰来坚持了。再好的公司，再有前景的事业，公司的股价也会波动。我个人觉得中短线是基本到顶了。宁德时代的中报也还可以，但是市场也是不买账。宁德时代和比亚迪是最近一年整个新能源板块炒作的信仰龙头，一旦他们倒了，整个新能源板块势必迎来大调整，到时候应该是血流成河。坚决看空新能源板块。 

3、工业母机（高精特新）概念，

周五下午迎来全面调整。目前整个市场只有青海华鼎一只涨停，龙头华辰装备早上冲高12%，下午持续下挫，尾盘跌了3%，最近一个月已经涨了180%，回调几天也是正常的。我个人认为回调以后还有机会。如果盘中被打到40-42之间，我还是会低吸一些。等待反弹。有两个逻辑，首先是这个概念被吵起来，中间就有一天分歧，华辰还没有回调过，按照我的经验，龙头大概率有第二波。参考之前的润和软件。另外一只储能龙头，如果下周上能电气再跌10几个点，我应该会低吸一点等反弹。

关于工业母机（高精特新）我觉得可能会发酵成为大题材。这是国家级别的政策，背后的逻辑是脱实向虚，讲的大一点，虚一点，也是未来和美国博弈的重要筹码和底气。打压互联网，打压教育，打压娱乐圈，打击地产，打击仿制药（集采），这些行业的逻辑都发生了重要的变化。但是，对于制造业，这么多年来，国家是一直是鼓励的，一是可以解决大量的就业，二我也觉得也是立国之本。美国都想着苹果把工厂迁回美国。我们就更不用说了，拼了命也不想让他们走。随着一批一批的高精特新企业的公布，未来我估计会有更多的利好或者政策出来。

但是归根到底，也是炒作，

逻辑再坚实，如果搞短线，买不好股票，也是徒劳的。毕竟从交易层面看公司和从基本面角度看公司，所用的方法和交易策略是完全不一样的。

4、券商：我还是依旧看好，我也会用脚投票，埋伏同花顺。接下来连续过1万亿还是常态。市场的情绪大概率还是要被点燃。券商还有机会。

5、歌尔股份业绩超预期：

歌尔股份预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润32.14亿元-34.61亿元，同比增长59.38%-71.64%。歌尔股份称，主要是因为公司VR虚拟现实等产品销售收入增长，盈利能力改善。

歌尔股份半年报还提到，“元宇宙”等新兴概念越来越引起全行业的广泛关注。“元宇宙”是一个平行于现实世界且高度互通的虚拟世界。

互动平台上，关于“元宇宙”的提问不断增加。在深交所网站检索，最近一个月有30条“元宇宙”相关提问。招商证券研报介绍，“元宇宙”是一个虚拟时空间的集合，由一系列的增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和互联网(Internet)所组成。

这个东西是什么不重要，只要短期的的情绪到位了，就可以涨。A股股民最熟悉的一句话：不管你有没有，股民说你有，你就有。想想之前5g十倍股东方通信。天天辟谣，天天涨。

我今天又看到澎湃新闻的一篇文章。两者之间是否有联系。是在东方财富上面看到的。近期大力整治娱乐圈，很多偶像接连崩塌，给资方带来了巨大的损失。培养一个人耗费了太多的金钱和经历，目前这个环境，稍微不小心，就完蛋了。虚拟偶像出现了，可以完美的替换人，虚拟人物永远不会犯错。虽然这个东西不是现在才有，但是会不会借着歌尔的风炒作起来，可以观察。链接在这边，大家可以自行看。

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_14262594

　美盛文化（002699），动漫衍生品全球龙头,另外涉足动漫创作、影视动画制作等;拥有《星学院》、《小小忍者村》等知名IP;14年获迪士尼形象授权;收购JAKKS 19.5%股份,标的为美国著名的品牌玩具商、全球领先的玩具公司。

　　捷成股份（300182），从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施，主要服务包括媒体资产管理系统解决方案、高标清非编制作网解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案以及全台统一监测与监控解决方案，是目前国内最具实力的专业音视频整体解决方案产品提供商之一。

　　金科文化（300459），公司是抖音、今日头条、微视等平台官方认证的MCN机构和全效服务商，为品牌商家提供专业的新媒体短视频及直播培训等营销服务。

　　凯撒文化（002425），拥有大量IP储备,与国内一线视频平台优酷土豆、动画制作公司柏言映画联合出品高品质原创3D武侠动画《少年锦衣卫》、《锦衣伏魔录》,S级网文P《玄界之门》漫画版于腾讯动漫平台上线连载,人气超过3亿;与腾讯动漫达成深度合作,获得其顶级动漫IP;18年1月,出资2900万与腾讯动漫共同投资制作动画《化龙记》。