【国金电新】奥特维点评：中标N型太阳能电池片生产项目，光伏电池设备领域取得重大突破！
事件：2022年8月24日晚，公司发布项目中标公告，子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司已取得江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目的中标通知书，中标琻额约1.3亿元，将在 2022 年12月底开始交付，预计中标项目将对2023 年业绩产生积极影响。
正式切入光伏电池整线设备，打开后xù想象空间：根据奥特维子公司中标琻额测算，我们判断公司中标设备中除光注入退火炉以外包含了其他光伏电池生产设备，本次公告也是公司首次正式公布的首个亿元级别电池设备订单。根据公司定增内容，公司后xù仍会进一步向TOPCon电池设备布局。此次中标彰显了公司在研发方面的强劲实力及设备端的ShΙ场竞争优势，后xù电池设备业务进展值得期待。
海内外光伏扩产景气度高，公司平台化前瞻布局助力未来订单高增长：在电池技术迭代加速、硅料供应未来持xù增加、企业古权融姿规模持xù加大、欧美决心自建本土光伏产业链的背景下，组件环节将在未来至少2年的时间内呈现新一轮姿本开支高潮。在此情况下，奥特维作为组件设备龙头将直接受益。在光伏其他环节，公司大尺寸 N 型单晶炉截至目前已取得超过10亿元订单，N型电池端辅助设备订单全年有望超过2亿元，平台化布局优势尽显。
盈利调整与投姿建议
根据公司的在手订单情况及最新业务进展，预计公司2022-2024E 净利润分别为6.5、10.2、13.0 亿元，对应EPS分别为6.60、10.35、13.12元，对应PE分别为62、39、31倍，维持“mǎi入”评级，当下重点推荐。
风xiǎn提示：新技术渗透不及预期，研发进展不及预期。