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明天关注两个方向——光伏和VR！

小马姐姐pony

中线波段的机构

2022-08-21 12:20:46

整个周末市场对通威的讨论非常多。就像我在周五文章里说的那样（链接：卷），通威进军组件市场早有预期。和通威管理层沟通过，和通威的销售聊过的朋友，都知道通威对于组件业务雄心勃勃。

为什么市场周五对其他光伏企业反应这么大？是因为现在通威的硅料只需要6万元/吨就可以做成组件，而其他厂商需要30万元/吨的硅料才能做成组件。通威可以凭借硅料成本优势，快速占领国内市场。

毕竟对于下游来说，差不多的产品，当然是优先选择便宜的供应商嘛。

PS：不知道大家发现没，周五光伏跌幅靠前都是组件出口靠前的公司，隆基、天合、晶澳、晶科...

当然，硅料高价不可持续。明年随着硅料投产的放量，硅料降又将步入下降趋势，当硅料逐渐下滑到10万元/吨以下，通威的成本优势就会减弱，届时单纯价格战难以奏效，更多靠品牌效应的积累。

国内市场大家认可通威的硅料、电池片，认可通威的专业能力，通威可以在国内市场占据一定份额。

但组件出口并不是一件易事，需要在世界各地设立办事处，甚至还要成立相应的组件工厂。通威组件的出海，还需要很长的路要走。

未来一年多时间里，通威确实可以凭借组件业务获得价值重估，给予20倍以上的一体化企业估值。

但市场也低估了其他一体化企业的竞争能力，如果这次其他一体化企业杀出低点，又是一次好的抄底机会。

另外从目前通威的产能规划看，产能最少的是硅片。不过通威乐山硅料工厂不足2公里外就有一家硅片公司——京运通，永祥的厂弟下了班去找京运通的厂妹约会，也不是一件难事。

周五京运通是为数不多上涨的硅片企业，基本可以实锤为通威的小弟。

下周通威的价值重估如果得到市场认可，相信京运通也会有价值重估的一天。

再来更新下XR。

周五下午随着大港的跌停，国光尾盘竞价的回手掏，市场又开始讨论消费电子。

周末我去山姆逛了下，顺带体验了下Pico。

目前山姆Pico neo3的价格比淘宝还要便宜100元，我玩了一款射击游戏，眩晕感还行，沉浸式体验也不错，但画质有进一步提升的空间。

身为一个老游戏玩家，我非常看好VR设备：看这二十年来电子游戏的变化，早期PC上玩家点点键盘鼠标参与游戏，到主机游戏更绚丽的画面视角和手柄的震动，游戏厂商不断提升玩家的参与感。

戴上头盔的那刻，我看见游戏boss直接出现在我面前，这样的交互体验超过了之前的任何平台。

打个比方，就像很多年前流行的切水果小游戏，以前是在手机上划一划切水果。如果戴上头盔玩，那体验到的是自己拿着刀切水果，变身成真正的“水果忍者”。

开脑洞一下，未来VR的应用场景有很多，不会仅限于是一款大游戏机，还可以在线看演唱会、球赛，体验迪士尼《飞跃地平线》的感觉，甚至在线办公、和全球朋友们云聚会、找个虚拟对象...

应用场景多了，销量自然就会上去了。

最近有很多商家打出广告，在搞VR设备的线下体验活动，有的还有7天免费试用权。有兴趣的朋友可以找一找体验下，看看使用了Pancake的头盔是否能带来不一样的体验。

8月26日，创维数字将发布Pancanke1，是国内目前唯一一家有硬件和内容生态的上市公司。

从8月底到明年一季度，有多家厂商会发布新的XR产品，催化很多。

对一款消费电子产品，只有体验过后才会有更深的感悟。

最后放下之前写的关于XR的文章链接：

主线的逻辑

9月前最大的题材

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。

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