2)在2021年Q2附近缺芯、2021Q3甲方自建等担忧时,智联汽车历次回调大约20%-30%。在7月底后随着 半导体、EDA、智能制造机器人等主线机会,智联汽车近期已经回调20%-30%。按照历史规律,重新具备 较大投资性价比!
3)产业推动频频!L3法规+7月高增+下半年新车前瞻高频。 7月深圳出台首个智能网联管理法规。7月乘用车销售181.78万辆,同比上涨20.4%,蔚小理外哪吒零跑亮 眼。近期问界M7/蔚来ET5/小鹏G9/理想L9/哪吒S/阿维塔11/预计理想X02/预计零跑C01/预计AITO 问界M5e 等新车都是行业重磅催化剂!
4)这些高频催化剂,促进L2.5-3 adas asp逼近2万元,激光雷达普及高增,卫惯组合高渗透率,L3渗透率 更快接近10%加速点。
5)标的明细:
1) 德赛西威,申万计算机
2) 华测导航,申万通信:
3) 长光华芯,申万电子&通信(深度20,深度25):
4) 永新光学,申万通信(深度18,深度22):
5) 和而泰,申万通信(深度19)
6) 中科创达,申万计算机(深度12)
7) 经纬恒润,申万计算机&汽车(深度21)
8) 思特威,申万电子(深度26):
9) 奥比中光,申万TMT(深度25):
10) 炬光科技,申万电子&通信
11) 天孚通信(新深度)
12) 虹软科技,申万计算机(2篇深度):
13) 英搏尔,伯特利,比亚迪等(申万汽车)