8月份新能源汽车销售其实还是不错的，9-10月份的销售，我感觉也不会太差，主要原因是虽然蔚小理出现了销售疲软，但是其他车厂都是突飞猛进，消费者接受起来难度小，车厂供给面电动车营销的倾斜非常明显。和整车厂联系最紧的上市公司：小康股份（电动车含量最高，华为加持）、比亚迪（龙头电动车）、长安汽车等，我感觉都值得关注买入的投资机会。btw，我们研究员推荐的孚能科技（深度绑定整车厂），也值得重点关注买入机

新能源汽车目前的局面是政策友好（国常会刚刚把购置税减免政策再次延期）；基本面超预期（主因是整车厂供给面的不可逆）的局面，不利因素还是在于上游碳酸锂价格太贵了，整车厂电池成本过高，短期来讲，这个不利因素，对行业制约还没有那么大，我感觉前2个因素，是主要配置逻辑。